广发机械正帆科技跟踪推荐高基数下CAPEX依然高增OPEX业务占比持续上.pdf

北交所行业专题研究：23Q4业绩环增同降，CAPEX弱回升

通信行业点评：海外云巨头CAPEX和云收入维持高位，数通领域高景气预计延续

电子行业点评：Meta25年Capex预计高增，微软AI进展积极

半导体设备材料板块大涨速评晶圆厂Capex悲观预

计算机行业周报（2024.5.6—2024.5.10）：国产大模型进步显著，北美云巨头capex预期乐观

中泰通信行业周报：北美云巨头capex保持增长，光纤光缆景气持续

工艺介质解决方案综合服务商，CAPEX+OPEX业务协同发展

计算机行业周报：海外科技巨头加码AI上调CAPEX，持续看好算力产业链价值

GCC Capex Wave Series: The rise in low-carbon capex

半导体行业点评报告：大基金三期募资落地，晶圆厂CAPEX加速+长期利好设备环节