业务重组的核心逻辑：Azure+AI增速更高，或准备近900亿美元级别的Capex+租约投入
半导体设备材料板块大涨速评晶圆厂Capex悲观预
通信行业点评：海外云巨头CAPEX和云收入维持高位，数通领域高景气预计延续
FY24Q2业绩点评及法说会纪要：24Q2业绩超预期，上修2024全年CAPEX指引中值
中泰通信行业周报：北美云巨头capex保持增长，光纤光缆景气持续
计算机行业专题报告：英伟达财报全面超预期，云厂商capex回升显著
北交所行业专题研究：23Q4业绩环增同降，CAPEX弱回升
META 2024Q2业绩点评：营收净利润超预期，继续上调全年Capex指引
工艺介质解决方案综合服务商，CAPEX+OPEX业务协同发展
美股AI周报：科技大厂收入和Capex超预期，AI相关需求仍强劲
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