电信、联通Capex增长主要用于算力，利好 中兴 、紫光
24Q2海外云厂商财报点评：B卡延迟光模块几无影响，海外云厂商Capex上修
FY24Q2业绩点评及法说会纪要：24Q2业绩超预期，上修2024全年CAPEX指引中值
业务重组的核心逻辑：Azure+AI增速更高，或准备近900亿美元级别的Capex+租约投入
业绩符合预期，Capex投入加速
China Policy–New loans slumped as capex demand weakened
CAPEX阶段性下滑导致利润承压，LPO+硅光为长期增长点
美股AI周报：科技大厂收入和Capex超预期，AI相关需求仍强劲
淘天业务稳健增长，Capex大超预期
计算机行业周报：海外科技巨头加码AI上调CAPEX，持续看好算力产业链价值
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