【天风证券】通信：云Capex持续增长，光模块受益流量增长+技术迭代.pdf

海外设备、制造大厂CAPEX指引乐观

通信周跟踪：DeepSeek打开国内AI应用“iPhone时刻”，北美Capex指引大幅增长

万华&华鲁点评：白马股市值底部已现，Capex进展顺利进行，2023

电子行业先进科技主题周报-周观点：马斯克官宣Grok-3全家桶，阿里未来三年CAPEX超3800亿元

Back to capex growth model to achieve product diversification & overseas expansion

美股AI行业周报：科技巨头持续增加Capex投入，美国失业率超预期

Capex持续提升，夯实成长基础

美股AI周报：谷歌业绩和Capex超预期，特斯拉Optimus或于26年量产

阿里加大AI+云CAPEX投入或带动产业链价值重估

FY2024Q1业绩点评及法说会纪要：盈利能力大幅改善，AI存储推动CapEx提升