【德邦证券】通信行业周报：运营商capex向算力倾斜，持续看好推理侧和IDC机会.pdf

美股AI周报：科技大厂收入和Capex超预期，AI相关需求仍强劲

CAPEX阶段性下滑导致利润承压，LPO+硅光为长期增长点

淘天业务稳健增长，Capex大超预期

GCC Capex Wave Series: The rise in low-carbon capex

半导体行业点评报告：大基金三期募资落地，晶圆厂CAPEX加速+长期利好设备环节

业务重组的核心逻辑：Azure+AI增速更高，或准备近900亿美元级别的Capex+租约投入

24Q2海外云厂商财报点评：B卡延迟光模块几无影响，海外云厂商Capex上修

FY24Q2业绩点评及法说会纪要：24Q2业绩超预期，上修2024全年CAPEX指引中值

计算机行业周报：海外科技巨头加码AI上调CAPEX，持续看好算力产业链价值

业绩符合预期，Capex投入加速