海外电子运营和供应链分析系列：4Q18台积电欠乐观，19年CAPEX支出放缓
24Q2海外云厂商财报点评：B卡延迟光模块几无影响，海外云厂商Capex上修
FY24Q2业绩点评及法说会纪要：24Q2业绩超预期，上修2024全年CAPEX指引中值
业务重组的核心逻辑：Azure+AI增速更高，或准备近900亿美元级别的Capex+租约投入
业绩符合预期，Capex投入加速
China Policy–New loans slumped as capex demand weakened
美股AI周报：科技大厂收入和Capex超预期，AI相关需求仍强劲
CAPEX阶段性下滑导致利润承压，LPO+硅光为长期增长点
GCC Capex Wave Series: The rise in low-carbon capex
半导体行业点评报告：大基金三期募资落地，晶圆厂CAPEX加速+长期利好设备环节
公众号
小程序
社群
公众号小程序社群