2024工程机械行业复苏报告：趋势与机遇
1周市场表现
2024.06.10-06.14机械设备行业上涨0.78%，在一级31个行业中排名第7位。子行业中自动化设备（+3.46%）、专用设备（+1.29%）、通用设备（+1.18%）、工程机械（-1.47%）、轨交设备（-2.41%）。重点覆盖个股中，涨幅前五公司分别崇德科技（+27.97%）、罗博特科（+17.66%）、赛腾股份（+15.44%）、高新兴（+9.12%）、博众精工（+8.91%）；跌幅前五的公司分别为绿的谐波（-8.14%）、国机重装（-7.96%）、龙溪股份（-6.67%）、金鹰重工（-6.62%）、岱勒新材（-6.28%）。
2周内行业关键数据
截至2024年5月，我国制造业PMI49.5%，同比+0.7pct，环比-0.9pct；制造业新订单PMI49.6%，同比+1.3pct，环比-1.5pct；制造业生产PMI50.8%，同比+1.2pct，环比-2.1pct。截至2024年5月，固定资产投资完成额累计值同比增加4.0%，其中制造业投资同比增加9.6%，基建投资同比增加6.68%。截至2024年4月，我国工业企业产成品存货63300亿元，同比增加3.1%；截至2024年4月，我国全部工业品PPI同比下降2.5%，环比下降0.2%。
2024年4月，金属切削机床产量6万台，同比下降4.8%；2024年4月金属成形机床产量1.5万台，同比下降6.3%。2024年5月，我国工业机器人产量51496台，同比增加14.1%；2024年4月，我国叉车销量123876台，同比增加23.9%。
2024年4月，我国智能手机出货量2266.8万部，同比增长25.5%；2024年第一季度全球智能手机出货2.97亿部，同比增加7.8%，增速连续两个季度保持较高增长，智能手机出货量复苏明显。
2024年4月，我国共生产挖掘机23032台，同比增长17%，增速转正；2024年5月，共销售各类挖掘机17824台，同比增加6.04%。其中出口9306台，同比下降8.92%，降幅持续收窄。2024年5月，我国挖掘机开工小时数为101.1时/月，同比增加1%，继2023年12月以来首次转正，国内行业复苏趋势明确。2024年5月，我国房地产新开工面积累计30090万平方米，同比下降24.2%；2024年4月地方政府专项债当月发行2104亿元，1-4月份累计发行12803亿元。
3行业要闻
机器人全球首个纯电驱拟人奔跑的全尺寸人形机器人“天工”在北京惊艳亮相。创新中心介绍，“天工”能以6公里/小时的速度稳定奔跑，处于世界领先水平。实现快速、稳定、优雅地拟人奔跑，也得益于其采用了自主研发的全新人形机器人运动技能学习方法——基于状态记忆的预测型强化模仿学习。“天工”作为母平台，具备开源开放性和兼容扩展性，可以实现开放调用通讯接口、灵活扩展软硬件等功能模块，充分满足不同应用场景下需求。（中国机器人网）
特斯拉第二代Optimus人形机器人再更新。5月5日，特斯拉再次分享了一段第二代Optimus人形机器人的工作视频，视频显示，该机器人可将电池单体精确地插入托盘中。据特斯拉官方介绍，他们训练并部署了一个神经网络，允许Optimus开始执行有用的任务，例如从传送带上捡起电池单体并精确地将它们插入托盘中。这个神经网络完全端到端运行，意味着它只使用来自机器人的2D摄像头以及板载的本体感知传感器的视频，并直接产生关节控制序列。特斯拉还称，已经在其中一家工厂部署了几个机器人，它们正在实际的工作站上每天进行测试并不断改进。此外，新款Optimus现在也能定期在办公室里长时间走动而不会摔倒，特斯拉称正在努力使其移动得更快。（中国机器人网）
宇树人形智能体UnitreeG1发布，售价9.9万元起。UnitreeG1身高约127cm，体重约35kg，头部搭载激光雷达及深度相机，续航可达到2小时。机器人拥有超越常人的灵活性，23-43个关节电机，具有超大关节运动角度空间。模仿&强化学习驱动，每天都在升级进化。力控灵巧手结合力位混合控制，灵敏可靠，可以模拟人手实现对物体的精准操作。UnifoLM(Unitree机器人统一大模型)，共创智能体新时代。（中国机器人网）
均普智能与智元机器人签署战略合作协议。双方将通过联合研发与深入合作，共同推动通用机器人本体更多智能制造领域的场景落地，并在均普智能搭建的“异构智能工业物联网”基础上，实现不同品牌机器人的有机融合与协同工作。为了推动通用人形机器人快速融入智能产线，均普智能表示，正在打造“异构智能工业物联网”，通过智能工业大模型，将不同品牌和不同结构的通用人形机器人、工业机器人、智能AMR等生产参与者在数据底层打通，形成生产环境的全感知视角，实现大数据引导的协同生产，并通过数字孪生对生产流程进行实施精细化管理。（中国机器人网）
三星电子停止自动驾驶汽车研究，转向机器人。三星电子已停止自动驾驶汽车研究，负责三星中长期发展的三星先进技术研究院（SAIT），已经将自动驾驶排除在研究项目之外，将开发人员转移到机器人领域，作为三星中长期发展的一部分。三星电子2023年成功完成200公里路段的“无人驾驶”，并开发自动驾驶汽车的半导体、显示器和传感器等相关技术以来，业界的反应不一。由于开发难度超出预期、缺乏商业利润等原因，全球企业一再放弃完全自动驾驶，这也影响了三星的决定。（中国机器人网）
奇瑞公布人形机器人开发计划。近期，奇瑞汽车在CEO大会上宣布，奇瑞将迈入人形机器人工程的前沿。会上，奇瑞展示了一款全新的双足机器人，其名为Mornine，是一台具备先进人工智能的人形机器人，其诞生标志着该公司产品家族的延伸，也揭示了奇瑞对未来科技的远见部署。（中国机器人网）北航科研团队自主研发出微尺寸仿生机器人。“昆虫”机器人的设计灵感来自蟑螂，只有硬币大小，重量是和类似体积的昆虫几乎一致，空载的重量大概是200毫克，外壳由碳纤维打造，搭载科研人员自主设计的芯片、微型麦克风和量身定做尺寸的电池等，支持蓝牙遥控。IT之家注意到，目前该机器人还没有专用的“充电桩”，需要依靠手工充电，充电2分钟可爬行10分钟。（中国机器人网）
特斯拉2024年股东大会：2024年的大会在美国东部时间6月13日下午4点30分（北京时间6月14日凌晨4点30分）在德克萨斯州奥斯汀的超级工厂GigaTexas隆重举行。马斯克宣布Optimus机器人将在2025年开始有限量产，并预测将有超1000个在特斯拉工厂工作。（腾讯科技）
工程机械住建部：更新淘汰使用超过10年以上的建筑施工工程机械设备。住房城乡建设部印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案的通知》，明确要求要求以住宅电梯、供水、供热、供气、污水处理、环卫、城市生命线工程、建筑节能改造等为重点，分类推进建筑和市政基础设施设备更新。文件提到建筑施工设备，要按照《施工现场机械设备检查技术规范》（JGJ160）等要求，更新淘汰使用超过10年以上、高污染、能耗高、老化磨损严重、技术落后的建筑施工工程机械设备，包括挖掘、起重、装载、混凝土搅拌、升降机、推土机等设备（车辆）。鼓励更新购置新能源、新技术工程机械设备和智能升降机、建筑机器人等智能建造设备。（工程机械杂志）
5月挖掘机国内销量预计7700台左右。CME预估2024年5月挖掘机（含出口）销量16200台左右，同比增长5%左右，市场逐步修复。分市场来看：国内市场预估销量7700台，同比增长近19%。出口市场预估销量8500台，同比下降近17%。按照CME观测数据，2024年1-5月，中国挖掘机械整体销量同比下降9%左右，降幅持续收窄。其中，国内市场同比下降0.5%，出口市场销量同比下降16%。（工程机械杂志）
5月挖掘机国内销量再超预期。2024年5月销售各类挖掘机17824台，同比增长6.04%，其中国内8518台，同比增长29.2%；出口9306台，同比下降8.92%。2024年1-5月，共销售挖掘机86610台，同比下降6.92%；其中国内45746台，同比增长1.81%；出口40864台，同比下降15.1%。（中国工程机械工业协会）
2024年5月工程机械销售快报：1）各类平地机671台，同比增长3.39%，其中国内85台，同比增长8.97%；出口586台，同比增长2.63%；2）销售各类叉车110446台，同比增长10.2%。其中国内72428台，同比增长9.89%；出口38018台，同比增长10.7%；3）销售各类压路机1358台，同比增长0.22%，其中国内544台，同比下降11.4%；出口814台，同比增长9.85%；4）销售各类摊铺机114台，同比增长1.79%，其中国内80台，同比下降15.8%；出口34台，同比增长100%；5）销售各类升降工作平台15796台，同比下降23.6%，其中国内7410台，同比下降49.2%；出口8386台，同比增长37.5%；6）销售各类高空作业车444台，同比下降1.11%，其中国内434台，同比下降2.47%；出口10台，同比增加6台。（中国工程机械工业协会）
通用设备中央鼓励引导新一轮大规模设备更新。2月23日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任习总书记主持召开中央财经委员会第四次会议，研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成本问题。习总书记在会上发表重要讲话强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。（新华社）
超5万亿大市场！发改委：打好政策组合拳。3月6日，国家发展改革委主任郑栅洁在十四届全国人大二次会议举行的经济主题记者会上表示，大规模设备更新和消费品以旧换新是一个重大利好。以设备为例，2023年中国工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元。随着高质量发展深入推进，设备更新需求会不断扩大，初步估算将是一个年规模5万亿元以上的市场。耐用消费品，2023年底中国民用汽车保有量达到3.36亿辆，冰箱、洗衣机、空调等主要品类家电保有量超过30亿台，汽车、家电更新换代也能创造万亿规模的市场空间。（中国证券报）
国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。《行动方案》提出，到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上；重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平，环保绩效达到A级水平的产能比例大幅提升，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%；报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%，再生材料在资源供给中的占比进一步提升。（环资司）
国务院开会部署推动大规模设备更新和消费品以旧换新。3月28日，国务院召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作视频会议，会议指出这项工作既稳增长又促转型，既利企业又惠民生，具有全局性战略意义。要分类推进，把握轻重缓急，优先支持行业前景好、投入带动比高的行业，加快淘汰超期服役的落后低效设备、高耗能高排放设备、具有安全隐患的设备，重点支持需求迫切、拉动效应大但购置成本较高的大宗耐用消费品以旧换新。（工信微报）
5月份中国制造业PMI49.5%，比4月回落0.9pct。购进价格回升2.9pct至56.9%，就业回升0.1pct至48.1%，产成品库存回落0.8pct至46.5%。全国新订单49.6%，环比值-1.5pct，同比+1.3pct。生产订单差值为1.2，其六个月移动平均为1.13，5月表现强于4月，显示产需关系转好。（中采咨询）
新能源设备中国核电2024年投资计划总额为12,155,279万元，同比增长52%。主要用于核电、核能多用途、新能源、单项固定资产投资项目和参控股资本金注入、收购项目等。2023年投资计划为8,001,673万元。（公司公告）
打破垄断！我国实现碳-14生产全面国产化。2024年4月20日，我国首次利用核电商用堆批量生产碳-14同位素，中国也从此彻底破解了国内碳-14同位素依赖进口的难题，实现碳-14供应全面国产化。碳-14同位素广泛应用于农业、化学、医学、生物学等领域，具有极高的医用价值和科研价值，主要应用包括幽门螺杆菌检测、药代动力学研究、β射线环境监测系统等。此前，我国碳-14供应几乎全部依赖进口，价格昂贵且供应得不到保障，供应紧缺已经严重制约下游产业发展。（中核集团官网）
核电厂稳压器先导式安全阀打破垄断。5月8日，由中核集团中国核动力研究设计院联合中核苏阀科技实业股份有限公司共同研制的国内首台核电厂稳压器先导式安全阀，在成都顺利完成全部鉴定试验，标志着我国完全掌握该核电阀门关键技术，打破垄断，具备向核电机组自主供货的能力，成为世界上少数掌握该项技术的国家之一，对提升我国核电项目自主性，加快推动我国核电“走出去”具有重要意义。核电厂稳压器先导式安全阀用于反应堆一回路系统，对核电厂的安全运行起着至关重要的作用，是核电厂安全等级最高、重要性最大的阀门之一，也是核级阀门行业公认的国产化难度最大的设备。（中核集团官微）
落实两国元首重要共识，中法核能合作启新篇。当地时间5月6日，习主席与马克龙总统共同出席中法企业家委员会第六次会议闭幕式并发表重要致辞。中核集团董事长余剑锋出席会议，并就绿色经济与低碳转型问题与中法企业家开展深入交流。会上，余剑锋和法国电力集团董事长兼首席执行官吕克·雷蒙共同发布《核能支持低碳发展前瞻性研究》蓝皮书。蓝皮书项目是近年来我国核能央企首次与西方发达国家国企开展的战略规划研究合作，这标志着中国核领域战略规划与软科学研究能力和国际影响力大幅提升，具有明显的独特性和重要性。（中核集团官微）
中俄联合声明，核电再迎利好。2024年5月16日，外交部官网发布中俄两国建交75周年之际关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明。核电方面，《声明》提出“在已成功落地和正在实施的项目经验基础上，按照互利共赢、利益均衡原则深化民用核能领域合作，包括热核聚变、快中子反应堆、核燃料闭式循环，探讨以一揽子方式开展核燃料循环前端和共建核电站合作”。（中华人民共和国外交部）
4重点上市公司信息
【佳电股份】2024-06-08公告增发预案：拟增发股份101,788,101股。【精工科技】近日，公司完成了上述股权的受让工作，精工碳材已办理完成公司股东变更等相关事项的工商变更登记手续，并取得了由绍兴市上虞区市场监督管理局换发的营业执照。本次变更后，公司持有精工碳材100%的股权，精工碳材营业执照信息内容保持不变。
【汉钟精机】为适应国际市场客户需求变化和实际业务发展需要，进一步提升国际竞争力，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司汉钟精机股份有限公司（以下简称“台湾汉钟”）以自有资金100万美元在美国佐治亚州投资设立全资子公司HANBELLUSACompanyLLC，主要负责公司真空泵产品在美国市场的销售及售后服务业务。
【大连重工】大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以资产评估值509.39万元为底价，在大连产权交易所公开挂牌转让407台闲置、报废设备资产和3台车辆，最终交易价格根据竞价结果确定。对于首次挂牌未能成交的资产，公司将按首次挂牌底价10%的降价幅度进行二次挂牌转让。
【海天精工】公司董事兼总经理王焕卫先生因个人资金需求，计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（窗口期不减持），通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过2,000,000股，即不超过公司总股本的0.38%。
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