2024轻工纺织行业报告：618大促与出口市场分析

618销售情况追踪

618整体情况

今年618“大促”变化较大，天猫取消预售制、简化销售玩法，改为两波现货售卖期（5月20日晚8点-5月28日；5月31日晚8点-6月20日）；同时拉长战线调整销售节奏，同步加大资源投入和补贴力度。根据易观数据，6综合电商大盘(淘宝天猫、京东、拼多多)618第一周期GMV同比+14%，其中淘宝天猫第一波GMV同比+14.6%，份额占比为60.5%。

天猫：女装市场竞争激烈，防晒品牌异军突起

根据天下网商联合天猫数据，618第一波大促期间，优衣库、蕉内、蕉下位列天猫服装销量前三。具体看，运动户外品类方面，耐克、斐乐、阿迪达斯、露露柠檬、安踏分列前5，李宁、361度排名第6、10；女装品类方面，市场竞争激烈，三彩、edition和ZARA等冲进前十，优衣库、Teenie Weenie、太平鸟位列第1、4、10名，而老牌女装品牌伊芙丽掉榜；重点关注防晒衣品牌蕉下，天描、抖音表现双出色。男装品类方面，优衣库、海澜之家、太平鸟男装位列前3，hazzys、森马位列6、9名；母婴品类方面，巴拉巴拉、全棉时代、安踏儿童分列第2、7、10名；个护品类方面，护舒宝位列第4，自由点第7；床上用品品类方面，罗莱生活、水星家纺排名前2。

另据知衣科技公布的销量数据，在天猫618第二波首日，女装品类前3为UR、优衣库、COS；男装品类前3为优衣库、海澜之家、RALPHLAUREN；童装品类前3为巴拉巴拉、优衣库、FILA；家居服品类前3为ubras、蕉内、曼妮芬；运动服品类前3为FILA、lululemen、耐克。UR、优衣库、海澜之家、巴拉巴拉、FILA等品牌销量表现持续强劲。

抖音：新锐品牌崭露头角，热销男装价格下沉。

根据壹览商业整理数据，啄木鸟品牌男女装销量双双登顶，作为意大利老牌进入中国市场多年，此前主要深耕线下。近年以抖音为线上营销主阵地，抖音旗舰店粉丝数量破百万。具体看，男装方面，榜单品牌价格下沉，以100元以下为主。女装方面，ROMISTUDIO、COCOZONE等新锐品牌崭露头角，表现突出；防晒衣品牌蕉下首进前十，位列第5。

上周行情

2024/6/11至2024/6/14，上证指数-0.61%，深证成指-0.04%，轻工制造指数-0.4%，在28个申万行业中排名第12；纺织服装指数-1.45%，在28个申万行业中排名第19。轻工制造指数细分行业涨跌幅分别为：造纸（-1.66%），家居用品（0.13%），包装印刷（-0.29%），文娱用品（0.34%）。纺织服装指数细分行业涨跌幅分别为：饰品（-4.12%），服装家纺（-0.68%），纺织制造（-0.93%）。

重要行业新闻

【轻工业经济向好态势】近日，中国轻工业联合会发布的数据显示，今年前4月，轻工业实现营收近7万亿元，同比+2.6%，实现利润4112亿元，同比+20.8%。轻工业经济运行延续回升向好态势，对工业经济稳定发展提供重要支撑。（6月11日Wind）【国家大力支持跨境电商】商务部等9部门发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。明确积极培育跨境电商经营主体、加大金融支持力度、加强相关基础设施和物流体系建设、优化监管与服务和积极开展标准规则建设与国际合作等多方面政策举措。（6月12日纺织服装周刊）【太阳新材料产业园二期开工】首期工程为高性能纸基新材料项目，生产字典纸、液晶玻璃衬纸、不锈钢衬纸、柔性包装纸、热转移印花纸和热敏纸等高端、高质、高附加值的生物基新材料产品。（6月13日中华纸业传媒）

原材料价格跟踪

MDI同比上涨，TDI、聚醚同比下跌截至2024年6月14日，MDI（PM200）国 内 现 货 价 为18000元/吨，周环比下跌0.28%，同比上涨9.42%；TDI国内现货价为14550元/吨，周环比上涨0.69%，同 比 下 跌12.35%；截至2024年6月14日，软泡聚醚市场价（华东）为9070元/吨，周环比下跌0.44%，同比下跌16.64%。

棉花价格周环比下降，粘胶短纤周同环比持平截至2024年6月14日，中国棉花价格指数：328为16264元/吨，周环比下降0.89%，同比下降7.84%；中国棉花价格指数：527为14913元/吨，周环比下降0.61%，同比下降7.98%；中国棉花价格指数：229为16523元/吨，周环比下降0.62%，同比下降7.36%；Cotlook：A指数为84.65美分/磅，周环比下降3.31%，同比下降11.75%。

中国轻工业联合会发布的数据显示，今年前4月，轻工业实现营收近7万亿元，同比+2.6%，实现利润4112亿元，同比+20.8%。轻工业经济运行延续回升向好态势，对工业经济稳定发展提供重要支撑。（6月11日Wind）【国家大力支持跨境电商】商务部等9部门发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。明确积极培育跨境电商经营主体、加大金融支持力度、加强相关基础设施和物流体系建设、优化监管与服务和积极开展标准规则建设与国际合作等多方面政策举措。（6月12日纺织服装周刊）【太阳新材料产业园二期开工】首期工程为高性能纸基新材料项目，生产字典纸、液晶玻璃衬纸、不锈钢衬纸、柔性包装纸、热转移印花纸和热敏纸等高端、高质、高附加值的生物基新材料产品。

截至2024年6月14日，粘胶短纤价格为13100元/吨，周环比持平0%，同比上升0.77%；涤纶短纤价 格为7450元/吨，周环比上升0.95%，同 比 上 升3.47%；涤纶长 丝DTY价格为9325元/吨，周环比上升1.63%，同 比 上 升4.78%。锦 纶 长 丝 价 格 为19200元/吨，周环比下降0.52%，同比上升12.61%；截至2024年6月13日，澳洲羊毛价格为778美分/公斤，周环比上升1.43%，同比下降0.89%。

行业重点数据跟踪

商品房周度销售数据：三十大城市商品房成交套数同环比下降2024年6月9日至2024年6月15日，三十大中城市商品房成交套数14952套，同比下降35.5%，周环比下降3.4%，成交面积169.91万平方米，同比下降36.1%，周环比下降2.6%；其中一线城市成交套数4195套，同比下降35.7%，周环比上升0.3%，成交面积45.21万平方米，同比下降33.9%，周环比上升0.2%；二线城市成交套数6702套，同比下降40%，周环比下降4.5%，成交面积85.72万平方米，同比下降39.1%，周环比下降2%；三线城市成交套数4055套，同比下降26.1%，周环比下降5.2%，成交面积38.98万平方米，同比下降31.4%，周环比下降6.9%。

地产月度数据：4月竣工双位数减少、新开工及销售面积降幅明显收窄2024年1-4月,房屋竣工面积1.37亿平方米，累计同比-21%；房 屋 新 开 工 面 积2.35亿平方米，累计同比-24.6%；商品房销售面积2.93亿平方米，累计同比-20.2%。

家具月度数据：5月家具及零件出口额同比持平、累计同比+16.6%2024年1-4月，家具制造业实现营业收入2001.9亿元，同比+6.2%；家具制造业利润总额86.1亿元，同比+32.3%。2024年4月，家具制造业实现营业收入540.8亿元，同比+31.2%；家具制造业利润总额25.7亿元，同比+100.8%；家具制造业企业数量为7330家，亏损企业数量为2259家，亏损企业比例为30.8%。2024年1-4月，建材家具卖场累计销售额4242.7亿元，同比-12.5%。2024年4月，建材家具卖场累计销售额1114.6亿元，同比-1.1%。2024年4月，全国建材家具卖场景气指数（BHI）为117.65，同比下降17.54点，环比下降2.11点。

2024年5月，家具及零件出口金额为62.4亿美元，同比持平0%；2024年1-5月，累计出口299.2亿美元，同比+16.6%。2024年4月，家具类社零同比+1.2%；2024年1-4月，家具类社零同比+2.5%。

造纸周度数据：阔叶浆价格同比上升，箱板纸开工率环比下降2024年6月11至2024年6月14日，阔叶浆均价5638元/吨，周环比-1.1%，周同比+30.7%，针叶浆均价6352元/吨，周环比-0.3%，周同比+17.3%，白卡纸均价4358元/吨，周环比+0.2%，周同比+0.9%，白板纸均价3512元/吨，周环比+0.2%，周同比-4.1%，双胶纸均价5738元/吨，周环比+0.2%，周同比+0.8%，双铜纸均价5685元/吨，周环比+0.3%，周同比+8.4%，生活用纸均价6717元/吨，周环比0%，周同比+5.8%，箱板纸均价3637元/吨，周环比+0.2%，周同比-6.9%。废黄板纸均价1422元/吨，周环比+0.1%，周同比-9.9%。

2024年6月11日至2024年6月14日，白卡纸开工率61.1%，周 环 比+1.14pct，白板纸开工率62.6%，周环比+2.91pct，双胶纸开工率64.1%，周环比+0.7pct，双铜纸开工率62.7%，周环比-0.21pct，生活用纸开工率55.9%，周环比-1.82pct，箱板纸开工率58.1%，周环比-0.78pct。

造纸月度数据：5月白卡纸社会库存增加，双胶纸双铜纸社会库存下降截至2024年5月31日，纸浆港口库存178.94万吨，较上月-20.9万吨；白卡纸社会库存169万吨，较上月+2万吨，企业库存69.64万吨，较上月-0.52万吨；双胶纸社会库存149.8万吨，较上月-3万吨，企业库存175.9万吨，较上月+12.08吨；双铜纸社会库存125.2万吨，较上月-1.6万吨，企业库存55.8万吨，较上月-1.9万吨；生活用纸社会库存49.51万吨，较上月+0.35万吨，企业库存122万吨，较上月-6万吨；箱板纸社会库存38.3万吨，较上月+0.15万吨，企业库存85万吨，较上月-5万吨。

纺服月度数据：5月服装出口略降，纺织纱线出口同比+7.2%2024年1-4月，纺织业实现营业收入7188.5亿元，同比+1.1%；纺织业利润总额185.1亿元，同比+18.3%。2024年4月，纺织业实现营业收入1986.5亿元，同比+19.7%；纺 织 业 实 现 利 润 总 额73亿元，同比+123.9%；纺 织 业 企 业 数 量 为20811家，亏损企业数量为6968家，亏损企业比例为33.5%。2024年1-4月，纺织服装、服饰业实现营业收入3650.2亿元，同比-1.5%；纺织服装、服饰业利润总额138.4亿元，同比+3.8%。2024年4月，纺织业实现营业收入952.6亿元，同比+27.9%；纺织服装、服饰业实现营业收入43.2亿元，同比+109.7%；纺织服装、服饰业企业数量为13624家，亏损企业数量为4513家，亏损企业比例为33.1%。

2024年5月，服装及衣着附件出口金额132.5亿美元，同比-0.4%；纺织纱线、织物及制品出口金额128.9亿美元，同比+7.2%。2024年4月，服装类社零同比-3%；2024年1-4月，服装类社零同比+1%。2024年4月，服装鞋帽针纺织品类社零同比-2%；2024年1-4月，服装鞋帽针纺织品类社零同比+1.5%。

公司重点公告

6.11【梦百合】截至6月11日，公司控股股东倪张根通过上交所累计增持5555.51万股，占总股本0.97%，增持金额4538.74万元，占计划下限56.73%，目前持股1.93亿股，占总股本33.81%。【美克家居】截至6月11日，法院裁定解除美克集团对美克家居2616.28万股股份司法冻结，占总股本1.77%，以及4.62亿股股份司法标记，占总股本31.25%。【ST阳光】截至6月11日，公司股票收盘价为0.41元/股，连续18个交易日收盘价低于人民币1元，可能因股价低于面值被终止上市。【江山欧派】公司已完成在原有经营范围的基础上增加“品牌管理”的经营范围，并修改公司章程的部分条款的工商变更登记及备案手续，取得了浙江省市场监督管理局换发的营业执照。【华立科技】截至6月11日，公司总股本为1.47亿股，解除限售股份数量为6841.12 万股，占公司总股本46.64%。【鲁泰A】“鲁泰转债”的转股价格将由8.87 元/股调整为8.74 元/股，调整后的转股价格自6 月19 日（除权除息日）起生效。6.12【赛维时代】公司董事会决定以6月11日为首次及预留授予日，以12.44 元/股的授予价格向432名激励对象首次授予1159.5万股限制性股票，向8名激励对象预留授予5.32万股限制性股票。【欧派家居】公司于6 月12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销21 年股票期权激励计划49.8万份股票期权事宜。【仙鹤股份】公司实际控制人之一王敏文先生以集中竞价方式累计增持公司A股股份253.91万股，占总股本的0.36%，增持金额5009.51 万元，已超过增持计划，实施完毕。【美克家居】截至6月12日，公司解除司法冻结2616.28万股（占总股本1.77%），解除司法标记4.62亿股（占总股本31.25%）。【迪阿股份】公司宣布23年年度权益分派方案，每10股派发5元现金，股权登记/除权除息日为6月20/21日。【江山欧派】公司宣布23年年度权益分派方案，每10股派发17.8元现金，股权登记/除权除息日为6月18/19日。本次“江山转债”转股价格由55.04元/股调整为53.27元/股，于6月19日开始生效。【劲嘉股份】公司回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票1029.74万股,公司总股本减少至14.52亿股，注册资本减少至14.52亿元。6.13【晨光股份】控股子公司晨光科力普拟进行增资扩股。1.股权激励核心人员以3.1亿元认购晨光科力普新增注册资本7076.4万元。2. 晨光股份2位实际控制人以1.8亿元认购晨光科力普新增注册资本2851.2万元。【新巨丰】境外下属全资子公司景丰控股，拟以现金对价收购纷美包装已发行股份，交易标的10.3亿股股份，交易价格2.65 港元/股，最高交易对价27.29亿港元。【山鹰纸业】公司实际控制人吴明武先生将其所持有的本公司4572.96万股补充质押给中信证券，占总股本1.02%，质押起始日/到期日为6月12日/11月30日。【合兴包装】公司控股股东新疆兴汇聚将其所持有的本公司2628万股补充质押给国泰君安证券，占总股本2.15%，质押起始日/到期日为24年6月12日/25年6月12日。【松炀资源】公司拟以自有资金向全资孙公司乐动科技增资人民币3000万元，使其注册资本达8000万元。

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