2024计算机行业周报：关注大安全方向与算力需求增长
1本周观点
1.1国内算力需求或是最确定主线
在美国商务部多次更新对对高科技产品出口要求的大背景下，实现AI算力国产化显得愈发紧迫，主权AI的重要性日益凸显。2023年10月17日，美国更新出口管制标准，要求先进芯片性能超过特定阈值，即需要申请出口许可，限制条款已于10月23日生效。2024年3月美国商务部再次更新了对高科技产品出口的要求。
2022年10月7日，美国商务部工业与安全局（简称“BIS”）以限制中国的军事现代化能力，保护美国国家安全利益等为由，出台针对半导体领域的大规模的出口管制规则（简称“1007规则”）。2023年10月17日，BIS在持续跟进和总结“1007规则”的实际应用、管控效果以及业界反馈后，再次针对半导体领域大规模发布新规（简称“1017规则”）。
2024年3月29日美国商务部再次更新了对高科技产品出口的要求，修订了BIS于2022、2023年10月制定的两次出口限制新规，全面限制部分先进AI芯片和半导体设备向中国销售。黄仁勋认为，每个国家都需要拥有自己的人工智能，因为它可以编纂整个国家的文化、社会智慧、常识、历史等各类数据。
在WGS2024峰会上，黄仁勋提出，在大约过去六个月内，几乎每个国家都意识到AI是一种不能被神秘化的技术、不能被AI吓到，这是一场新的工业革命的开始。新的工业革命不再关乎能源、食物的生产，而是智慧的生产，每个国家都需要自己的智慧生产——主权AI。每个国家都应该拿出自己的数据（文化、历史、常识、社会智慧等）去精炼，而不能让别的国家来做这件事。
根据中国移动采购与招标网、C114通信网公众号以及通信产业网，据中国移动2023年至2024年新型智算中心（试验网）采购项目、中国移动2024-2025年新型智算中心集采项目、中国联通2024年人工智能服务器集中采购项目以及中国电信AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目，三大运营商共有超1.7万台的AI服务器采购计划；根据上述四大招标项目已经公布的招标计划，截至2024年5月，AI服务器的采购规模已经达到300亿元。
1）移动：中国移动2023年至2024年新型智算中心（试验网）采购项目和中国移动2024-2025年新型智算中心集采项目共计10448台AI服务器。中国移动2023年至2024年新型智算中心（试验网）采购项目12个标包，共计2454台AI服务器；标包4、5、6、11、12的采购金额有望达到约30亿元。中国移动2024-2025年新型智算中心集采项目计划采购7994台人工智能服务器及配套产品；截至2024年5月，中国移动发布了标包1的中标结果公告，中标金额约为191.04亿元。
2）联通：2024年中国联通人工智能服务器集中采购规模预计达到2503台。2024年3月23日，中国联通发布《2024年中国联通人工智能服务器集中采购项目资格预审公告》，采购人工智能服务器2503台。
3）电信：根据C114通信网公众号，中国电信AI算力服务器（2023-2024年）集中采购规模预计达到4175台。中国电信AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目中，项目分为4个标包，分别为训练型风冷服务器（I系列）、训练型液冷服务器（I系列）、训练型风冷服务器（G系列）、训练型液冷服务器（G系列），预估采购规模为4175台，项目总额有望超80亿元。根据三大运营商已公布的招标公告，以华为昇腾为代表的国产算力已经成为招标主力。
华为打造了全栈AI软硬产品，覆盖“端边云”。昇腾计算产业凭借着以昇腾AI处理器为核心，通过系列硬件和基础软件构建全栈AI计算基础设施，为各行各业赋能。在硬件方面，包括模块、标卡、小站、服务器、集群等产品形态；在软件层面，包括异构计算架构、AI框架、应用使能、全流程开发工具链等产品。
华为昇腾是国产AI算力的标杆。1）AI处理器：据wccftech，英伟达H20对比昇腾910B各有千秋，英伟达H20在显存、互联等领域更领先，同时能够支持英伟达CUDA等软件系统，但单卡算力较低，用于训练成本或较为高昂；昇腾910B的单卡算力更强，但互联速度较低可能会影响算力集群调度能力。2）AI集群：在2023年7月6日华为昇腾人工智能产业高峰论坛上，华为昇腾AI推出了首个万卡AI集群，集群规模从最初的4000卡集群扩展至16000卡，是业界首个万卡AI集群，拥有更快的训练速度和30天以上的稳定训练周期，大幅领先业界。
寒武纪同时布局AI软硬件领域，在硬件方面，公司新一代智能处理器微架构和指令集正在研发中；软件方面，公司基础软件系统平台也在不断进行优化和迭代。
1）智能处理器微架构及指令集。公司新一代智能处理器微架构和指令集正在研发中，新一代智能处理器微架构及指令集将对自然语言处理大模型、视频图像生成大模型以及推荐系统大模型的训练推理等场景进行重点优化，将在编程灵活性、易用性、性能、功耗、面积等方面提升产品竞争力。
2）基础系统软件平台。在训练软件平台方面，公司新增加了功能和通用性支持，并大力推进大模型及推荐系统业务的支持和优化；在推理软件平台，公司开发了支持大语言模型和多模态AIGC推理业务的基础软件，并分别对传统模型和生成式大模型进行了持续性能优化，加速了实际应用部署。
寒武纪在智能芯片及加速卡、智能计算集群系统业务方面取得显著成效，打造国产AI算力底座。
1）智能芯片及加速卡：公司研发的寒武纪1A处理器是全球首款商用终端智能处理器IP产品，思元100（MLU100）芯片是中国首款高峰值云端智能芯片；思元290（MLU290）芯片是寒武纪首款云端训练智能芯片，在4位和8位定点运算下，理论峰值性分别高达1024TOPS、512TOPS；思元370（MLU370）芯片是寒武纪首款采用Chiplet（芯粒）技术的人工智能芯片，是寒武纪第二代云端推理产品思元270算力的2倍；公司依托于智能芯片产品的技术领先优势，在互联网、运营商、金融、能源等多个重点行业持续落地，并在业界前沿的大模型领域以及搜索、广告推荐等领域取得了长足的进步。
2）智能计算集群系统业务：公司积极参与台州、沈阳两地的算力基础设施建设项目，公司的智能计算集群系统业务已在多个城市实现拓展，国内市场占有率已然处于第一梯队，已经完成的项目对公司持续推进智能计算集群系统业务奠定了良好的标杆作用。
1.2网络信息安全日益受到重视，网安军工IT新型体系稳步推进
国际地缘持续对抗中，信息安全成为重中之重，为了防范信息安全问题，各国与组织均将信息安全防护列为重点项目。近年来，国际形式不确定性增大，俄乌冲突、巴以冲突这类地区冲突引发世界环境动荡。而随着国际形式对抗加剧，网络空间的对抗日益频繁。据安全内参报道，俄乌冲突期间，乌克兰的黑客组织攻击俄罗斯的军队、中央银行、油气公司等部门；而俄罗斯主要攻击目标为乌克兰政府和军队、国防工业企业、能源和电力等关键部门，网络空间已成为俄乌双方展开博弈和斗争的重要阵地。
除了俄乌冲突，近年其他的局部战争也都涉及到信息战的领域。我国成立首个信息支援部队叠加政策频发，凸显大安全重要性。2024年4月19日，中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举行。信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑，在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。
近年来关于网络安全的政策法规热度不减，从总书记在中央网络安全和信息化领导小组会议上第一次提出“没有网络安全就没有国家安全”以来，中央层面出台了一系列网络安全的政策法规，中国网络安全体系的“四梁八柱”逐渐形成。在技术层面，卫星互联网也带来了安全技术变革。
2023年3月9日，QuSecure公司与SpaceX合作，利用星链卫星实现了首个实时端到端量子弹性加密通信链路，这标志着美国卫星数据传输首次使用后量子密码技术，从而免受经典解密和量子解密攻击。QuSecure的解决方案是创建了一个安全的量子隧道，保护传输的数据免遭经典解密和抗量子解密。
具体做法如下：首先，QuSecure通过上行链路将信号发送到星链卫星，然后通过下行链路发送回地球。而在数据传输过程中，量子安全层(QSL)保护所有传输中的数据。随着军工领域的网络安全体系受到各国重视，网络空间地图、网络靶场的建设形成浪潮，同时卫星通信加密也赋予网络安全新发展机遇。
1）网络空间地图：网络空间地图领域属于国家网络空间安全战略的核心组件，是海陆空天之外的第五空间的“底图”，是网络空间的“高德地图”、“百度地图”。2）网络靶场：网络靶场是一种基于平行仿真技术，对真实网络空间中的网络架构、系统设备、业务流程的运行状态和运行环境，以及此环境中的行为和数据交互进行模拟、复现的技术或产品，以更有效地实现与网络安全相关的学习、科研、检验、竞赛、演习、推演、决策等行为，从而提高人员及机构的网络安全整体防护水平。3）卫星通信加密：卫星通信加密系统由主站密码机、小站密码机、密钥管理中心、配置管理中心四个部分组成；卫星通信加密系统提供了透明部署、高速加密、高带宽利用率的加密模式，支持卫星业务广播、业务组播以及流量分流等多种应用场景；保障卫星通信防探测、防窃密、防重放、防篡改。
“数字风洞”脱颖而出，面向AI+安全等全新场景。据永信至诚2023年报，随着AI大模型广泛应用，潜在的安全风险也日益突出。数据泄露、模型篡改、内容价值观偏差等问题不断出现，引发社会各界对AI大模型安全的深切关注。AI大模型亟需开展常态化测试评估，以保障AI数字健康。
数字风洞的出现，帮助解决了AI大模型的安全问题。数字风洞是为数字化建设提供安全测试评估的基础设施，以“3×3×3×（产品×服务）”（第一个3指三类用户：城市、行业、单位；第二个3指三类场景：人、系统、数据；第三个33指业务周期的三个阶段：规划、运营、处置）安全感公式为方法论构建而成，通过在指定场景里对城市、行业、单位、人、系统、数据等各要素进行系统性风险验证，度量安全效果，提升综合防护能力。
1.3新一轮安全可靠测评结果发布，信创行业有望迎来重要拐点
第二批安全可靠测评结果名录发布，有望推动新一轮信创工作开启。2023年7月27日，中国信息安全测评中心发布了《安全可靠测评工作指南（试行）》，安全可靠测评主要面向计算机终端和服务器搭载的中央处理器（CPU）、操作系统以及数据库等基础软硬件产品，通过对产品及其研发单位的核心技术、安全保障、持续发展等方面开展评估，评定产品的安全性和可持续性，实现对产品研发设计、生产制造、供应保障、售后维护等全生命周期安全可靠性的综合度量和客观评价。
2023年12月26日，中国信息安全测评中心发布了《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》，多款国产CPU、操作系统、数据库相关产品的安全可靠等级被列为I级，其中，华为旗下的盘古M900、麒麟9006C等CPU产品入选。2024年5月20日，中国信息安全测评中心再次发布了《安全可靠测评结果公告（2024年第1号）》，该公告新增了安全可靠等级为二级的名录，安全可靠等级被列二级的名录集中在中央处理器（CPU），其中，华为麒麟9000C的安全可靠等级被列为二级；新增的公司有麒麟信安、凝思软件、新支点等；新增阿里、腾讯等互联网大厂，集中在服务器操作系统环节。
据信创新态势公众号，2024年5月，华为在其官网公布了两款搭载麒麟9000C处理器的PC新品——擎云W515x和W585x，这是继华为在智能手机领域使用麒麟9000系列处理器后，首次将该系列处理器应用于PC产品。1）擎云W515x：首发搭载了8核12线程的麒麟9000C处理器，大核主频达到2.48GHz；提供了多种存储配置选项，包括8GB/16GB RAM和256GB SSD至512GB SSD加1TB HDD的不同组合，此外还支持Wi-Fi 6；操作系统方面，W515x将联合首发麒麟操作系统KOS 2403版本和统信统一操作系统UOS 1070版本，为用户提供更多选择；在接口配置上，W515x提供了丰富的端口，包括前置的3.5mm音频接口、USB-C接口和USB-A接口，以及后置的多种视频和网络接口。2）擎云W585x：为此前W585机型的处理器升级版本，同样搭载了麒麟9000C处理器，但RAM配置为8GB，存储空间为256GB SSD。华为PC芯片两次入选安全可靠测评结果公告，说明华为有望开始发力PC端信创。未来随着鸿蒙等操作系统逐步走向PC端，华为信创PC有望持续发力，生态有望持续完善。
华为去年三月启用了全新的商用品牌“华为擎云”，产品涵盖笔记本、平板、台式机、打印机、穿戴、智慧屏等。其中，台式机已有两款擎云B730、擎云B530，处理器都是Intel 12代酷睿，包括i7-12700、i5-12400、i3-12100，操作系统为Windows 11家庭版、专业版。2024年3月5日，《2024年政府工作报告》发布。报告提到，要进一步深化信创和国企改革进程，助力高水平科技自立自强。
1）国企改革：深入实施国有企业改革深化提升行动，做强做优主业，增强核心功能、提高核心竞争力，建立国有经济布局优化和结构调整指引制度。2）信创：充分发挥新型举国体制优势，全面提升自主创新能力；瞄准国家重大战略需求和产业发展需要，部署实施一批重大科技项目；集成国家战略科技力量、社会创新资源，推进关键核心技术协同攻关，加强颠覆性技术和前沿技术研究；加快形成支持全面创新的基础制度；加强知识产权保护，制定促进科技成果转化的政策举措等。
《2024年政府工作报告》提出拟发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行1万亿元。人工智能、信创等属于国家重大战略以及安全领域，实际的资金支持是相关产业发展的重要保障。23年已增发1万亿元国债支持灾后恢复重建、提升防灾减灾救灾能力。从24年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，24年先发行1万亿元。
财政政策方面，24年赤字率拟按3%安排，赤字规模4.06万亿元，比上年年初预算增加1800亿元；预计24年一般公共预算支出规模28.5万亿元、比上年增加1.1万亿元；拟安排地方政府专项债券3.9万亿元、比上年增加1000亿元。2024年5月13日，财政部公布了2024年超长期特别国债发行的有关安排。根据此次安排，今年超长期特别国债发行期限分别为20年、30年和50年，付息方式均为按半年付息。其中，20年期超长期特别国债发行7只，首发2只、续发5只；30年期超长期特别国债发行12只，首发3只、续发9只；50年期超长期特别国债发行3只，首发1只、续发2只。2024年5月17日，财政部通过公开招标的方式首次发行2024年超长期特别国债（30年期），首期规模为400亿元。2024年5月9日，中交集团发布了信创办公电脑大单《2024-2025年度办公电脑集中采购项目》。此次招标，共采购12000台信创办公电脑，其中4000台信创台式机（Arm飞腾、C86芯片各2000台）、8000台信创笔记本（Arm飞腾、C86兆芯/海光芯片各4000台）。
海光信息、中国长城关联交易大幅增长，龙头业务快速发展体现行业高景气度。1）海光信息：2023股东大会-2024股东大会期间，海光信息和公司A及其控制的其他公司的关联交易规模预计为63.22亿元，同比增长45%；从2024年初到2024年股东大会期间，海光信息和公司A及其控制的其他公司的关联交易规模达到了22亿元，同比增长248%。2）飞腾：2024年，飞腾和中国长城的全年关联交易规模预计为7.6亿元，同比增长117%；2024年一季度，飞腾和中国长城的关联交易规模达到了3.34亿元，实现了大幅增长。
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