2024年出入境旅游行业恢复与成长速度加快报告
1.社服周观察：免签政策持续推进，出入境旅游行业恢复和成长速度有望加快
1.1 复苏跟踪专题
萝卜投研招聘企业/帖子数量跟踪：新增招聘公司数量情况：2024年6月16日为止一周，国内新增招聘公司数量43123个，恢复至23年同期的158.45%，恢复至19年同期的49.40%，新增招聘公司数量暂未复至2022年和2019年同期水平，6月16日为止一周内国内新增招聘公司数量较6月9日为止一周降低了4.73%，较6月2日为止一周降低了-7.23%。新增招聘帖数量情况：2024年6月16日为止一周，国内新增招聘帖数99871个，恢复至23年同期的135.60%，恢复至19年同期的38.15%，恢复程度较新增招聘公司更弱。从环比增长角度来看，6月16日为止一周内国内新增招聘帖数量较6月9日为止一周下降9.81%，较6月2日为止一周下降11.48%，恢复速度较慢。
一线城市地铁客运量数据跟踪：截至2024年6月21日，一线城市北京/上海/广州/深圳七日平均客运量分别为1194/1197/1030/965万人次，北京/上海/广州/深圳分别恢复至2019年同期的90%/98%/95%/150%，深圳客运量恢复趋势最为明显，北京、上海七日平均客运量尚未恢复至19年同期水平。
国内航班情况：截至6月22日，国内航班计划总数7日平均（班次）为14721次，国内航班执行总数7日平均（班次）为12864次，航班执行率为87.39%。
STR酒店数据跟踪：中国内地酒店业（约9000个样本）于6月第2周（6.9-6.15）RevPAR 绝对值环比上周下降/恢复率环比上周下降：6月第2周RevPAR绝对值为273.4元，环比+0.44%；恢复度为95%，恢复度环比-2.74pcts。
1.2社服周观点
事件：同程旅行数据显示，澳大利亚旅游产品搜索热度环比增长6月17日，中国宣布将把澳大利亚纳入单方面免签国家范围。
据大小新闻，根据中国和澳大利亚关于互为对方商务、旅游、探亲人员颁发五年多次签证的安排，中澳两国自6月21日起互为对方国家符合条件的商务、旅游、探亲人员颁发有效期最长为5年、可多次入境、每次停留不超过90日的签证。
消息公布后1小时内，同程旅行平台上澳大利亚机票、酒店及旅游度假产品的搜索热度环比上升超200%。签证政策的持续优化将显著提升今年暑期澳大利亚的出游热度。同程旅行平台暑期出境旅行数据显示，澳大利亚的墨尔本、悉尼两地位列今年暑期出境旅行热门目的地前20名之列，这也是澳大利亚主要旅游目的地近年来首次进入该榜单的前20名。澳大利亚、新西兰与中国之间签证政策的持续优化有效提振了澳、新相关目的地的旅行热度，三地之间的人员往来也日益密切。进入六月份以来，中国至澳、新两国主要城市的航班客流量与去年同期相比均有较大幅度增长。同程旅行平台数据显示，6月前两周，澳大利亚飞往中国的航班预订热度较去年同期增长近1.6倍，新西兰飞往中国的航班预订热度增长了近1.5倍；同时，中国主要城市飞往澳大利亚的航班预订热度同比增长超90%，飞往新西兰的航班预订热度同比增长超30%。
事件点评：免签政策持续推进，出入境旅游行业受催化作用明显。回顾23年以来我国与其他国家之间的免签政策落地情况：1）我国自23年下半年以来与新加坡、马来西亚、泰国、格鲁尼亚等国家开放出境游互免签证政策；2）我国已对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森堡等国施行单方面免签；3）国家移民管理局5月15日发布公告，经商外交部、国家发展和改革委员会、交通运输部、商务部、文化和旅游部、海关总署，并报国务院批准，国家移民管理局决定在中国沿海所有邮轮口岸全面实施外国旅游团乘坐邮轮入境免签政策。
我们认为，出入境旅游随免签政策的不断实施落地发展态势将逐步向好，从出境旅游发展的角度来看，由于签证落地是出境游的主要限制因素之一，每次出境游免签政策的落地均对目的地国家出境游热度提升有强推动效果，新加坡、马来西亚出境游热度在各节假日均居于高位，澳大利亚在多次签证颁发政策推动下也将有望成为热门旅游目的地，促出境游行业恢复速度加快；从入境旅游发展角度来看，在我国对多国陆续实施面前政策的当下，入境旅游业态得到有效激活，行业景气度快速上行，行业过往经营盘较小、竞争激烈态势也将随市场扩大得到缓解，旅行社行业有望藉此开拓新成长曲线。
2.本周市场回顾（2024.06.17-2024.06.21）
2.1行业表现
2.1.1上证指数下跌1.14%，社会服务下跌4.33%社会服务下跌4.33%，上证指数下跌1.14%，深证成指下跌2.03 %，创业板指上涨1.98%，沪深300下跌1.30%，香港恒生指数下跌0.48%。
本周28个申万一级行业：社会服务行业（-4.33%）在28个申万一级行业中排名第23位，本周涨跌幅位居后端。通信(申万)以涨幅1.86%位居本周行业首位。
本周社会服务行业各细分板块：旅游综合II(申万)板块下跌2.88%,旅游及景区(申万)板块下跌4.12%,教育(申万)板块下跌5.56%,酒店餐饮(申万)板块下跌6.65%。
2.2资金动向
2.2.1 本周个股涨幅龙虎榜：国旅联合上涨10.81%，昂立教育上涨6.40%社会服务涨幅前三（本周仅三支个股上涨）：国旅联合（10.81%）、三湘印象（7.53%）、西藏旅游（4.87%）。社会服务跌幅前五：锦江酒店（-11.69%）、ST凯撒（-10.84%）、科锐国际（-10.23%）、中科云网（-7.88%）、锦江B股（-7.35%）。
教育涨幅前五：昂立教育（6.40%）、传智教育（5.21%）、中国高科（0.73%）、凯文教育（0.58%）、学大教育（0.16%）。教育跌幅前五：中公教育（-8.11%）、*ST开元（-6.11%）、国新文化（-4.64%）、行动教育（-3.03%）、科德教育（-2.39%）。
2.2.2 个股资金跟踪：三湘印象净买入额占社服榜首，昂立教育净买入额占教育首位社会服务净买入前五：三湘印象（+0.36亿元）、国旅联合（+0.13亿元）、科锐国际（+0.06亿元）、张家界（+0.01亿元）、天目湖（+0.00亿元）。社会服务净卖出前五：中国中免（-6.30亿元）、宋城演艺（-1.82亿元）、锦江酒店（-0.73亿元）、首旅酒店（-0.59亿元）、长白山（-0.37亿元）。
教育板块净买入前五：昂立教育（+0.38亿元）、传智教育（+0.35亿元）、行动教育（+0.15亿元）、学大教育（+0.12亿元）、中国高科（+0.06亿元）。教育板块净卖出前五：中公教育（-1.19亿元）、国新文化（-0.09亿元）、*ST开元（-0.05亿元）、科德教育（-0.02亿元）、*ST美吉（0.00亿元）。
3.本周行业资讯（2024.06.17-2024.06.21）
3.1 酒店：希尔顿集团与星巴克中国达成合作关系，新疆柏曼酒店多维度提升客源量
3.1.1 行业资讯希尔顿集团与星巴克中国达成合作伙伴关系6月20日起，希尔顿集团宣布，与星巴克中国达成合作伙伴关系，希尔顿荣誉客会会员和星巴克星享俱乐部会员可通过关联账户，共享联合会员的专属权益。
在全新的联合会员体系权益中，希尔顿荣誉客会的会员可通过APP或小程序入口访问活动链接，新注册成为星巴克会员，可以获得相应数量的星巴克好礼星星；同样，星巴克会员新注册希尔顿会员即可享500欢迎积分。此外，联合会员入住希尔顿的酒店期间，所有星巴克门店及线上消费都将获得双倍积星奖励。不仅如此，除了绑定有礼以及双倍积星以外，此次合作希尔顿还面向星巴克金星和钻星会员推出快速升级活动，符合条件的会员在快速升级活动中最少仅需3晚即可升级成希尔顿金会籍，希尔顿金会籍可以享受免费早餐、房型升级和额外积分，而常规的会员升级规则需在一个日历年内累积入住40晚。“这是我们首次在中国将会员权益拓展到日常生活方式场景。
虽然是首次合作，但我们对合作的敲定出乎意料的迅速。”希尔顿大中华区及蒙古商务发展高级副总裁黄劼说，希尔顿筛选合作伙伴的重要原则之一是理念的一致性。希尔顿的愿景是“让世界充满阳光和温暖”，而星巴克希望“营造一种温暖而有归属感的文化”，两者在理念上不谋而合。另一个契合点是双方会员对生活方式的共同认识。“许多爱喝咖啡的人比较爱生活，而我们的会员则是爱旅行喜欢探索世界，其实双方的会员都非常契合。”（迈点网，2024年06月22日）
营销助力酒店业绩快速提升，新疆柏曼酒店多维度提升客源量一家酒店的业绩，和许多因素息息相关。有人说地理位置最重要，有人说酒店产品最重要，还有运营、营销等支持动作，这些都是影响业绩的关键环节，只有各个部分相辅相成，才能更好地提升酒店的业绩。作为中档酒店品牌的柏曼酒店，柏曼酒店博乐双河店就选择从多维度入手提升门店业绩，今年5、6月的成绩同比去年都有了较大的提升，5月整体综合出租率达90%，综合单房收益同比去年提升超150元，6月多日平均房价达350元。以数据导向结果，多维铺排提升业绩柏曼酒店博乐双河店店长对自身产品、竞品及市场客源有充足的了解，在日常运营过程中时刻关注他们的同比和环比数据变化，以及通过这些数据对酒店自身客源、房价体系做好预埋和及时处理，做好收益的管控。去年与几家旅行社及协议单位进行合作，对客源流量池有了一定储备。今年继续选定两家旅行社，旺季进行控房，淡季给予协议价。还给各个旅行社发名片合作接单，酒店把客源渗透到周边各个合作商。
酒店还时刻关注所有渠道的分值，通过跟进服务数据，保证渠道上的优势更为凸显，为酒店订单的转化率曝光率做好铺垫工作。提升团队素养，保障服务质量
酒店定期按照正常周期做店内月度巡检季度消防疏散演练，以及消防安全日常培训，提升酒店的安全性和员工服务素养。为了保证产品品质，酒店对自身硬件做定期的质检跟进，从中找到不足及时改正及时做弥补，让服务呈现落地更加标准。并且配备充足的人员，定期进行一对一线上线下培训，培养员工技能，提升服务意识，为整体酒店运营打好基础，酒店客评收获4.8分。经过多层铺排与营销合作，柏曼酒店掌握获客密码，为未来长期发展铺垫稳定基础。柏曼酒店也将持续做好运营品质与营销赋能，为酒店赢得更多住客好评和复购。（迈点网，2024年06月21日）3.1.2公司公告【首旅酒店】本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,116,603,126股为基数，每股派发现金红利0.22元（含税），共计派发现金红利245,652,687.72元。除公司自行发放对象外，公司其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。北京首都旅游集团有限责任公司持有公司股份的现金红利由公司直接发放。
3.2 景区：除故宫国博等，北京旅游景区全面取消预约，北京环球度假区推出《暑期亲子“入戏”指南》
3.2.1行业资讯北京市文旅局：除故宫国博等，北京旅游景区全面取消预约从北京市文旅局获悉，暑期旅游旺季将至，为持续提升旅游景区基本服务，除故宫、国博等旅游景区和对外开放单位外，北京全市旅游景区已全面取消预约要求。同时，北京市文旅局要求各旅游景区：•要提供高质量文旅产品供给，针对暑期要增设遮阳避雨棚(伞)、遮阳避雨休息区域和休息座椅等降温避雨设施，严防发生高温中暑。•按暑期客流量增设临时厕所，增加保洁人员，加密保洁和垃圾清运，保障平价水、平价食品等防暑降温饮料和简餐供给，提供轮椅、小药箱等。•加大旅游景区基本服务扩容，不断提升市民、游客在京旅游体验感、获得感和满意度，切实提升首都旅游形象。（迈点网，2024年6月22日
萍乡武功山景区亮相第38届香港国际旅游展香港国际旅游展、(ITE)是国际性的旅游会展，旨在推广深度旅游及各种主题旅游。本届展会汇聚约500家来自超过60个国家及地区的参展商，共同展示和推广包括可持续旅游、冰雪旅游、新兴目的地和夜市等丰富多样的旅游主题。6月13日至6月16日，第38届香港国际旅游展在香港会议展览中心举办。萍乡武功山景区作为国家5A级景区、世界地质公园惊艳亮相江西展区，以“云中草原，户外天堂”为主题展现萍乡武功山丰富的文化旅游资源和特色。展会上，萍乡武功山丰富成熟的旅游产品和多元的服务体验深受参展人士喜爱。同时，萍乡武功山与旅游业界人士深度洽谈，就旅游业界相关问题进行研讨、交流。展会期间，萍乡武功山景区充分借助旅游展国际交流平台，通过文创产品展览、主题旅游推介、宣传物料发放等方式，全面展示武功山文化旅游精品资源，持续加强香港及世界各国民众对萍乡武功山景区旅游的认知及认可度。萍乡武功山作为江西非常具有代表性的旅游景区，近几年大力塑造品牌，频频出圈，确定了创建世界级旅游目的地的战略目标，成功入选了世界地质公园，凭借着帐篷节、越野赛等全国性品牌活动，成功打造出在全国具有较高辨识度的“云中草原户外天堂”品牌IP。同时在新媒体平台的影响力、传播力取得巨大突破，在抖音、快手、小红书等平台有关武功山话题曝光量超230亿，萍乡武功山景区品牌传播力指数多次登上全国5A景区百强榜单，今年连续5个月上榜江西省旅游宣传推广重点单位新媒体传播力指数第一。今后，萍乡武功山将继续推进文旅融合发展，积极倡导“旅游+”行业发展方向，用创新和前瞻性思维引领旅游业发展，创造需求，引导消费，搭建合作共赢的“桥梁”。（迈点网，2024年6月19日）
北京环球度假区推出《暑期亲子“入戏”指南》6月15日，临近暑期，北京环球度假区基于暑期亲子家庭游客的游园偏好和洞察，推出《暑期亲子“入戏”指南》，为亲子家庭提供十大玩法。其中，《暑期亲子“入戏”指南》提出了“玩水”相关玩法。据了解，沉浸式DJ水舞派对环球酷爽夏日在今年回归，并特别新增了晚场演出。大黄蜂、小黄人、阿宝、阿历克斯等十余位北京环球度假区明星角色将参与沉浸式水舞音浪派对。现场设有前排“湿透区域”、缓冲地带“水花飞溅区”和“无水区域”，游客可以根据自身亲水意愿自由选择。北京环球度假区还在好莱坞剧场附近设置了人体烘干机、遮阳棚及储物柜。除了上述玩法外，《暑期亲子“入戏”指南》还包括了“室内避暑”“夏日美食”“沉浸式体验”“限定优惠”等多种玩法。（迈点网，2024年6月17日）
3.2.2公司公告【天目湖】履行的审议程序：江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月24日，分别召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金总金额不超过9,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。【九华旅游】审议通过了《关于提名补选第八届董事会独立董事候选人的议案》根据《公司法》和《公司章程》等规定要求，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名张琛先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。本议案已经董事会提名委员会审议通过，对独立董事候选人张琛先生的任职资格进行审查，认为其符合相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的规定，同意提交董事会审议。上述独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。
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