2024年电力设备与新能源行业周报分析报告
一、电网投资持续高景气,中国移动发布低空智联网技术创新成果
1、本周电池行业指数及核心标的收益率跟踪
本周申万电池指数（801737.SI）下跌3.53%，跑输沪深300（000300.SH）2.556pct。
2、行业及公司事件跟踪国家电网在北京组织召开了特高压工程高质量建设推进大会6月27日，国家电网在北京组织召开了特高压工程高质量建设推进大会，国家电网公司副总经理、党组成员潘敬东，国家发展改革委基础司、国家能源局电力司相关领导出席会议并讲话。会议指出：1）特高压已经进入大规模集中建设、高强度创新攻关、高质量转型升级的发展阶段。2）要充分认识特高压跨越式发展的重大意义，深刻把握特高压超常规发展的形势任务，要攻坚创新技术，实现高水平科技自立自强；要夯实产业基础，推动中国电工装备制造水平提升；要加大要素投入，全力以赴推进特高压工程高质量发展建设。3）会议宣读了《关于全力推进特高压工程高质量建设的指导意见》，从资源保障、科技攻关、安全生产、提质增效、依法合规、协同协作、党建引领等7个方面，提出了30条指导意见，助力特高压工程高质量发展，进一步提升大电网资源配置能力、安全承载能力和新能源消纳能力。1-5月份，电网工程完成投资1703亿元，同比增长21.6%1-5月份，电网工程完成投资1703亿元，同比增长21.6%（去年同期增速为10.8%）。6月28日，国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。
1）截至5月底，全国累计发电装机容量约30.4亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约6.9亿千瓦，同比增长52.2%；风电装机容量约4.6亿千瓦，同比增长20.5%。2）1-5月份，全国发电设备累计平均利用1372小时，比上年同期减少59小时。1-5月份，全国主要发电企业电源工程完成投资2578亿元，同比增长6.5%。电网工程完成投资1703亿元，同比增长21.6%中欧商定就欧盟对华电动汽车反补贴调查案启动磋商6月22日，商务部部长王文涛应约与欧盟委员会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯举行视频会谈。双方商定，就欧盟对华电动汽车反补贴调查案启动磋商。
南京市政府与宁德时代签署战略合作协议据6月23日宁德时代公众号消息，南京市政府与宁德时代签署战略合作协议，将围绕“零碳城市”建设展开全面战略合作。根据协议，双方将在光伏和储能示范、交通领域电动化升级、能源创新平台布局、零碳园区建设等领域深化合作，并探索包含研发、生产、回收利用等领域在内的完整产业生态链的融合发展。同时，南京多区分别还与宁德时代下属子公司签订相关合作协议。其中，玄武区与时代电服，溧水区与时代智能、富古汽车，江宁经济开发区与时代绿能等公司分别签署项目合作协议，首批落地充换电、基于滑板底盘的个性化汽车、光伏发电等具体项目。中国移动发布低空智联网技术创新成果6月26日，在2024年上海世界移动通信大会期间，中国移动发布了低空智联网技术创新成果。其中包括发布了业界首份低空智联网技术报告，以及5G-A通感一体中试平台、“中移凌云”无人机管控平台等崭新技术和成果。中国移动副总经理高同庆表示，充分发挥5G-A、大数据、人工智能、云计算等技术优势，将有助于中国移动打造通、感、管、导一体的低空智联网技术创新体系。加强业界协同创新，强化多方合作模式创新，促进新场景、新应用不断涌现，将推动技术创新加速落地应用。
此次发布的低空智联网技术报告，聚焦低空智联网“通信、感知、管控、导航”四大核心能力，提出混合感知新空口、鱼鳞低空新组网等创新技术，将助力业界构建全域可靠的“通”、多维立体的“感”、高效可控的“管”、智能精准的“导”一体化的低空智联网技术体系。国内首个人形机器人大模型发布，或将助力机器人产业提速6月25日，中国首个基于视觉扩散架构的人形机器人任务生成式R-DDPRM模型正式发布，该模型由坐落于成都科创生态岛的成都人形机器人创新中心研发。据介绍，R-DDPRM任务生成式模型具有更加稳定、任务执行成功率大幅提升、决策更敏捷、算力依赖度几何级降低（理论上中等消费级显卡在端上即可完成人形机器人绝大部分任务）、处理复杂场景任务的能力更强等优势，将极大提升人形机器人的任务执行能力和效率，降低算力和能耗成本。该模型具有同时确定拿起物体的最佳抓持位姿、移动物体最佳路线、能耗最少最佳等多要素全局规划思维能力。能够在人为破坏任务进程时迅速进行决策修正和调整执行方式，接续完成任务，该模型的泛化能力能让人形机器人自主流畅完成从整理房间到复杂外科手术等各种复杂任务。
吉利“神盾短刀”磷酸铁锂电池发布吉利汽车在6月27日宣布，发布自研自产的最新一代“刀片式”磷酸铁锂电池——神盾短刀电池。吉利汽车方面表示，相比市场上现有产品，神盾短刀电池在安全性能、循环寿命、快充能力和低温放电等方面，具有显著优势。神盾短刀电池长度为580mm，通过更短、更紧凑的尺寸体积设计，实现更高的安全性，也进一步提升了整包布置的灵活性；能量密度为192Wh/kg，拥有3500圈循环寿命，安全行驶里程超100万公里，17分钟从10%充至80%；通过了中汽中心8针同刺试验：8根直径5mm的钢针同时穿刺并保持静置1小时，电芯不冒烟、不起火、不爆炸；快充速度是长刀的1.5倍，10%-80%SOC仅需17分4秒，平均充电倍率2.45C；在-30°C气温环境下，电池容量仍在90%以上神盾短刀电池将率先在全新纯电SUV吉利银河E5上装车，预计将于8月上市，预计售价为13万-17万元。
3、国内外电动车销量及电池装机量
欧洲主要国家电动车销量欧洲主要国家发布5月电动车销量：5月欧洲9国新能源汽车销量16.8万辆，同环比-12%/+3%。其中，纯电动车型销量11.1万辆，同环比-15%/+4%；插电式车型销量5.6万辆，同环比-6%/+1%。新能源汽车渗透率为19.9%，同比-2.0pcts，环比+0.2pcts。2）国内电动车销量蔚来：5月，交付量为2.05万辆，同比+234%，环比+32%。小鹏：5月，交付量为1.01万辆，同比+35%，环比+8%。理想：5月，交付量为3.50万辆，同比+24%，环比+36%。零跑：5月，交付量为1.8万辆，同比+51%，环比+21%。哪吒：5月，交付量为1.01万辆，同比-22%，环比+12%。极氪：5月，交付量为1.86万辆，同比+115%，环比+16%。岚图：5月，交付量为0.45万辆，同比+51%，环比+13%。广汽埃安：5月，交付量为4.01万辆，同比-11%，环比+43%。阿维塔：5月，交付量为0.46万辆，同比+93%，环比-13%。小米：5月，交付量为0.86万辆，环比+22%
据中汽协数据，5月，汽车产销分别完成237.2万辆和241.7万辆，产量环比下降1.4%，销量环比增长2.5%，同比分别增长1.7%和1.5%。1-5月，汽车产销分别完成1138.4万辆和1149.6万辆，同比分别增长6.5%和8.3%，产销增速较1-4月分别收窄1.3个和2个百分点。5月，新能源汽车产销分别完成94万辆和95.5万辆，同比分别增长31.9%和33.3%，市场占有率达到39.5%。1-5月，新能源汽车产销分别完成392.6万辆和389.5万辆，同比分别增长30.7%和32.5%，市场占有率达到33.9%。出口：5月，纯电动汽车出口7.7万辆，环比下降13.8%，同比下降22.3%；插混汽车出口2.2万辆，环比下降11.6%，同比增长1.3倍。1-5月，纯电动汽车出口41.4万辆，同比下降1.8%；插混汽车出口10.5万辆，同比增长2倍。
3）全球动力电池装机量据SNEResearch数据：2024年4月，全球动力电池装机57.4GWh，同比提升21.1%。宁德时代21.3GWh，同比提升25%，市占率37.1%，同比提升1.2pcts；比亚迪10.5GWh，同比提升36%，市占率18.3%，同比提升1.9pcts；亿纬锂能1.4GWh，同比提升40.0%，市占率2.4%，同比提升0.3pcts。2024年1-4月，全球动力电池装机216.2GWh，同比提升22%。其中，宁德时代81.4GWh，同比提升30%，市占率37.7%，同比提升2.4pcts；比亚迪33.2GWh，同比提升18%，市占率15.4%，同比下降0.4pcts；亿纬锂能5.9GWh，同比提升53%，市占率2.3%，同比提升0.5pcts。2023年4月，LG装机6.3GWh，同比提升7%，市占率11.0%，同比下降1.5pcts；松下装机0.9GWh，同比下降76%，市占率1.6%，同比下降6.4pcts；SKOn装机3.0GWh，同比提升15%，市占率5.2%，同比下降0.3pcts；三星SDI装机2.5GWh，同比提升25%，市占率4.4%，同比提升0.1pcts。
4）动力储能电池产量和装机情况5月，我国动力和其他电池合计产量为82.7GWh，环比增长5.7%，同比增长34.7%。1-5月，我国动力和其他电池累计产量为345.5GWh，累计同比增长39.0%。5月，我国动力电池装车量39.9GWh，同比增长41.2%，环比增长12.6%。其中三元电池装车量10.4GWh，占总装车量26.0%，同比增长14.7%，环比增长4.3%；磷酸铁锂电池装车量29.5GWh，占总装车量74%，同比增长54.1%，环比增长15.8%。1-5月，我国动力电池累计装车量160.5GWh,累计同比增长34.6%。其中三元电池累计装车量51.1GWh,占总装车量31.9%，累计同比增长34.9%；磷酸铁锂电池累计装车量109.3GWh,占总装车量68.1%，累计同比增长34.6%。5月，我国动力和其他电池合计出口13.8GWh，环比增长8.6%，同比增长16.7%。动力电池和其他电池出口占比分别为71.0%和29.0%，和上月相比，动力电池占比上升0.1个百分点。合计出口占当月销量17.7%。1-5月，我国动力和其他电池累计出口达55.3GWh，累计同比增长8.1%。动力和其他电池占比分别为84.9%和15.1%，和上月相比，动力电池占比下降4.5个百分点。合计累计出口占前5月累计销量17.8%。1-5月，我国半固态电池和钠离子电池实现装车。配套电池企业分别为卫蓝新能源、宁德时代、孚能科技和中科海纳。5月，钠离子电池装车量为0.3MWh，半固态电池装车482.9MWh，1-5月钠离子电池装车1.5MWh，半固态电池装车1621.8MWh。
4、储能招标中标量及政策更新
1）国内储能招标及中标数据根据寻熵研究院和储能与电力市场的追踪统计，2024年5月国内招标项目储能规模合3.08GW/11.00GWh。中标价格方面：5月中标均价（以2小时磷酸铁锂电池储能系统，不含用户侧应用为例）持续下行，储能系统中标均价660元/kWh，同比-41.60%，环比-21.40%，储能EPC中标均价1360元/kWh，同比-17.82%，环比+3.03%。
2）本周国内储能政策及事件跟踪独立储能参与湖南辅助服务：调峰补偿0.3元/kWh，一次调频补偿0.2-1元/kWh国家能源局湖南监管办公室发布关于公开征求《湖南电力辅助服务管请务必阅读正文之后的重要声明部分-14-行业周报理实施细则（征求意见稿）》《湖南电力并网运行管理实施细则（征求意见稿）》《湖南中小型电厂并网运行管理实施细则（征求意见稿）》意见的公告。其中，《湖南电力辅助服务管理实施细则（征求意见稿）》与《湖南电力并网运行管理实施细则（征求意见稿）》对湖南省的电力辅助服务的参与者、考核补偿方式等做出了详细的规定。根据《两个细则征求意见稿》，4MW/4MWh以上独立储能、配建储能（与所配建电源联合）可参与辅助服务市场，提供有偿辅助服务。储能参与有偿辅助服务，一次调频根据扰动类型，可获得200元/MWh、450元/MWh、1000元/MWh补偿；深度调峰可获得300元/MWh补偿；多吸收的无功电量可获得50元/MVarh补偿。独立新型储能暂不参与辅助服务分摊。浙江瑞安迎峰度夏（冬）电力保供补贴实施方案发布：用户侧储能顶峰补贴1元/kWh6月24日，浙江省瑞安市发展和改革局公示《瑞安市迎峰度夏（冬）电力保供补贴实施方案》（以下简称为“方案”）。方案提到，补贴主要对象是供电电压等级10千伏及以上（含20、35、110、220千伏）并签订需求侧管理告知书的工业企业用户。补贴标准如下：1）错避峰补贴：对参与电力紧张时段有效压降的工业企业用户，给予0.2元/千瓦时的补贴。
2）柴发顶峰补贴：根据瑞安市有序高效用电工作协调小组指令在规定时段内使用用户侧柴油发电机组顶峰发电的工业企业用户，给予2元/千瓦时的补贴。3）用户侧储能顶峰补贴：根据瑞安市有序高效用电工作协调小组指令在规定时段内使用电化学储能顶峰放电的工业企业用户，给予1元/千瓦时的补贴。浙江余姚用户侧储能顶峰调峰补贴0.8元/kWh6月25日，余姚市发改委、余姚市经信局、余姚市财政局联合发布了《余姚市2024年工业企业计划性移峰填谷和用户侧储能调峰补贴实施办法》，引导企业转移用电，并且充分利用用户侧储能资源，通过有效聚合调度，缓解电网负荷压力。
根据该办法，余姚市调峰补贴分为两大类：计划性移峰填谷补贴、用户侧储能调度补贴。其中计划性移峰填谷补贴包括全时段移峰填谷补贴、晚峰专项补贴两类。1）全时段移峰填谷补贴：移峰负荷在500kW（含）以下，给予10元／kW补贴；移峰负荷达到500kW-5000kW（含），给予12元／kW补贴；移峰负荷达到5000kW-1万kW（含），给予15元／kW补贴；移峰负荷达到1万kW以上，给予一次性补贴20万元。对参与电力紧张时段有效压降的工业企业用户，给予0.2元/千瓦时的补贴。2）峰移峰专项补贴：按照企业在晚峰时段（17:00-22:00）实际平均移峰负荷下降情况，给予额外1元/kW补贴。3）用户侧储能顶峰补贴：按照储能顶峰放电电量，给予0.8元/kWh补贴。
5、国内外充电桩数据跟踪
国内充电桩：2024年5月比2024年4月公共充电桩增加7.3万台，5月同比增长46.3%。截至2024年5月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩304.9万台，其中直流充电桩134.7万台、交流充电桩170.2万台。从2023年6月到2024年5月，月均新增公共充电桩约8.0万台。
欧盟27国充电桩：截2024年6月末，欧盟27国公共充电桩保有量为73.3万台，较上季度增加4.2万台；其中直流桩保有量为10.3万台，较上季度增加0.9万台，占比为14.1%。美国：截止2024年5月末，美国公共充电桩保有量为17.5万台，较上月末不变；其中直流桩保有量为4.2万台，较上月末增加0.04万台，占比为24.3%，较上月增加0.2个百分点。
（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）
