2024智能汽车行业报告：自动驾驶的浪潮与挑战

1、引言：迷雾重重的自动驾驶需求侧

自动驾驶寄托着出行变革的期望，变革需要供需两侧共频。2009年谷歌启动自动驾驶项目，代表着未来出行方式的自动化渐成市场热点，一方面相关企业大量涌现，另一方面赛道投资热潮兴起并于2018年达到顶峰。但随后几年热潮渐冷、风口不再，自动驾驶行业主流转向立足乘用车、面向消费者的渐进式路线，而这需要市场的供需双方都做好充足的准备，但是就目前来看，市场的供给与需求并没有形成一种能够变革出行方式的环境。从供给看，自动驾驶技术的进步与应用带来了供给侧的确定性，发展总体呈上升的态势：在自动驾驶路线尚未收敛之时，车辆所搭载功能集中于辅助驾驶功能；玩家在不断探索，同时技术路线快速收敛于AI大模型，以NOA为代表的高阶自动驾驶搭载上车，并向着完全自动驾驶加速演进。从需求看，自动驾驶的需求侧并未像供给侧一样形成确定的趋势，部分消费者群体对于自动驾驶的评价具有完全相反的观点，更大部分的消费者群体并不知道车端有自动驾驶功能。消费者对自动驾驶的消极声音集中在以下几点：（1）自动驾驶是伪需求。“伪需求”论是当前对自动驾驶的普遍观点，汽车的本质是将人从一个地点送达另一个地点的工具，自动驾驶并不是本质的变革而仅仅是噱头，因而不会具有刚性需求。（2）自动驾驶不安全。自动驾驶事故一旦发生，不仅定责、赔偿困难，还可能导致人身伤亡。自动驾驶不能够托付认可安全信任，因为自动驾驶可以出错多次，而用户不应承担任何一次自动驾驶事故后果。（3）消费者不需要更高级的自动驾驶。目前新能源市场上比亚迪靠三电系统、理想汽车靠增程家庭车定位、广汽埃安靠高性价比，没有头部厂商靠自动驾驶立足。

消费者对购买自动驾驶意兴阑珊，普通的免费的辅助驾驶功能即可满足大众需求，因而应当去掉华而不实、且价格更高的自动驾驶。针对每个消极声音几乎都有相对应的完全相反的声音，如对“伪需求”这一点有“自动驾驶的需求早已存在，只是尚待挖掘”，对“不安全”有“自动驾驶事故率更低，实际上更加安全”等等，这使得对自动驾驶需求侧看起来迷雾重重。如何看待以上声音影响着如何看待自动驾驶未来发展趋势。消极声音并非空穴来风，但是其中夹杂了偏见与不完全的信息，因而使得自动驾驶的需求侧充满噪音，难以得知自动驾驶需求侧的全貌。

总结以上消极声音，可以发现背后反映的是三个关键问题：（1）消费者是否会接受自动驾驶；（2）距离自动驾驶的普及还有多远；（3）消费者会如何为自动驾驶买单。诚然消费者的需求充满异质性，而且众口难调，但总是有可探知的规律性，本文的目的正是针对以上三个问题展开讨论，对自动驾驶的需求侧进行分析，一窥自动驾驶需求当前的状况与发展路径。自动驾驶是一个含义丰富的词语，为了明确起见，本文所使用的“自动驾驶”一词均指自动驾驶技术，而驾驶辅助（ACC、LCC等）、高阶自动驾驶/有条件自动驾驶（NOA、自动泊车等）、完全自动驾驶则是指自动驾驶功能。“高阶”的含义是动态的，当前应法规要求各厂商仍将NOA、特别是城市NOA等功能作为L3之下的辅助驾驶，但因其功能实现的难度高，我们将其视作“高阶”，但在未来高阶自动驾驶可能会指代其他功能。

2、复盘自动挡与车载导航发展，探寻自动驾驶需求确定性

2.1、高阶自动驾驶密集落地，汽车智能化下半场加速演进

车企纷纷加码汽车智能化，冲击自动驾驶高地。汽车改变人们的出行方式，使人能够以较小的成本到达更远的地方。在智能化时代，车端的功能日益丰富，汽车正转型向智能移动终端；随着自动驾驶技术路线逐渐明朗，车企纷纷布局以人工智能为核心的自动驾驶，以在智能化时代取得先机并扩大影响力：比亚迪宣布将在智能化领域投入1000亿元，目前整车智驾团队工程师已有超4000人；华为智能汽车解决方案BU成立至2023年累计投入超300亿元，研发团队规模达到7000人；小鹏汽车公布其每年对包括智能驾驶的AI技术研发投入约35亿，现有团队近3000人，2024年将要扩展到4000人；理想汽车也表示其智驾研发团队在2024年底将扩张到2000人；此外，上汽、蔚来、吉利等车企也在持续布局自动驾驶领域。车企正加速布局自动驾驶领域，车辆自动驾驶能力迅速提升。

城市NOA是辅助驾驶的天花板，也是无人驾驶的入门门槛。当前自动驾驶技术的发展水平仍处于人机共驾阶段，基于场景实现点到点的自动驾驶成为行业的共同目标。汽车行驶的场景可以划分为高速快速路场景与城市场景，其中城市场景由于存在复杂的道路路况与丰富的交通主体，实现自动驾驶的难度直线上升，而消费者对自动驾驶需求最多的场景即为城市场景，因此城市领航辅助驾驶（NOA）等高阶智驾功能成为市场争夺的焦点。在2023年，有将近10家车企公布城市NOA方案的落地计划，2024年1月小鹏宣布XNGP城市智驾能够全量覆盖全国243城，2月问界也宣布无图城市NCA在全国范围开始推送，智能化时代之争愈演愈烈。城市NOA是自动驾驶领域的前沿，城市NOA量产意味着在自动驾驶争夺战中取得优势。

L3自动驾驶开始试点，自动驾驶功能落地指日可待。2023年11月，工信部等四部门联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，取得准入的智能网联汽车产品，在限定区域进行L3级别自动驾驶试点。宝马、奔驰、阿维塔、深蓝、极狐、智己、赛力斯、比亚迪、埃安等主机厂随即宣布L3级别自动驾驶测试牌照，并宣布在北京、上海、重庆和深圳等地区开启测试。L3级自动驾驶试点测试标志着自动驾驶技术进入新的发展阶段，准入车企的逐步扩展和自动驾驶产品的陆续落地，有望大幅推动自动驾驶功能进一步迭代。

2.2、自动挡与导航电子地图的经验：轻松驾驶为汽车功能核心诉求

契合消费者驾驶场景需求是产品或功能渗透率快速提高的关键。从供给端看，无论是车企、技术还是政策都在积极地推动自动驾驶的发展，但是从需求端看，消费者是否能够接受自动驾驶或将成为关键。如果能够满足消费者在驾驶场景的核心诉求，自动驾驶将有望在需求端被快速接受，走进千家万户。通过自动挡与导航电子地图的普及可以看出，轻松驾驶即为消费者在驾驶场景的核心诉求。

2.2.1、导航电子地图：驾驶场景高频使用，低使用门槛塑造用户习惯导航电子地图几经发展，已经成为出行必备工具。地图辅助人以合适路线前往目的地，自诞生之初即成为出行所必不可少的工具，在现代，以导航电子地图为主的电子地图正逐步取代纸质地图，成为出行的首选。在导航电子地图的应用出现之前，驾驶员需要熟记道路或者准备纸质地图，在出行之前需要人做足规划，在出行过程中的每一个路口都需要聚精会神，否则去到不熟悉的地方极大概率会迷路，极大降低出行效率。而导航电子地图的出现极大地减少出行的迷路焦虑，可以称得上是“升维式发展”。国内面向用户的导航电子地图应用发展大致可以分为四个阶段

（1）1997-2004年：车载导航为导航电子地图主要载体。1997年，国内电子导航地图研究起步；2002年，丰田威驰上市，是国内第一款装载导航系统的车型，导航电子地图正式商用于汽车导航，后续本田、日产、通用、大众、奥迪、宝马、沃尔沃等都在中国市场投放了导航车型。车载导航多前装于汽车，通常搭载车型较为昂贵（如带电子导航的威驰比同配置高出3.5万元），然而搭载车载导航的汽车凭便利性与革命性，销量与渗透率不断增长，2008年，搭载车载导航的车型销售量达到34.65万辆，汽车销量渗透率达到3.7%。

（2）2005-2009年：导航电子地图搭载手持导航仪（PND）追赶车载导航仪。PND屏幕尺寸一般为4英寸，体积较小，安装在驾驶仪表上方或者其他方便看到的位置。2005年起，国内PND迅速发展，导航电子地图在PND上快速应用，起初PND生产成本高昂如奢侈品，主要是国际生产商生产；之后国内的长虹等家电厂商也大量进入PND产业，使得PND成本快速下降。相较于车载导航，PND成本更低、安装简便、携带方便、更新频率较高，2008年，中国整体PND市场达到107.8万台，2005-2008年的年均复合增长率达93%，实现了迅速普及。

（3）2010-2017年：安装导航电子地图应用的智能手机成为出行首选。随着智能手机逐步兴起，高德地图、百度地图等软件结合手机的GPS系统已经能够提供相对准确的定位。通过智能手机，导航电子地图能够渗透进了生活的各个场景，驾驶员日常生活中就已经熟悉手机导航的使用，并且将这一习惯带入驾驶场景。特别是2013年百度地图、高德地图相继宣布免费之后，互联网地图+智能手机的组合完成了对车端市场的快速占领。（4）2018年至今：智能汽车时代车机导航或将成为主流。进入智能汽车时代之后，车联网功能的搭载率逐渐上升，使得在车机使用在线导航软件成为可能，同时车机自带的导航电子地图也能够提供导航支持。如今IMU+GNSS等定位传感器的上车成为趋势，车机导航与汽车一体，能够提供更贴合车载场景的功能。

导航电子地图工具属性强，便捷性是其快速普及的关键之一。对大部分人来说，出行具有强目的性，地图只是辅助出行的工具，即使纸质地图相对于电子地图标记更加容易、没有电力限制、认知优势高，但对绝大多数出行者来说这些优点并不是其核心需求。导航电子地图应用能够减少用户驾驶过程中的迷茫感以及对未知路段的不安，更重要的是使用户无须在驾驶过程中低头从复杂的纸质地图之上缓慢搜寻路径，其便捷性是其作为工具的核心，同时也是其能够快速普及的关键之一。在导航电子地图载体从车载导航仪、PND、智能手机到车机导航的迭代过程中，实现了对纸质地图的单向替代，纸质地图不再成为首选的导航选项。如今导航电子地图已经成为了用户出行的必备工具，根据中国地理信息产业协会数据，2022年中国互联网地图日均位置服务请求次数最高达1300亿次，日覆盖用户数超过10亿人次，出行前打开电子导航地图已经成为大部分驾驶员的习惯。

行业深度报告请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明11/ 452.2.2、从手动挡到自动挡：“一脚油门就走”，减少繁琐步骤，降低驾驶疲劳依据操作方式不同，汽车可分为手动挡与自动挡，汽车电动化加速自动挡的普及。在燃油车时代，变速器能够将发动机的转速和转矩合理输出到车轮上，从而实现有效传动，变速器可以划分为手动变速器与自动变速器，对应到操作方式即手动挡与自动挡：前者需要驾驶员用手拨动变速杆去改变变速器内的齿轮啮合位置，改变传动比，期间还需要踩下离合防止变速器损坏；而后者可以根据车速、转速等信息自动切换挡位，驾驶员只需要控制油门和刹车即可完成驾驶操控。进入电动汽车时代，严格来说，新能源汽车所搭载也非传统自动变速器，其电驱模块直接整合了单档或二档变速器，承担变速器的功能，这为拨杆挂档等方式的出现提供可能，特斯拉甚至推出更为激进的屏幕换挡方式，但是从驾驶操作上来说，仍是传统自动挡的操控方式体验，即不需要人为控制变速器就能完成车辆的变速移动任务。

手动挡汽车成本更低，而成本更高的自动挡汽车在消费者中实现了快速渗透。以燃油车时代的变速器来对比，手动变速器为纯机械结构，传动效率高、性能稳定、故障率低；手动变速器的制造与维护成本也更低，搭载手动挡的车型通常比相同配置但是自动挡的车型要更加便宜；最为重要的一点，自动变速器传动结构更加复杂，传动损耗高于手动挡，相同车况下油耗更高。消费者选择自动挡汽车意味着其负担的成本将更高，但是从渗透率来看，消费者是愿意为自动挡买单的。从世界范围看，美国从1940年开始生产自动变速器轿车，在1950年时渗透率就达到了20%，1970年达到91%；2002年在北美市场出售的汽车中仅有10%配备手动变速器；2013年全球市场中的自动挡汽车渗透率首次超过手动挡；2022年美国轻型汽车中自动挡渗透率超99%。从中国市场看，1999年，全国生产的自动挡轿车约5万辆，装车率约为9%，随着合资品牌自动挡车型的长期渗入和消费者购车观念由注重经济到注重舒适的剧变，国内自动挡轿车的销售量从2000年的约8.5万辆上升到2002年的约27.8万辆，达到轿车市场总量的22%，到2017年国内生产的自动挡乘用车的销售渗透率也首次超过手动挡，并且不断攀升，在2023年自动挡的销量渗透率已经达到了88.9%。在供给方面，车厂也在迎合市场的选择，自动挡基本成为标配。

自动挡能够有效减轻驾驶疲劳，契合更广大人群驾驶需求。诚然手动挡能够实现较为精确的车辆操控，具有“人车合一”的驾驶乐趣，拥有无法替代的应用人群与场景，但是对大部分消费者来说，频繁的单调操作产生的疲劳感是避之不及的：驾驶的理想状态是发动汽车后踩油门可以直接开走，而不是起步“慢松离合松刹车踩油门”、加速“踩离合挂档松离合给油”等一系列操作。上世纪90年代手动挡轿车北京市区平均换挡次数为5-9次/公里，密度为2-4次/分钟，开车是连续、频繁且紧张的劳动。自动挡将驾驶行为简化，解放左脚与右手，使驾驶员专注于行驶速度，大大减轻驾驶员开车时的负担。体验一段时间的自动挡之后用户会更倾向于购买自动挡的车型，具有用户粘性高的特征。根据Autoscout24数据显示，90%的自动挡用户将舒适度作为选择自动挡的决定性原因。愿意为能够提供舒适性、规避疲劳的功能买单，或将是自动挡渗透率快速提升的主要原因之一。

2.3、自动驾驶需求确定性强，渗透率有望快速提高

2.3.1、消费者需要的功能具有高频使用、无感体验、高用户粘性的属性高频使用、无感体验、高用户粘性是满足消费者驾驶场景偏好的重要因素。如今，导航电子地图和自动挡已经成为了驾驶场景中不可或缺的一部分：前者专注于驾驶场景的导航，获取便捷、功能几乎免费，是驾驶出行必备的工具；后者专注于驾驶场景的操控，出厂配备，是消费者购买车型时的必选项。通过对比两者，我们发现影响消费者驾驶场景产品需求的重要因素，通过这些因素能够判断新功能是否能满足消费者的偏好：

（1）高频使用：反映产品是否满足驾驶场景的功能性需求。驾驶的功能性需求就是抵达目的地。无论是地图还是变速器/变速器，其能在驾驶过程中经常使用，原因是它们对到达目的地必不可少：在如今的驾驶场景中，打开导航电子地图已经成为驾驶员上车后的第一件事，自动挡在出行中也会被频繁使用，抵达目的地依赖这些功能。换句话说，高频使用的产品一定是场景中最必不可少的产品，其功能是围绕核心需求展开，产品本身具有需求上的确定性，消费者会为这类产品买单。（2）无感体验：决定产品能否在驾驶场景被优先选择。地图从纸质地图发展到电子地图、变速操作方式从手动挡发展到自动挡，共性为产品使用更加便捷、不会增加更多的干扰。消费者能接受的产品往往不会有复杂的操作，即使是高频使用的产品，在单次使用的时候频率也有一定的上限，如需要来回挂档的手动挡操作更加频繁，但是只会带来更多的驾驶疲劳。自动挡优化掉繁琐步骤，驾驶员不用记住什么速度挂什么档位，其提供的舒适性是手动挡所不能及，消费者会用脚投票，选择自动挡阵营；如导航电子地图在智能手机时代的操作方式迅速优化，地图更新也无须手动（PND）或者到店更新（车载导航），提供更加便捷的体验。消费者愿意为以最少方式提供最大便利的产品买单。

（3）用户粘性高：产品深入消费者习惯，稳定用户群体加速渗透率增长。从产品角度看，好的产品具有强大的用户粘性，而导航电子地图与自动挡都已经深入驾驶员的使用习惯，以至于“熟路也要开导航”、“开惯自动挡不会开手动挡”等情况屡见不鲜，足以看出驾驶者对这两个产品已经产生依赖。当产品具有一定规模的稳定用户后，则会产生一定的扩散效应，观望中的消费者通过口口相传或亲身体验，快速转化为用户，愿意为产品买单的人有望滚雪球式增多。

导航电子地图和自动挡目前在国内渗透率都较高，除了其产品层面切实贴合用户需求以外，渗透节奏还与技术、价格、时代背景相关。在发展的前期，国内自动挡的渗透速度明显要快于导航电子地图，简单计算2008年车载导航+PND的汽车销量渗透率约为15.2%，同期国内生产自动挡的乘用车销量渗透率为29.2%。（1）从技术成熟度来看，导航电子地图产业始于1992年的日本，而国内对导航电子地图研究始于1997年，基本从0开始；而乘用车自动变速器的开发可追溯到1939年的美国，而国内乘用车自动变速器量产时间在1999年，国内起步之时变速器技术相对成熟。（2）从时代背景来看，自动挡发展前期正是中国汽车工业的发展和提高时期，同时是国内家用轿车市场的起步阶段，此时轿车定位从公务与商务用车逐步走向私人用车，一方面非职业驾驶者更看重舒适性，另一方面车型以面向中高收入用户的中高级轿车为主，而在高级轿车中自动变速器是标准件。（3）在随后的发展中，导航电子地图在智能手机时代发展速度更快，一方面是手机地图应用下载方便，更重要的一方面是在百度地图与高德地图相继宣布APP免费使用后，大大降低了获取门槛，开始快速普及；而需要承担可观成本的自动变速器对更广大消费者是一种门槛，直到低档AT变速器与CVT变速器成本下降并搭载于B级、A级紧凑车型之后，才开始进一步普及。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）