2024割草机器人行业报告：市场扩张与技术革新前瞻

1、全球割草机出货量超千万，割草机器人相较传统割草机使用场景局限性并不小

受政策监管以及个人喜好等诸多原因，草坪维护为欧美居民日常工作。常规草坪护理涉及草坪及其边缘修剪、草坪吹草、草坪施肥/播种、草坪浇水/清洁、草坪打孔和草坪除害等多种场景，每种场景均有其相应动力工具。其中：

（1）体量上看，割草机（骑乘式+手推式）是价值量最大且使用最频繁的工具，占全球OPE市场近40%份额，预计全球体量超1000万台。

（2）渗透率上看，预计割草机渗透率不足50%，仍有部分群体采用雇人的方式维护草坪。

（3）相较于传统割草机，我们认为割草机器人的使用场景并非有很大局限性（市场部分认为割草机器人使用场景比传统割草机少）。首先割草机器人可以通过提高割草频率而不用收集草屑（类似后袋式割草机）。其次割草机器人可以通过优化算法/增加硬件等方式提高割草机器人边缘割草效果（传统割草机也存在边缘割草效果不佳问题）。最后割草机器人可以通过模块化方式向庭院机器人延申，实现吹雪/割草/吹叶等多功能合一。

1.1、草坪护理涉及多种场景，割草是价值量最大且应用最频繁的场景之一

欧洲、美国、澳洲等占据全球主要私人草坪和花园市场。根据大叶股份招股说明书披露，美国、德国和英国园艺爱好者分别超过其国家总成年人口的40%、60%和49%。常规的草坪护理涉及草坪及其边缘修剪、草坪吹草、草坪施肥/播种、草坪浇水/清洁、草坪打孔和草坪除害等多种场景，不同场景均需要单独购买相应动力工具。

草坪护理工作一般从3月雪化后开始（冬季主要是吹雪和扫雪工作），割草是草坪护理领域主要场景。夏季和雨季长草旺季割草频率一般一周2次或两周3次，秋季等淡季割草频率一般一周1次或三周2次。草坪割草一般配合边缘打草、施肥、喷药、浇水同步进行。

（1）草坪割草：主要工具为手推式割草机、骑乘式割草机、零转向割草机以及割草机器人。其中骑乘式割草机、零转向割草机主要应对大草坪，手推式割草机主要应对小草坪。割草机器人为近年来新兴细分赛道，可以分为埋线以及无边界割草机器人。从单价上看，燃油手推式割草机<电动手推式割草机<割草机器人<骑乘式割草机。

（2）草坪边缘修剪：传统手推式割草机、骑乘式割草机以及割草机器人都或多或少存在草坪边缘较难打扫的问题，因此在修剪草坪边缘的时候消费者往往需要另外购买打草机进行边缘修剪。相较于草坪割草机，打草机产品单价较低。

（3）草坪吹草：用于草坪修剪后将清理落叶、草屑、树枝等杂物。吹草机可分为手持式和背包式，其中背包式吹草机均价249~699美金，相较于手持式均价更高。

（4）草坪施肥/播种：用于补草籽和施加肥料，整体单价较低。

（5）草坪浇水/清洁：主要为高压清洗机，用于清洁花园铺装路面。

（6）草坪打孔：用于春初扫雪后松土打孔透气，整体单价较低。

（7）草坪除害：主要为喷雾器，用于草坪喷药除虫。

1.2、割草机：全球出货超千万台，预计全球渗透率不足50%

上述草坪护理类工具隶属于OPE行业，除此之外OPE行业还包括扫雪机、吹雪机、链锯等品类，但割草机仍为核心品类。根据弗若斯特沙利文数据，2020年全球OPE市场规模为250亿美元，2016-2020年CAGR为5.6%，预计到2025年可增长至324亿美元。细分品类上看，根据史丹利百得公司公告，2020年骑乘式割草机和手推式割草机规模分别为55/38亿美元，合计份额占OPE市场的37%。假设手推式割草机/骑乘式割草机均价分别为300/3000美金，则预计割草机（骑乘式+手推式）全球销量超1000万台。

分地区上看，欧美是全球OPE主要市场，测算预计割草机渗透率不足50%，或仍有部分群体采用雇人的方式维护草坪。假设手推式割草机/骑乘式割草机均价分别为300/3000美金，则预计2020年割草机全球销量1433万台，按照6年生命周期以及全球2.5亿个私人花园测算割草机全球渗透率34%，割草机渗透率较低或系仍有部分群体采购雇人的方式维护草坪。雇人维护草坪或出于：（1）草坪维护所需购买的动力设备品类复杂且需长期维护，雇人虽成本更高但省时省力。（2）当地监管相对松，使得草坪维护动力不足。

1.3、割草机器人：局限性小，且具备向边缘割草、吹叶、吹雪等场景延展的潜力

相较于传统割草机，我们认为割草机器人的使用场景并非有很大局限性，相反具备向边缘割草、吹叶、吹雪等场景延展的潜力：

（1）与传统割草机相同，割草机器人主要解决割草防止草过高及杂草过多的问题。传统手推式割草机可通过加后袋的方式收集切割下来的草屑，割草机器人可以选择提高割草频率从而将草屑当养料而不用单独收集。

（2）传统割草机和割草机器人对草坪边缘的修剪效果都有所不佳，未来割草机器人或可通过优化算法以及增加硬件等方式提高割草机器人边缘割草效果。例如九号Navimow在最新i系列新品中引入“Ride-on Boundary”模式提高边缘割草效果，以及未来或可通过增加机械臂（类似扫地机）的方式提高边缘割草效果。

（3）传统割草机和割草机器人多适用于草坪割草场景，而无法实现吹叶、吹雪等其他功能。目前部分厂商通过模块化的方式将割草机器人运用场景逐步向吹叶、吹雪等场景延申。Yarbo 2024年推出了模块化庭院机器人，可实现吹雪、割草和吹叶三合一功能。

2、割草机器人发展阶段：埋线式/随机导航碰撞转向无边界/规划导航避障，美国渗透率提升空间大

当前割草机市场仍以埋线式割草机为主，埋线式割草机器人以富士华、WORX等传统园林工具企业为主，传统园林工具企业依托自身渠道广度和深度，目前占据割草机器人绝大部分市场。而无边界割草机器人以中国新锐科技企业为主，其中又以九号公司、科沃斯、Mammoton、Sunseeker为代表，无边界割草机器人往往在导航、避障、人机交互、防盗等系统亦有较大升级，例如从随机导航到规划导航，从碰撞避障到传感器避障再到视觉避障等，带动了无边界割草机器人快速发展，但线下渠道特别是北美线下渠道拓展仍需要时间。

从渗透率角度上看，欧洲割草机器人渗透率相对较高，北欧/德国/瑞士为代表的国家或地区渗透率较高，南欧平均渗透率15-30%。北美市场渗透率相对较低，不足5%。欧美渗透率差异背后原因或主要系：（1）美国早期玩家较少，消费者教育并不完善。富士华作为欧洲本土龙头企业主要聚焦欧洲市场，根据富士华公告割草机器人北美市场占比仅10%左右。（2）美国渠道相对集中，线下渠道拓展需要时间。美国园林工具渠道主要集中在Low’s、Home Depot等少数渠道中，而Low’s、Home Depot等线下渠道仍以传统割草机为主，转换至割草机器人需要时间。（3）美国草坪面积相对较大、地形复杂、厚草且草高，割草机器人在美国市场使用仍有痛点需要解决，例如提升爬坡能力、优化规划导航算法、提升厚草坪割草效率、提高避障能力等。

2.1、割草机器人市场正逐步由早期埋线式向无埋线式迭代

当前割草机市场仍以埋线式割草机为主，埋线式割草机器人以富士华、WORX等传统园林工具企业为主。富士华1995年发布全球首台全自动割草机，2009年推出首台搭载超声波避障的割草机器人，2015年推出APP实现人机交互，2018年实现与智能家居集成，2019年针对美国市场推出适合更高切割高度的产品，2023年富士华割草机器人营收81亿克朗（同比+29%），依托先发优势和渠道优势割草机器人全球份额第一。

无埋线式割草机器人又分为UWB、纯视觉、RTK、3D激光雷达等多种技术路径，随着中国新锐企业入局，无边界割草机器人凭借无需埋线等优势快速发展。传统园林工具企业多以埋线式产品为主，富士华、WORX分别逐步推出RTK和纯视觉方案无边界产品。无边界割草机器人以九号公司、科沃斯、Mammoton、Sunseeker为代表，但各家技术路径有所差异。九号公司、Mammotion、Sunseeker均采用RTK+视觉融合技术，科沃斯第二代产品采用纯视觉方案，追觅采用成本较高的3D激光雷达技术。除了无需埋线外，无边界割草机器人往往在导航、避障、人机交互、防盗等系统亦有较大升级，例如从随机导航到规划导航，从碰撞避障到传感器避障再到视觉避障等。

无边界各技术路径互有优劣势，但整体较埋线式有明显性能提升。目前主流技术路径为RTK以及RTK+视觉融合技术，RTK+视觉融合技术加入视觉模组较好解决了RTK技术信号不稳定的问题，纯视觉技术相较于GPS技术信号稳定但使用场景受限（例如夜晚和强光下受限），3D激光雷达技术产品力较强但成本高。

2.2、割草机器人欧美渗透率有差异，美国市场仍待开拓（草况较欧洲复杂）

根据富士华公司公告，欧洲割草机器人渗透率相对较高，德国/瑞士为代表的国家渗透率超40%，南欧平均渗透率15-30%，但欧洲仍存在英国等渗透率较低的市场。北美市场渗透率相对较低，不足5%。根据卖家精灵亚马逊数据同样可以看到欧美渗透率的差异，2022Q2-2024Q1美亚割草机器人渗透率（占割草机销量比重）从1.9%提升至3.6%，德亚割草机器人渗透率从23.3%提升至35.7%，法亚/意大利亚马逊割草机器人渗透率10-20%，英国渗透率不足10%。

美国低渗透率我们认为有以下几点原因：

（1）早期玩家较少，消费者教育并不完善。富士华作为欧洲本土龙头企业主要聚焦欧洲市场，根据富士华公告割草机器人北美市场占比仅10%左右。富士华/WORX进入北美市场一方面通过线上销售，另一方面通过经销商渠道销售，销售放量相对线下大KA相对较慢。

（2）美国渠道相对集中，线下渠道拓展需要时间。美国园林工具渠道主要集中在Low’s、Home Depot等少数渠道中（根据TRAQLINE数据，2022Q2-2023Q2 Low’s和Home Depot合计占美国园林工具销售比重超50%），而Low’s、Home Depot等线下渠道仍以传统割草机为主，转换至割草机器人需要时间。

（3）美国草坪面积相对较大、地形复杂、厚草且草高，割草机器人在美国市场使用仍有痛点需要解决。首先，美国平均草坪面积较欧洲大，当前市场仍有较多随机规划类产品，导致割草效率低下。其次，美国草坪厚草和草高工况比较多，现有割草机器人容易出现卡困（堵转保护）的情况。第三，美国草坪坡度更高，当前市场仍有较多割草机器人没有达到宣称爬坡能力（即出现溜坡、破坏草坪或传感器意外触发的情况）。第四，当前市场仍有较多避障能力不佳的产品，大多以雷达或超声波避障为主，视觉避障融合技术产品相对较少。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）