2024年新能源行业周报：海上风电与电力市场动态分析

一、风电：海上风电大会聚焦深远海

1.1本周重点事件点评

事项：6月21日，第九届全球海上风电大会在浙江宁波举行。点评：会议一致认为，深远海海上风电的开发是未来国内海上风电实现更大规模发展的核心关键，目前仍然存在技术难度较大和成本较高的问题，展望未来，推动深远海海上风电开发的技术手段较为明朗，具体包括以下重要抓手。1）风机大型化。国内主要海上风机企业均已推出16-18MW的海风机组，叶片长度以120-130米为主，目前多家风机企业已经开展150米以上海风叶片研发，预计2030年以前国内单机容量25MW以上机组有望实现商业化应用，推动风机造价、施工等方面成本的下降。2）适用长距离外送的新型输送方式。目前柔性直流和低频交流的电力外送方式均已开启示范项目应用，预计未来三年内大容量柔直等新型外送方式逐步走向成熟。3）适用大水深的新型基础，包括漂浮式基础和深水导管架基础等。目前全球最大单机容量的明阳16.6MW双转子漂浮式样子处于安装阶段，近期有望下水；广东等地区已经批量应用深水导管架，未来伴随分段式导管架等新技术的应用，导管架适用的水深范围可能进一步拓宽。2023年9月，国家能源局发布《关于组织开展可再生能源发展试点示范的通知》，明确提出开展深远海海上风电新技术示范和平价示范，2024年以来山东、浙江等多个深远海海风项目已经开启前期工作。考虑国家政策的推动以及新技术的快速发展，我们对国内深远海海上风电的发展前景乐观，维持国内海上风电需求步入三年维度以上的景气上行周期的判断。

1.2 本周市场行情回顾

本周（2024.6.17-6.21），风电指数（866044.WI）下跌2.92%，跑输沪深300指数1.63个百分点。截至本周，风电板块PE_TTM估值约18.51倍。

1.3 行业动态跟踪

本周国内中厚板价格环比下降0.3%，T300碳纤维价格环比持平。招标及中标情况陆上风机方面：6月19日，中煤新集能源股份有限公司风力发电机组设备(含塔筒及锚栓)采购项目中标候选人公示，中标候选人第1名为运达能源科技集团股份有限公司，投标报价129550万元，中标单价为2159元/kW。海上风电方面：6月16日，国家能源招标网发布国家能源集团广东公司江门川岛二海上风电400MW（含钢塔）风力发电机组集中采购公开招标公告。

斩获1.6GW大单，维斯塔斯将供应112台15MW海上风机。维斯塔斯近日签署一份1.6GW海上风机供应框架协议，将为Vattenfall和巴斯夫的nordlight 1和2海上风电项目提供112台V236-15.0MW风电机组。据协议，维斯塔斯不仅提供5年质保服务，还提供30年之前的运营支持服务。（WindDaily，6/19）爱沙尼亚海风拍卖结果公布。近日，爱沙尼亚Saare 2.1 site的海风拍卖结果公布，Deep Wind成功中标，项目规模约1.5GW。Saare 2.2site的拍卖结果也将于近期公布。（offshorewind.biz，6/21）

1.3.3国内市场动态三峡库布齐沙漠大基地4GW项目风机和塔筒招标。6月21日，中国三峡电子采购平台发布《内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地400万千瓦风电项目风力发电机组和塔筒设备采购项目公告》。本次内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地400万千瓦风电项目风力发电机组和塔筒设备采购项目分为5个工程标段，5个工程标段分别对应5个风电场及6座升压站。其中第一标段总装机容量99万千瓦，对应5#风电场；第二标段总装机容量121万千瓦，对应4#风电场；第三标段总装机容量50万千瓦，对应3#风电场；第四标段总装机容量58万千瓦，对应2#风电场；第五标段总装机容量72万千瓦，对应1#风电场。（CWEA，6/21）珠海2个海上风电项目获核准批复。日前，广东省珠海市发展和改革局发布《关于珠海高栏一海上风电项目核准的批复》、《关于广东能源珠海高栏二海上风电项目核准前公示》，两个项目规模共计1000MW，拟安装72台单机容量为14MW的风力发电机组。（CWEA，6/20）天津中绿电在新疆拿下10.3GW新能源项目指标。6月18日，天津中绿电投资股份有限公司发布《关于获取新疆1030万千瓦新能源项目建设指标的公告》。公告显示，天津中绿电已经获取1030万千瓦新能源项目，其中包括2个风电项目，规模共计200万千瓦。其余3个为光伏项目。2个风电项目分别为中绿电（木垒）新能源发电有限公司申报的中绿电木垒100万千瓦风电项目，中绿电（托克逊）新能源发电有限公司申报的中绿电托克逊县100万千瓦风电项目。全部项目已纳入新疆维吾尔自治区2024年市场化并网新能源项目清单。（CWEA，6/19）中核2024-2025年度风机采购中标候选公示，中车株洲所、远景、明阳等7家整机商入选。近日，中核集团2024-2025年度风力发电机组（含塔筒）采购项目中标候选人公示。根据公示，中标候选人分别是中车株洲所、远景能源、明阳智能、电气风电、运达股份、三一重能、金风科技。（风芒能源，6/19）

1.3.4产业相关动态明阳16.6MW双转子漂浮式风机项目获核准。6月19日，广东省阳江市发展改革局发布关于明阳阳江16.6MW漂浮式海上风电示范项目核准变更前公示核准前公示。建设地点为阳江市阳西县沙扒镇广东省阳江市阳西县沙扒镇南侧海域明阳阳江青洲四海上风电场场址内，中心离岸距离约为67km。（CWEA，6/20）明阳智能首单陆上风电公募REITs获批。6月21日，中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金正式获得中国证券监督管理委员会准予注册的批复。该项目已成为全国首单获批的陆上风电公募REITs及首单民营企业风电公募REITs。（风芒能源，6/22）天津港航工程、龙源振华、中天科技拟中标海上风电项目。6月21日，江苏省招标投标公共服务平台发布江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目风机基础建造、施工及风机安装（标段I）；风机基础建造、施工及风机安装与海上升压站下部结构建造、施工及海上升压站上部组块安装（标段II）；风机基础建造、施工及风机安装（标段III）中标候选人公示的公告，三个标段的第一中标候选人分别为天津港航工程、龙源振华、中天科技。（龙船风电网，6/22）

1.3.5上市公司公告明阳智能:关于全资子公司股权转让的公告全资子公司内蒙古明阳新能源开发有限责任公司将出售其全资子公司开鲁县明阳智慧能源有限公司100%的股权给中广核风电有限公司，交易对价为人民币95,990.27万元。本次交易完成后，预计将使公司2024年利润总额和现金流有所增加，具体数据以审计结果为准。（公告日期：6/21）金风科技:关于为全资子公司金风意大利提供担保的公告公司的全资子公司Goldwind Energy Italy S.r.l.与意大利能源公司Alerion Arlena S.r.l.签署《风机供货和安装协议》，由金风意大利为其提供风机供货至项目现场、风机吊装、调试、试运行及缺陷责任期的服务。公司为金风意大利在上述《风机供货和安装协议》项下的履约责任和义务提供担保，担保金额为23,975,000.00欧元，折合人民币约为184,130,397.50元。（公告日期：6/21）中船科技:关于全资子公司预挂牌转让部分子公司股权的公告根据公司风场产品实施滚动开发的经营策略，为进一步提升中船风电运营质量，回笼前期投资资金，用于后续风场产品的开发和投资建设，中船风电下属子公司北京科技公司、新疆海为拟在产权交易所预挂牌转让部分子公司股权。截至本公告披露之日，评估工作仍正在进行中，公司将根据股权的实际评估情况履行相应的审批程序，对其中尚处重大资产重组承诺期的股权，将履行董事会、股东大会决策程序。（公告日期：6/19）

二、光伏：中核汇能及新华发电开展2GW异质结组件招标

2.1本周重点事件点评

事件：6月20日，中核汇能及新华发电2024-2025年度2GW异质结HJT光伏组件设备集中采购公开招标。点评：本次集中采购招标的光伏组件设备为中核汇能及新华水力发电有限公司一体化管理公司和下属项目公司的预计装机总量，装机规模预计为2GW，采购为框架采购，包括多个具体项目。今年以来HJT招标规模持续提升，继2023年3月中核汇能500MW、9月国电投900MW HJT组件招标后，今年已有包括华能500MW、大唐1GW、中国绿发GW级、中广核400MW海上光伏等项目对HJT组件展开单独标段招标，本次招标为中核汇能开展的又一次较大规模HJT组件招标。当前，HJT降本增效进展持续推进，包括大产能设备、超薄硅片、银包铜浆料、0BB技术、低铟靶材、钢网印刷、电镀铜等技术正展开规模化应用，逐步拉近与TOPCon的一体化成本。在今年白银价格大幅上涨的背景下，HJT银包铜浆料、0BB技术、钢网印刷等降本优势突出，性价比正在优化。6月，通威全球创新研发中心首片HJT+THL电池下线，吉瓦级铜互连中试取得突破性进展，并正式加入高效异质结740W+俱乐部；东方日升异质结伏曦组件最高功率达到767.38Wp，组件转换率达到了24.70%，再次刷新组件功率效率记录。近日，东方日升与巴西光伏企业MTR Solar公司签订1GW 异质结组件MOU，将在未来12个月陆续供货约140万块700Wp+ 异质结光伏组件，用于客户建设1-5MW的分布式电站。当前210mm HJT组件较PERC组件溢价相对坚挺，头部HJT企业在快速降本增效进程中有望争取一定利润空间，技术迭代推动供给端格局优化值得期待。

2.2 本周市场行情回顾

本周（6月17日-6月21日），申万光伏设备指数（801735.SI）下跌4.67%，跑输沪深300指数3.37个百分点。其中，申万光伏电池组件指数（857352.SI）下跌7.31%，跑输沪深300指数6.01个百分点；申万光伏加工设备指数（857355.SI）下跌5.29%，跑输沪深300指数3.99个百分点；申万光伏辅材指数（857354.SI）下跌6.07%，跑输沪深300指数4.77个百分点。截至本周，申万光伏设备指数（PE_TTM）估值约18.43倍。

根据InfoLink Consulting统计，本周多晶硅致密块料、光伏玻璃2.0mm镀膜成交均价环比分别下降2.5%、8.1%，N型182-183.75mm单晶硅片、182-183.75mm TOPCon电池片、182*182-210mmTOPCon双玻组件成交均价环比持平。

26.9%，牛津光伏创造大面积钙钛矿/硅叠层太阳电池组件效率世界纪录。经弗劳恩霍夫CalLab独立认证，牛津光伏的60片电池组成的住宅尺寸钙钛矿/硅叠层太阳电池组件，实现了前所未有的26.9%的效率。该效率超过了相同尺寸下目前最好的硅电池组件约25%的效率。（SOLARZOOM，6/20）光伏新公司ReCreate计划在美建设5GW光伏电池+5GW组件项目。近日，Create Energy和Shoals Technologies Group的创始人、首席执行官兼总裁迪恩·索伦与RECOM Technologies的首席执行官哈姆雷特·谭颜在美国田纳西州波特兰宣布成立一家光伏新公司ReCreate。新公司ReCreate将在田纳西州建立一座先进的光伏电池组件工厂，计划产能为5GW光伏电池和5GW光伏组件，产品将专供北美和欧盟地区应用。（北极星电力网，6/17）

2.3.3 国内市场动态国家统计局：5月份规上工业发电量同比增长2.3%，水电、太阳能发电增速加快。17日，国家统计局发布数据显示，规上工业电力生产保持稳定。5月份，规上工业发电量7179亿千瓦时，同比增长2.3%，增速比4月份放缓0.8个百分点。1—5月份，规上工业发电量36570亿千瓦时，同比增长5.5%。分品种看，5月份太阳能发电增速加快，规上工业太阳能发电增长29.1%，增速比4月份加快7.7个百分点。（SOLARZOOM，6/17）陕西：中午4小时谷电。6月20日，陕西发改委发布《关于公开征求《关于调整分时电价政策有关事项的通知（征求意见稿）》意见的公告》，将调整陕西省的工商业用电（含大工业用电和一般工商业用电）及农业生产用电，其中中午4小时（11:00-15:00）将实行谷段电价。（智汇光伏，6/22）

2.3.4 产业相关动态东方日升新签1GW异质结组件协议。近日，东方日升与巴西光伏企业MTR Solar公司签订1GW 异质结组件MOU，将在未来12个月陆续供货约140万块700Wp+ 异质结光伏组件，用于客户建设1-5MW的分布式电站。MTR Solar作为东方日升在拉丁美洲主要分销商之一，在巴西及周边国家的光伏市场中拥有坚实的市场基础和广泛的影响力，其能够为东方日升的产品提供更广阔的市场空间。（PV-Tech，6/21）阿特斯美国5GW组件厂正式启用。近日，阿特斯在美国德克萨斯州的5GW工厂正式启用，该工厂主要组装TOPCon光伏组件，每天可生产约20000个光伏组件，拥有1500多名员工。据悉，阿特斯还计划在印第安纳州建立一个5GW的高效N型太阳能电池生产基地，且已经收到了德克萨斯州工厂的订单。（PV-Tech，6/21）欧美光伏设备需求激增，金辰股份与德企合资合作。近日，Singulus Technologies成立了一家新的合资企业Singulus Solar，旨在为TOPCon和HJT电池及组件提供制造设备。这家德国设备制造商将与中国电池和组件制造设备供应商金辰机械股份有限公司合作，将金辰股份的生产线与Singulus的电池和组件生产技术相结合。该合资企业旨在为全球市场提供产品，将在欧洲和美国运营由两家公司员工组成的技术和服务中心。（PV-Tech，6/19）晶科能源与ACWA Power再签组件框架协议。近日，晶科能源宣布，与沙特国际电力和水务公司正式签署《太阳能光伏组件框架协议》，双方将通过此次联合加强新能源建设等领域的业务协同联系，共同提升全球绿色能源供给质量。在此合作之前，晶科能源与ACWA Power已累计在超过10GW的组件项目上展开合作，其中包括在“一带一路”企业家大会上双方所签署的3.8GWN型组件。（PV-Tech，6/18）中国核电旗下中核光电将与隆基绿能就钙钛矿晶硅叠层太阳能电池开展合作。近日，中国核电发布消息称，6月14日，中国核电旗下中核光电科技（上海）有限公司与隆基绿能签署钙钛矿晶硅叠层太阳能电池合作协议。据介绍，中核光电于2023年6月建成1200×650mm²刚性钙钛矿光伏组件中试产线，采用低成本材料和连续生产工艺制备的1200×650mm²组件最高效率18.91%，创造了同尺寸组件的行业最高效率纪录。（SOLARZOOM，6/16）

2.3.5 上市公司公告奥特维：2024年上半年度主要经营数据的公告经公司财务部初步测算，预计2024年上半年度实现营业收入399,872.65万元至445,081.28万元，与上年同期相比，将增加148,124.01万元至193,332.64万元，同比增长58.84%到76.80%。归属于母公司所有者的净利润为69,249.01万元至77,241.52万元，与上年同期相比，将增加16,996.63万元至24,989.14万元，同比增长32.53%到47.82%。（公告日期：6/19）ST聆达：关于终止向特定对象发行股票事项的公告自本次向特定对象发行股票方案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直共同积极推进各项工作。鉴于目前资本市场环境变化并综合考虑公司实际情况、融资环境等因素，经公司审慎分析并与中介机构反复沟通论证，公司决定终止向特定对象发行股票事项。（公告日期：6/17）ST爱康：关于收到终止上市事先告知书的公告浙江爱康新能源科技股份有限公司于近日收到深圳证券交易所下发的《事先告知书》（公司部函〔2024〕第167号），如深交所最终决定公司股票终止上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》等相关规定，公司股票将转入全国股转公司代为管理的退市板块挂牌转让，涉及具体事项公司将另行公告。（公告日期：6/21）奥特维：关于实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，同时为增强广大投资者的信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，公司实际控制人葛志勇先生、李文先生自愿承诺：自2024 年6 月21日至2024年12月31日，不以任何形式减持本人直接持有的公司股份。在上述承诺期间内，如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等产生新增股份的情形，亦遵守该不减持承诺。（公告日期：6/20）

三、储能&氢能：山东电力现货市场转入正式运行

3.1本周重点事件点评

事件：山东电力现货市场转入正式运行。2024年6月17日，国家能源局山东监管办公室、山东省发展和改革委员会、山东省能源局发布《关于山东电力现货市场由试运行转正式运行的通知》，宣布即日起，山东电力现货市场转入正式运行。山东成为继山西、广东之后，全国第三个实现电力现货市场“转正”的省份。（南方能源观察，06/19）点评：独立储能装机大省“转正”，现货市场有望为储能带来新机遇。山东是国内光储装机大省，分布式光伏和独立储能装机规模全国领先。光伏方面，山东是国内光伏装机大省，高比例分布式光伏带来灵活性资源刚需。《南方能源观察》援引国家能源局数据，截至2024年3月底，山东省光伏累计并网容量60.16GW，其中分布式光伏43.46GW。光伏装机规模和分布式光伏占比全国领先。高比例分布式光伏装机下，“鸭子曲线”突出成为山东电力系统的一大特点，2023年和2024年“五一”假期，山东电力现货市场均出现“负电价”，山东省对灵活性资源的需求突出。储能方面，山东省独立储能发展步伐全国领先。CNESA统计，2023年山东省新型储能新增装机超过3.5GWh。根据国家能源局1月新闻发布会介绍，截至2023年底，我国独立储能、共享储能装机规模达15.39GW，主要分布在山东、湖南、宁夏等。山东省储能累计装机规模处于国内第一梯队，独立储能商业模式探索也位居国内前列，山东省是全国首个允许独立储能参与电力现货市场的省份。目前，山东省独立储能项目可通过容量租赁、现货市场、辅助服务、容量补偿等方式获得回报。现货市场“转正”，山东省有望引领储能商业模式探索。根据《通知》，新能源场站（含配建储能）以场站为单位报量报价参与现货市场；独立新型储能电站以报量报价方式参与现货市场出清，在满足电网安全运行条件下，根据报价出清充放电曲线。我们认为，山东省现货市场转入正式运行，或将为后续推动分布式新能源逐步入市打下基础。随着分布式光伏等新能源逐步入市，现货市场中电力价格机制对市场的调节作用将更加明显，电价峰谷价差或将拉大；山东省独立储能通过现货市场峰谷套利获利的能力有望提升，独立储能利用率和获利能力有望逐步提升，商业模式逐步完善。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）