美国油企中报总结：大幅下调CAPEX增速，强化高分红
FY2024Q1业绩点评及法说会纪要：盈利能力大幅改善，AI存储推动CapEx提升
北交所行业专题研究：23Q4业绩环增同降，CAPEX弱回升
柏诚股份受益大基金三期投资延续半导体capex投资景气赛道核心受益标的公司
通信行业点评：海外云巨头CAPEX和云收入维持高位，数通领域高景气预计延续
通信：云Capex持续增长，光模块受益流量增长+技术迭代
GOOG FY2024Q2业绩点评：FY24Q2收入利润与Capex略超市场预期，AI及相关研发单季度支出23亿美元
半导体设备材料板块大涨速评晶圆厂Capex悲观预
面板价格反弹，中芯国际Capex大幅上调
计算机行业周报（2024.5.6—2024.5.10）：国产大模型进步显著，北美云巨头capex预期乐观
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