美股AI周报：科技大厂收入和Capex超预期，AI相关需求仍强劲
广发机械正帆科技跟踪推荐高基数下CAPEX依然高增OPEX业务占比持续上
算力行业点评：阿里季报Capex超预期，未来将继续加大在AI战略中的投入，关注阿里算力链
供给侧框架系列1：从CapEx看产能约束
海外行业专题报告：北美云厂商24Q2 CapEx超预期，AI景气度趋势向好
FY25Q1收入Capex略超预期，Q2指引略低于预期
全球开启新一轮CapEx扩张，聚焦中游资本品
海外电子运营和供应链分析系列：4Q18台积电欠乐观，19年CAPEX支出放缓
META 2024Q2业绩点评：营收净利润超预期，继续上调全年Capex指引
电信、联通Capex增长主要用于算力，利好 中兴 、紫光
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