【民生证券】电子行业周报：算力Capex上修的背后.pdf

美股AI周报：谷歌业绩和Capex超预期，特斯拉Optimus或于26年量产

Capex持续提升，夯实成长基础

通信行业点评：海外云巨头CAPEX和云收入维持高位，数通领域高景气预计延续

阿里加大AI+云CAPEX投入或带动产业链价值重估

美股AI行业周报：科技巨头持续增加Capex投入，美国失业率超预期

Back to capex growth model to achieve product diversification & overseas expansion

通信：云Capex持续增长，光模块受益流量增长+技术迭代

FY2024Q1业绩点评及法说会纪要：盈利能力大幅改善，AI存储推动CapEx提升

电子行业先进科技主题周报-周观点：马斯克官宣Grok-3全家桶，阿里未来三年CAPEX超3800亿元

海外设备、制造大厂CAPEX指引乐观