【民生证券】电子行业周报：算力Capex上修的背后.pdf

油服专题：全球Capex回升，油服行业拐点有望出现

China Policy–New loans slumped as capex demand weakened

全球开启新一轮CapEx扩张，聚焦中游资本品

业绩符合预期，云CAPEX持续回暖，5G带来增量需求

海外设备、制造大厂CAPEX指引乐观

供给侧框架系列1：从CapEx看产能约束

算力热度不减：海外capex高速增长，国内集采加速

24Q2海外云厂商财报点评：B卡延迟光模块几无影响，海外云厂商Capex上修

Cattlin下修销量指引，锂行业Capex趋势放缓

云计算CAPEX企稳推动业绩环比改善，期待400G和5G放量