鼎捷软件：与微软Azure
AI业务推动Azure强劲增长
海外公司财报点评：商业新增订单强劲，Azure云持续加速增长
FY21Q1点评：Azure维持高增速，Teams表现亮眼
计算机行业点评：首批Azure OpenAI服务落地万科，大模型商业化进程持续加速
业务重组的核心逻辑：Azure+AI增速更高，或准备近900亿美元级别的Capex+租约投入
FY2022Q1收入利润略超市场预期，Azure收入维续高增速
首批Azure OpenAI服务落地万科，大模型商
软件与服务行业专题研究：微软、Meta收入达指引上限，延续高资本开支，微软Azure略低于预期
业绩基本符合预期，后续关注Azure增速
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