下季度指引略不及预期，受个人 PC 需求下滑，Azure 消费放缓等影响
鼎捷软件：与微软Azure
微软（MSFT）：微软以Azure为底层，继续拓展云计算和企业服务边界；维持“增持”，目标价上调至195美元
软件与服务行业美股科技股观察24Q3业绩跟踪微软：业绩略提速，AI推动Azure高增、M365客单价增长，指引保守
承接Azure Kinect技术及产品线，与微软同行迈入空间计算时代
业绩基本符合预期，后续关注Azure增速
首批Azure OpenAI服务落地万科，大模型商
业务重组的核心逻辑：Azure+AI增速更高，或准备近900亿美元级别的Capex+租约投入
AI业务推动Azure强劲增长
海外TMT行业：AWS vs Azure：同城德比，各有千秋
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