外延并购落地，看好2H增长
康师傅控股：GPM 将在 2H 内提高；特别股息。买。
2023年中报点评：出货量增速亮眼，2H盈利趋稳
大适应症获批，Carvykti快速放量可期，关注2H催化剂集中落地
蒙牛：1H22 软如预期；管理层对 2H 的强劲连续复苏保持乐观
业绩略低于预期，看好2H成长加速
中国股票策略：投资者的反馈显示出清淡的立场；重申乐观的2H前景
2H低基数助力复苏，估值修复可期
1H2022业绩点评：融资租赁主业息差及资产质量提升，建发增速趋缓有望于2H显著改善
Q1变现超预期，2H游戏提速
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