行业景气承压，2H盈利或环比增长
2Q广告预期加速，2H增长或迎东风
政策冲击已出清，REITs为2H看点
1H业绩回落，2H盈利有望环比改善
2Q亏损环比加大，2H看需求表现
陌陌：直播变现超预期；2H加大营销获客
单季营收创新高，2H价格有望企稳
1H23微棱镜前置投入短期影响利润，看好2H业绩贡献
腾讯控股2Q22收益回顾和NDR要点：利润节拍 将广告货币化杠杆拉入 2H，游戏管道解锁
上半年需求低迷，2H环比有望改善
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