濮耐股份(002225)首次覆盖报告：国内耐材出海先行者，矿山有望打开成长空间240521
耐材主业规模稳中有升，矿山酝酿后续利润弹性
耐材行业变革期，龙头份额提升在即
耐材整包龙头，市占率或加速提升
国内耐材出海先行者，矿山有望打开成长空间
2023FY、2024Q1：玻纤、耐材及部分细分龙头有积极变化
20Q4业绩低于预期，看好钢铁耐材份额提升持续性
中报点评：耐材毛利率下降，合金业务规模提升
耐材国际化战略先行者，产业链延伸打开增量空间
市占率提升+新业务拓展，耐材龙头迈向新征程
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