【中泰证券】长虹美菱2024H1点评：收入高增及费用优化，带动归母超预期.pdf

中报兑现增长，归母净利润同比+332%，验证军工高景气逻辑

营收持续正增长，归母净利润增速转正

2023年报点评：全年归母净利2.5亿元，同比增22%，23Q4归母净利同比增42%

2023年业绩预告点评：预计2023年归母净利同比高增，公告柬埔寨1200万条半钢胎项目

21年实现归母净利润1.80亿元，同比增长2.57%，看好长期成长空间

预计22Q4归母净利同比+16~74%，多元化布局打开成长空间

4Q23归母净利润扭亏，随存储上行周期加速成长

归母净同比下降16.83%，静待玻纤价格企稳回升

2023Q3营收环比提速，扣非归母净利润较快增长

2023年归母净利48.4亿，分红比例提至40%，持续看好公司油散共振潜力