Q2营收环比改善，2H作业量有望提升
经营逐季改善，2H复苏趋势更为明朗
蒙牛：1H22 软如预期；管理层对 2H 的强劲连续复苏保持乐观
–1H23 profit warning; Maintain BUY on 2H gradual recovery
中国食品饮料板块：2H大部分原材料价格下跌
大适应症获批，Carvykti快速放量可期，关注2H催化剂集中落地
1H温和复苏，静待2H旺季拐点
1H24 preview： margin weakness priced in; expect gradual ASP/margin recovery in 2H
2H低基数助力复苏，估值修复可期
2Q亏损环比加大，2H看需求表现
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