政策冲击已出清，2H迎多重利好
1H 收益未中 ， 2H 仍面临压力
1H23微棱镜前置投入短期影响利润，看好2H业绩贡献
2023年中报点评：Q2盈利环比下降，2H预期销量高增长
上半年需求低迷，2H环比有望改善
腾讯控股2Q22收益回顾和NDR要点：利润节拍 将广告货币化杠杆拉入 2H，游戏管道解锁
中国食品饮料板块：2H大部分原材料价格下跌
药明康德：2Q22疫情中业绩显强韧性，2H反弹可期
多重因素加剧2H社融增长下行压力
盈利1H微增，2H环比有望显著提升
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