【探迹科技】2023年跨境物流行业发展趋势报告

—行业市场规模

1)跨境电商在多重阻力下依旧保持较强韧劲，2023年跨境物流市场规模预计达到2.52万亿。

2)2023年，跨境电商行业在全球贸易需求下滑、供应链危机和国际争端等多重阻力下依旧保持较强韧性，相比其他行业负增长，2023年跨境电商增速依然达到7.00%，市场规模预计达到16.80万亿。中国跨境电商出口增长原因来自多方面，例如互联网普及率的提升、社交媒体的崛起、主力消费群体的更替、中国制造的产业优势等。

3)受益于跨境电商需求的持续增长，带动跨境物流的需求，按照平均15%匡算物流成本，2023年跨境电商物流市场规模预计达到2.52万亿。

—行业地区分布

01市场竞争激烈，跨境物流需求方市场增量萎缩，但沿海地区仍有较大发展潜力。

02在地域分布上，跨境物流企业以沿海分布为主。其中，广东、上海、山东三地的物流服务企业数量占比分别为30.49%、13.86%和11.73%，总计超过56.08%。浙江、江苏、天津等地区紧跟其后，Top10区域贡献87.33%的企业数，大部分在东部沿海地区，与贸易发达地区分布基本一致，这些区域充分利用分工的优势，加强彼此协助，形成产业集群，能挖掘更多市场商机，是跨境物流企业创业首选之地。

03从行业注册资本数据来看，注册资本在500万-1000万的企业占比比较多，达到46.53%，仅1.31%是注册资本在1亿元以上的龙头企业。无A类纳税人企业数量占据78.47%，占据龙头的企业屈指可数，可见贸易型的中小企业占据主流。

—行业利润情况

a.行业集中度偏低，以中小型企业为主，经过多年发展，整体毛利偏低但仍有提升空间。

b.据探迹大数据研究院数据显示，在营业收入方面，剔除大部分未知企业，营业收入在500万以下的企业占比23.65%，数量达到37,064家，营业收入达到1亿以上企业占比2.90%，仅有4544家。

c.当我们把目光投射到跨境电商物流市场整体的时候，就会发现，相对于如此庞大的市场容量，TOP50企业的营收体量仅仅占据冰山一角。冰山下的数以万计的中小企业无法独立完成全环节业务，需要依赖多方合作。他们议价能力低下，加之持有运力资源的庄家及次级货代层层加价，信息不透明，以及行业效率不高，成本居高不下，行业毛利率较低。未来龙头企业将加强整合上下游资源、优化资源配置，行业迎来洗牌。随着新技术的发展，行业各环节的效率将会提升，毛利仍有待提升空间。

—阿里巴巴国际站卖家特征

❑欧美仍是最高商机市场，东南亚和中东跻身新贵，跨境卖家通过阿里国际站拓展蓝海市场。

❑历经近二十四年探索与沉淀，阿里巴巴国际站平台已成为一个覆盖全球200多个国家和地区，1.5亿海外注册买家的电商平台。众多中国卖家在阿里国际站开始数字化外贸生意，相比亚马逊平台，阿里巴巴国际站上中国卖家分布更加均衡，其中北美、西欧洲和南美依然是卖家主力开发的市场，卖家数量分布达到143,104家、120,106家和1197,40家。其次，东欧、东南亚和中东市场值得关注。

❑阿里巴巴国际站独有的星等级直接表明卖家的运营能力、店铺实力、公司实力，2星以上为比较有实力的卖家，数量达到14,256家。尽管外贸整体增速放缓，但仍有较多国家在电商渗透率上有提升空间，卖家全球站点布局驱动更多企业选择阿里巴巴平台，且有76,338家企业有扩大团队规划，深耕蓝海市场，进一步挖掘市场增量。

—传统外贸卖家特征

❑北美、西欧和东南亚是主要销往区域，成立5年以上的传统外贸企业达到90多万家，是跨境物流企业拓展市场增量的关键。

❑传统外贸企业一直以来都是国际物流行业的重要客户群体，他们的产品主要销往北美、西欧和东南亚等地区。其中，大部分传统外贸企业以工贸一体为主，数量达到了671,010家，占据了整个行业的74.34%。成立5年以上的传统外贸企业数量达到了903,680家，这些企业经过了多年的运营和积累，具备了丰富的生产经验和高水平的研发能力，是跨境物流企业的优质客户。对于国际物流企业来说，如何精准触达这些传统外贸卖家，满足这些企业的需求，提高他们的物流效率和降低成本，是巩固和拓展市场份额的关键。

❑从地域分布来看，传统外贸企业主要集中在沿海地区，其中广东、浙江和江苏省等省份表现尤为突出。与此同时，山东、上海和福建等地区也具有巨大的发展潜力。大数据统计显示，传统外贸分布最集中的10个省份贡献了83.3%的企业数。该客群以中小型企业为主，其中小型企业达到239,312家，占比67.62%。值得注意的是，近一年有扩大团队和业务需求的企业数达到388,808家，一方面显示出传统外贸行业的繁荣发展态势;另一方面，对跨境物流企业也是利好的机遇。