2022汽车后市场行业洞察报告

预见2023：《2023年中国汽车后市场行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

汽车后市场行业主要上市公司:德联集团(002666.SZ);道通科技(688208.SH);常润股 份(603201.SH);天奇股份(002009.SZ);格林美(002340.SZ);旷达科技(002516.SZ);金钟 股份(301133.SZ);明新旭腾(605068.SH);南华仪器(300417.SZ);中国中期(000996.SZ); 特锐德(300001.SZ)等

本文核心数据:中国汽车后市场行业市场规模;中国汽车驾驶人数及私人汽车拥有量;中国 汽车租赁行业市场规模;中国汽车用品行业市场规模;中国汽车养护与维修市场规模;中国机动车 辆保险保费;中国汽车金融行业市场规模;中国报废汽车回收数量;中国报废机动车回收金额;中 国新能源汽车充电桩市场规模;中国新能源汽车换电站运营市场规模;中国民用汽车拥有量地区 分布

行业概况

1、定义:汽车从售出到报废过程中的一系列交易活动

汽车后市场是汽车从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务 而产生的一系列交易活动的总称。汽车后市场行业最早可分为汽保行业、汽车金融行业、汽车 养护行业、汽车维修及配件行业、二手车及汽车租赁行业。由于汽保行业和汽车养护行业在服 务内容方面存在着交叉，没有严格的划分界限，且汽车维修及配件行业的业务范围也有向汽车 养护拓展的趋势，故三者合并至汽车养护与维修行业。同时，随着新能源汽车发展，新能源汽 车充换电基础设施也被列入汽车后市场行业。

当前，我国的汽车后市场大体上可分为汽车租赁、汽车用品、汽车养护与维修、汽车金 融、报废汽车回收、新能源汽车充换电基础设施等几类

2、产业链剖析:涉及范围广

目前，我国汽车后市场行业产业链较为成熟，上游行业为汽车消费市场，包括汽车生产和 汽车销售，汽车生产通常分为乘用车和商用车，汽车销售包括经销商、整车厂、分销中心、区 域代理等;中游包括汽车租赁、汽车用品、汽车养护与维修、汽车金融、报废汽车回收和新能 源汽车充换电基础设施;下游主要为消费者，即车主。从企业来看，上游主要由汽车生产厂商和汽车销售厂商共同组成，比亚迪、蔚来、上汽、 宇通客车等为代表性汽车生产厂商，中升集团、利星行汽车、广汇汽车服务等为代表性汽车销 售厂商。

在中游汽车后市场企业中，汽车租赁企业有一嗨租车、神州租车等;汽车用品企业有德联 集团、酷斯特等;汽车养护与维修企业有途虎养车、天猫养车等;汽车金融企业有上汽通用汽车 金融和大众汽车金融等;报废汽车回收企业包括天奇股份、格林美等;新能源汽车充换电基础设 施代表性企业有星星充电。

行业发展历程:正处于“互联网+”阶段

与国外发达国家相比，我国汽车产业的发展较晚，汽车后市场从形成到发展大体上经历了 四个发展阶段:起步期、高速发展期、成长期和创新期。汽车美容、养护业在中国兴起于20 世纪90年代。随着轿车拥有量特别是私家车拥有量的增加，汽车美容、养护业开始被有车族 所熟知，“七分养，三分修”，以养代修的爱车新理念逐步被广大有车族所接受。

目前，我国汽车后市场正处于“互联网+”阶段，结合电商平台方便快捷，获客渠道较多等 特点，汽车后市场互联网+平台逐渐涌出，资本也对互联网+汽车后市场行业青睐有加，市场 正处于激烈竞争时期。

行业政策背景:适应新能源汽车行业发展

近年来，政府各部门发布了一系列的政策法规以推动国内汽车后市场行业健康、快速地发 展。未来，随着新能源汽车逐渐取代传统燃油车，汽车后市场政策将适应新能源汽车行业的发 展。

行业发展现状

对本文定义的汽车后市场行业细分市场规模进行详细测算后，前瞻大致估算出了现阶段我 国整体市场规模情况，从测算数据来看，我国汽车后市场规模早在2017年就已接近3万亿 元。2016-2021年，随着汽车市场的发展成熟，我国汽车后市场规模也呈现逐年上升趋势， 2021年我国汽车后市场规模达到5.2万亿元，同比增长17.63%。

2、细分市场一:汽车租赁行业

——有证无车人群数量超1.8亿

根据国家统计局公布的数据，2012-2021年，我国持有汽车驾驶证人数与私人汽车拥有 量之间的匹配缺口在逐步扩大，表明我国有证无车人群规模扩张，这部分有证无车人群将是汽 车租赁市场的主要潜在用户群体。截至2021年底，中国私人汽车拥有量为2.62亿辆，持有汽 车驾驶证人数为4.44亿人，有证无车人群数量达1.82亿人，同比增长4%，将带动汽车租赁市 场需求提升。

——补偿性出行意愿强烈带动市场规模回升

汽车租赁作为中国新兴的交通运输服务业，是满足人民群众个性化出行、商务活动需求和 保障重大社会活动的重要交通方式，是综合运输体系的重要组成部分。同时，汽车租赁行业对

于传统运输业、旅游业以及汽车工业、汽车流通业等相关行业起到十分显著的带动作用。近年 来随着互联网金融快速发展，汽车金融渗透率快速提升，带动汽车租赁市场快速增长。

根据国际知名研究机构Fastdata数据显示，2010-2019年我国汽车租赁市场规模呈现逐 年上升趋势，2020年受到疫情冲击中国租车市场规模下滑12.4%，降至903亿元。2021年， 全国经济恢复加速旅游市场重启，伴随着国内疫情的有效控制、人们补偿性出行意愿强烈和对 安全无接触的出行诉求，租车市场也随之快速恢复。经初步核算，2021年全国汽车租赁市场 规模将增至993.3亿元。

3、细分市场二:汽车用品行业

——新能源专属场景消费潜力大

根据天猫汽车官方发布的《天猫2022汽车用品行业洞察报告》，我国汽车用品市场有九 大消费场景:新车必备、舒适驾乘、智能驾驶、贴膜改装、带娃出行、户外车生活、爱车清 洗、新能源专属、爱车防护。从消费升级角度来看，贴膜改装和户外车生活场景件单价增速最 高，消费升级明显;从发展潜力角度来看，新能源专属场景消费规模增速最高，潜力巨大。

——2021年市场规模约9100亿元

当前，我国汽车用品行业囊括范围较广，竞争较为激烈。2019年德勤发布了《2019中国 汽车后市场白皮书》，数据显示2018年我国汽车用品市场规模为7200亿元，过去三年年复合 增长率为28%，以此可以推算出2016年我国汽车用品市场规模约为4400亿元。

前瞻认为，汽车用品作为汽车保有的刚需产品，几乎每辆新增汽车车主都会不同程度的购 买汽车用品，因此，前瞻估计我国汽车用品市场规模增速或将与每年汽车保有量增速大致相 符，由此估算得到2021年我国汽车用品市场规模约为9100亿元。

4、细分市场三:汽车养护与维修行业

——小规模路边店为主要渠道

由于我国汽车养护与维修市场起步晚且成熟度低，各类传统渠道目前均存在明显短板，无 法全面满足客户多元化的需求。目前中国汽车维保市场的渠道形态主要由主机厂授权渠道及独 立后市场渠道组成，其独立后市场渠道多为小规模路边店，大型维修厂及品牌化连锁店虽在高 速发展但目前仍是少数派。

——2021年市场规模增至1.6万亿元

在繁杂冗长的汽车后市场产业链中，维保业务是消费者用车生命周期中“需求最刚 性”、“消费频次相对较高”的细分产业之一，产业规模大且潜力巨大，汽车维保行业将在未来

很长一段时间内成为后市场的明星赛道，持续吸引行业目光与资本的关注。根据德勤发布的 《2020中国汽车后市场白皮书》，2020年我国汽车养护与维修市场规模约1.42万亿元，经 初步核算，2021年市场规模将增至1.6万亿元。