【罗兰贝格&中国汽车报】汽车行业：2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书

聚焦中国汽车零部件行业及核心企业

罗兰贝格与中国汽车报在7月发布了最新报告《2023全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书》（以下简称“报告”）。报告将全球及中国供应链百强企业作为重点样本，逐步分析行业最新动态、发展方向与新机遇。报告还结合案例分析零部件企业竞争力提升的关键战略举措，并提出企业建立核心竞争力的制胜关键。报告还回顾过去一年中有关动力电池、智能网联和自动驾驶等热点话题，为行业提供最全面的趋势分析。

报告插图，来源：罗兰贝格

乘用车市场行情

报告指出，中国乘用车市场持续复苏，增速提升，出口势头强劲；而海外则整体面临销量负增长。据统计，中国2022年全年实现乘用车销量约2300万台，同比增速约10.6%。其中，出口占比进一步提升至11%，而在本土销量中新能源渗透率从2021年的16%提升至2022年的32%。反观海外市场，据IHS统计，2022年乘用车销量约4400万台，同比实现约-2.7%的负增长。其中，欧洲新能源市场发展相对领先，纯电渗透率约14%。

全球乘用车产销增长虽有所放缓，但全球百强企业凭借头部资源优势，以及在创新技术与商业模式上的领先实践，形成马太效应，整体营收规模仍保持增速上升。

全球汽车芯片供需情况

新能源、智能化等趋势将推动全球车载芯片需求持续增长，预计未来芯片短缺现象不会完全消失。但同时，新增产能将逐渐强化供应链稳定性，预计2025年汽车芯片供给能力将达到约8.5亿颗，芯片短缺的严峻情形将有所缓解。

来源：中国汽车报；罗兰贝格

注：短缺=（供需-需求）/需求，负数结果意味着短缺；通过对领先的整车厂（如丰田、日产、上汽等）和一级供应商（如博世、大陆、安波福等）的访谈，可得汽车芯片短缺量是汽车因芯片短缺减产量的1.5-2倍；因此，我们可以通过将汽车产量下降程度乘以1.5-2倍得到汽车芯片短缺量。

从上图可以看到，2013-2019年，汽车芯片需求与供给情况保持平衡，2020年开始进入汽车芯片短缺，到了2021年到达短缺峰值，2022年之后情况逐步缓解。2019-2025年汽车芯片需求年复合增长率14%，结合新增产能将逐渐强化供应链稳定性的因素，预计2025年芯片短缺的严峻情形将有所缓解。

■芯片产业链布局结合研发技术优化，是长期解决缺芯的根本

基于未来芯片供需的短缺风险，相关零部件企业需具备敏锐识别和监控外部风险的能力，同时积极寻求自身发展空间。罗兰贝格认为，芯片产业链布局结合研发技术优化，是长期解决缺芯的根本。以特斯拉为例，得益于多年前开启战略层面的芯片规划及产业链布局，其在本次芯片危机中受到的影响较小。这一观点也与S&PGlobalMobility此前研究的结论不谋而合，S&PGlobalMobility指出，尽管半导体供应仍然受限，但已经可以自主调节可用性，汽车制造商可以通过调整生产计划来降低损失。这样，即便供应短缺局面没有完全瓦解，汽车供应链依然可以通过自主调节能力度过眼前的危机。

全球汽车零部件企业营收复苏

■中韩零部件企业营收增幅明显，特别是动力电池企业

2023年，从营收规模复苏的角度来看，中韩零部件企业在全球新能源市场中表现出色，营收增速高于全球榜单企业整体增幅。特别是动力电池企业，在全球百强中的营收贡献比例持续提升，显示出了巨大的潜力。

欧洲零部件企业成为全球百强企业营收增长的主要来源，贡献了整体榜单总体增量的42%。这一趋势表明，欧洲企业在全球竞争中处于领先地位，其创新能力和产品质量仍然是行业的关键。

■电动化和智能化，是国产零部件竞争驱动力

从汽车大国走向汽车强国的关键，在于国产零部件企业的竞争力。如今，国产零部件竞争力提升，中国百强零部件企业2020-2022年营收年复合增长率为16%，超过海外百强企业9%的增速。

此外，“电动化和智能化”已成全球市场和中国市场的加速驱动力，而在这两个领域中，国产零部件竞争力也在提升。

然而，尽管营收规模呈现复苏趋势，但整体利润率有所下降。受到疫情和地缘政治的影响，2022年全球经济波动，汽车零部件供应商的总体利润率有所回落。这对企业来说是一个严峻挑战，需要更加注重提高盈利能力和降低成本。

行业不确定下的三大发展机遇

面对市场不确定性，汽车零部件风险与机遇并存，报告提出了三大发展机遇：创新业务引领、伴随整车出海、护航供应链安全。

■创新业务引领

首先，创新业务引领是零部件企业应该重点关注的方向。这包括加大创新技术研发投入、投融资助推创新业务孵化、提供集成化解决方案以及建立敏捷组织和创新人才支撑。通过技术创新和研发投入，企业可以在竞争中占据优势地位，实现业务的持续增长。

■伴随整车出海

其次，伴随整车出海是中国零部件企业拓展海外市场的重要途径。随着中国乘用车主机厂海外投资建厂的步伐加快，零部件企业可以积极布局海外生产基地，并与整车工厂合作，实现供应链的本土化和规模化发展。

■护航供应链安全

最后，护航供应链安全是保障企业稳定发展的关键。中国零部件企业需要加速芯片自研技术突破，提高自身的芯片供应能力。此外，抓住锂电上下游产业的价值，加强与电池厂商的合作，共同推动动力电池材料技术的创新发展，也是一个重要的战略选择。

回顾2022年,受全球疫情余震、地缘政治震荡等影响全球汽车产业面临明显波动以及不确定性风险。

中国乘用车市场持续复苏,增速提升,出口势头强劲;而海外则整体面临销量负增长。据统计,中国2022年全年实现乘用车销量约2,300万台，同比增速约10.6%。其中，出口占比进一步提升至11%,而在本土销量中新能源渗透率从2021年的16%迅速提升至2022年的32%。反观海外市场，据HS统计2022年乘用车销量约4,400万台,同比实现约-2.7%的负增长。其中，欧洲新能源市场发展相对领先，纯电渗透率约149。

全球乘用车产销增长虽有所放缓，但全球百强企业凭借头部资源优势，以及在创新技术与商业模式上的领先实践，形成马太效应，整体营收规模仍保持增速上升。但在盈利性方面，受国际局势的波动影响，全球百强企业利润率从2021年的6.1%下滑至2022年的5.2%而中国企业受益于本士供应优势及新能源智能化“双轮”加速驱动,2022年利润率约6%相较前一年实现微增。

本报告通过分析全球与中国汽车及零部件行业发展现状及趋势,其于2021年和2022年百强企业营收、盈利及研发等数据信息，解析中外零部件百强企业的三大核心发展趋势。同时，报告结合行业发展大势,指出企业致胜未来的三大新机遇,并提出关键举措与战略思辨方向。