2024年通信行业周报：AI技术革新与商用无人机发展

1、本周回顾

1.1本周通信市场回顾

本周通信(中信)上涨5.81%，同期上证指数下跌0.61%，深证成指下跌0.04%，创业板指上涨0.58%，沪深300下跌0.91%。从板块来看，光模块（CPO）本周表现最佳，涨幅达10.64%，光纤指数相对较弱，涨幅仅为1.35%。

涨幅前三的个股为：久盛电气(37.53%)、*ST鹏博(22.00%)、新易盛(19.07%)。通信行业逆市上行。此外，AI算力指数本周上涨5.82%、东数西算指数上涨5.64%；专网领域标的佳讯飞鸿上涨1.41%、海能达上涨3.65%。我们认为本周A股市场跌势趋缓。通信产业驱动较多，持续催化。看好全板块投资机会。

算力领域：连续三年每年可申请2.5亿元，杭州再次发放算力券；广东AI新政，打造500+应用场景；信通院公布AI代码大模型评估，阿里云、华为、商汤等首批通过；苹果AI发布，AppleIntelligence本地30亿参数模型；5G网络基建：下行速率不低于230Mbps，山东省印发“信号升格”专项行动实施方案；中国电信5G无线网六期工程集采：单一来源方式，华为等四企业中标；低空经济：中国自主研发HH-100航空商用无人运输系统验证机成功首飞；卫星互联网：华为中兴支撑，中国移动第三颗低轨卫星即将上天。

2、季度专题（算力-大模型）：地方AI政策更新，代码大模型评估启动

2.1连续三年每年可申请2.5亿元，杭州再发算力券

近日，杭州市政府办公厅发布了《实施“春晖计划”进一步降低企业成本若干措施》，其中一项重要措施是降低算力使用成本。根据该计划，从2024年至2027年，杭州市每年将设立总额2.5亿元的“算力券”，重点支持中小企业购买算力服务。这一政策的出台无疑为中小企业注入了一剂强心针，助力其在数字化转型和创新发展中获得更多的支持。2023年8月，杭州市每年设立总额不超过5000万元的“算力券”，重点支持中小企业购买算力服务。此次政策升级，将算力券的总额提升至2.5亿元，福利增长了五倍。算力券作为一种创新的政策工具，除了杭州市，全国多个省市得到了推广和应用。据不完全统计，目前北京、上海、成都、哈尔滨、苏州、贵州、庆阳、宁夏、河南、山东等多个省市出台了算力券相关政策，每年发放的总额200万-2.5亿不等。这些省市的算力券政策虽然在具体的申领对象、申领额度、申领流程等方面有所差异，但都以支持中小企业使用公共算力平台为主要目标，以促进人工智能产业发展为主要导向。（IDC圈）建议重点关注算力租赁：润泽科技、润建股份、奥飞数据、神州数码、中贝通信、莲花健康等。

2.2广东AI新政，打造500+应用场景

6月6日，广东省印发《广东省关于人工智能赋能千行百业的若干措施》的通知。全文包含了“总体目标”“夯实人工智能产业底座，加快形成新质生产力”“构筑智能终端产品新高地，塑造广东品牌新形象”“打造智能融合应用新引擎，形成经济增长新风口”和“保障措施”五个部分，针对人工赋能各行各业，全方位多角度提出了实施措施。“总体目标”部分提出，到2025年，广东省算力规模超过40EFLOPS，人工智能核心产业规模超过3000亿元。到2027年，广东省算力规模超过60EFLOPS，人工智能核心产业规模超过4400亿元；聚焦制造、教育、养老等领域，打造500个以上应用场景，各行各业劳动生产率显著提升。“夯实人工智能产业底座，加快形成新质生产力”和“构筑智能终端产品新高地，塑造广东品牌新形象”两个部分提出了建设适配芯片的开发生态、建立智能感知产业体系、建设高质量中文语料数据库、建设大模型开源社区、加快智能算力基础设施建设、推进智能机器人创新发展、智能网联支撑新能源汽车等多项举措。“打造智能融合应用新引擎，形成经济增长新风口”部分，从工业数字化智能化转型，智能建造，智慧农业，智慧交通，智慧能源等多个方面提出了实施措施。此外，政策还提到，要积极发挥人工智能在药物设计与发现、材料科学、物理和化学模拟等科学研究领域作用，推动科学进步和创新。加快人工智能在生物制造、商业航空、餐饮、房地产等各领域多元化应用，消费新场景、新业态、新模式、新品牌加速形成，劳动力进一步解放，人工智能应用相关新岗位大幅增加。最后，在“保障措施”部分，提出了包括建立健全人工智能产业发展组织协调机制，多方参与加强政策供给，逐步建立产业标准体系，创新人才培育等，以确保措施的有效实施和目标的实现等多项措施。（IDC圈）建议重点关注算力服务器：浪潮信息、中兴通讯、中科曙光、高新发展，算力基建：菲菱科思、申菱环境，国产算力：海光信息、寒武纪等。

2.3信通院公布AI代码大模型评估，阿里云、华为、商汤等首批通过

中国信息通信研究院公布了可信AI代码大模型评估的首轮评估名单，阿里云通义灵码、华为云盘古、智谱codegeex等国产AI大模型均入选并首批通过。此次大模型评估以《智能化软件工程技术和应用要求第1部分：代码大模型》标准为依据，围绕通用能力、专用场景能力、应用成熟度，为模型能力提升和企业选型提供规范性参考。此次验证，依据标准开展，评价指标覆盖6大通用能力场景、7大专用能力场景、3大服务成熟度，多维度验证研发大模型在研发场景能力和人效优化效果方面的场景丰富度，重点考察研发大模型在代码理解、代码生成和补全、研发问答、单元测试用例生成等方面的能力支持度，全方位评估研发大模型在数据合规性、模型成熟度、服务成熟度方面的应用成熟度。目前，华为云盘古大模型、智谱CodeGeeX代码大模型、阿里云AI编程助手通义灵码、中国电信星辰政务大模型等首批通过评估，并在全部100多个能力评估中表现优秀，获得4+评级。（C114通信网）建议重点关注国产大模型：中国电信、中国移动、科大讯飞、三六零等。

2.4苹果AI发布，AppleIntelligence本地30亿参数模型

6月11日，苹果在WWDC24上重磅公布了AppleIntelligence（苹果智能），将为iPhone、Mac等设备引入一系列AI功能。据苹果官方介绍，AppleIntelligence拥有两个基础模型：本地模型：设备上约30亿参数的语言模型，测试得分高于诸多70亿参数的开源模型（Mistral-7B或Gemma-7B）；云上模型：可通过私有云计算并在Apple芯片服务器上运行的更大云端语言模型。苹果表示，AppleIntelligence由多个高性能生成模型组成，这些模型专门针对用户的日常任务，并且可以动态适应他们当前的活动。AppleIntelligence中内置的基础模型针对用户体验进行了微调，例如编写和精炼文本、对通知进行优先级排序和总结，以及采取应用内操作来简化应用之间的交互。在预训练方面，苹果的基础模型在AXLearn框架上进行训练，这是苹果于2023年发布的开源项目。它构建在JAX和XLA之上，使苹果能够在各种训练硬件和云平台上可扩展地训练模型，包括TPU以及云和本地GPU。苹果承诺在训练基础模型时，该公司从不使用用户的私人个人数据或用户交互，并且会使用过滤器来删除互联网上公开的个人身份信息，例如社会保障和信用卡号码。苹果还过滤了脏话和其他低质量内容，以防止其包含在训练语料库中。除了过滤之外，苹果还执行数据提取、重复数据删除以及应用基于模型的分类器来识别高质量文档。在优化方面，苹果在设备端模型和服务器端模型都使用了grouped-query-attention，设备上模型使用49K的词汇大小，而服务器模型使用100K的词汇大小，其中包括额外的语言和技术标记。通过优化，苹果号称在iPhone15Pro上，能够实现每个prompttoken约0.6毫秒的首次token延迟，以及每秒30个token的生成速率。在指令跟踪评估（IFEval）测试中，苹果本地模型性能优于包括Phi-3-mini、Mistral-7B和Gemma-7B等模型，且与DBRX-Instruct、Mixtral-8x22B和GPT-3.5-Turbo相比毫不逊色；而云上模型水平基本与GPT-4-Turbo持平。苹果计划在今年夏天推出的iOS18、iPadOS18和macOSSequoia测试版中，开放AppleIntelligence，然后会以测试版的形式，于今年秋季向公众开放，但部分功能、更多语言和平台支持需要等到明年。AppleIntelligence可以免费使用，但仅限于配备A17Pro芯片或任何M系列芯片的设备。（C114通信）建议重点关注苹果产业链：立讯精密、歌尔股份，AI手机：春兴精工、长盈精密等。

3、行业重点新闻

3.1下行速率不低于230Mbps，山东省印发“信号升格”专项行动实施方案

近日，山东省通信管理局、省发展改革委、省教育厅等十七部门联合印发了《山东省“信号升格”专项行动实施方案》。主要发展目标提出，到2025年底推动超过1.5万个重点场所实现移动网络深度覆盖，4000公里铁路、5万公里公路和全部已运营地铁线路实现连续覆盖，移动网络下行均值接入速率不低于230Mbps、上行均值接入速率不低于45Mbps。在“推进信号升格”方面提出：推动交通运输领域信号升格，交通枢纽，实现省内在用10个运输机场、132个客运火车站、二级及以上汽车客运站全部实现移动网络信号覆盖和业务保障，城市地铁，实现全部地铁站台、站厅、隧道区间深度覆盖，基本实现已开通运营地铁线路5G网络信号连续覆盖，公路铁路水路，实现省内3000公里以上高速铁路、4000公里以上高速公路及沿途服务区、3000公里以上国道和4000公里以上省道实现移动网络信号连续覆盖；推动产业园区信号升格，实现省内300个以上工业园区、500个以上涉农园区的移动网络信号覆盖和应用体验提升。在“业务服务感知提升”方面提出：加强新技术试点应用，加快5G-A万兆移动网络试点部署，推动5G轻量化(Redcap)在县级以上城区规模部署。加快新型数字化室分系统建设，打造高质量精品网络。探索面向网络质量提升的上行增强、多载波聚合(3CC)等技术应用，创新重点场景差异化网络解决方案，加速5G-A在重点场景部署落地，助力低空经济等新兴产业发展。在“资源要素保障升格”方面提出：统筹推进跨行业规划衔接和标准落实，加强信息基础设施相关规划与国土空间、电力设施等规划衔接。统筹推动标准落实,通信基础设施与建筑物实现同步设计、同步施工、同步验收；保障重点场所通信基础设施建设通行权，鼓励各单位所属设施资源免费向通信基础设施建设开放,确保通信基础设施建设通行权。提升公共绿地、文旅景区、海岛等场景下通信基础设施建设审批效率；加强通信基础设施用能保障，供电企业超前配置电力容量，对具备条件的5G基站加快转改直进程，对符合条件的5G基站实施电力打包参加市场化交易。基础电信企业积极开展网络绿色化改造,降低基站功耗。（C114通信）建议重点关注通信设备商：中兴通讯、烽火通信、信科移动、盛路通信、通宇通讯、长飞光纤、中天科技等。

3.2中国电信5G无线网六期工程集采：单一来源方式，华为等四企业中标

近日，中国电信已启动5G无线网六期工程集采项目。据悉，本项目主要采购中国电信5G无线网六期工程所需的2.1G和3.5G无线主设备；采用单一来源的方式，也就是完全扩容集采。其中，单一来源采购供应商包括华为技术有限公司和华为技术服务有限公司联合体、中兴通讯股份有限公司、大唐移动通信设备有限公司、爱立信(中国)通信有限公司。目前，中国电信建成全球首张、规模最大的5GSA共建共享网络，累计开通5G共享基站121万站，5G网络重点乡镇以上实现连续覆盖。在低频5G网络方面，中国电信800MHz5G基站累计建成超过25万个，实现网络覆盖深度和广度的持续完善，促进移动网络性能提升。（C114通信网）建议重点关注通信设备商：中兴通讯、烽火通信、信科移动、盛路通信、通宇通讯、长飞光纤、中天科技等。

3.3华为中兴支撑，中国移动第三颗低轨卫星即将上天

近日，中国移动试验星试制项目公布中标结果，华为、中兴、银河航天3家成功胜出。根据此前公告，该项目共划分3个标包，标包1为中国移动透明转发试验星试制及配套服务采购：根据技术规范要求提供“中国移动透明转发试验星”试制及相关服务；标包2为中国移动透明转发试验星协同基站原型样机及配套服务采购：根据技术规范要求提供“中国移动透明转发试验星”协同基站研制及测试等；标包3为中国移动再生试验星试制及配套服务采购：根据技术规范要求提供“中国移动再生试验星”试制及相关服务。根据比选结果，标包1中选人为银河航天（西安）科技有限公司；标包2中选人为华为技术有限公司；标包3中选人为中兴通讯股份有限公司。此次中国移动进行试验星试制项目集采，是中国移动在低轨卫星的又一重大突破。该颗试验星也将成为中国移动既“中国移动01星”与“星核”验证星之后的第3颗低轨卫星。（通信世界网）建议重点关注商业航天：中国移动、中兴通讯、上海瀚讯、九丰能源、航天环宇、天银机电、西测测试等。

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