2024年乘用车行业爆款车趋势报告
1、国内汽车行业复盘：时代红利变化，爆款品牌轮换
1.1、受益于SUV红利期和电动智能化，自主品牌加速崛起
2007-2010年，汽车消费逐渐向二、三线城市渗透，消费群体开始扩大，但销量靠前的品牌主要来自合资车企，比如一汽大众捷达、广汽丰田雅阁、上汽通用凯越、上汽大众帕萨特等车型。2011-2017年，在SUV红利期下，本土车企以成本优势推出高性价比的车型脱颖而出，长城哈弗H6（2011）、长安CS75（2014）、广汽传祺GS4（2015）、吉利博越（2016）等陆续推出，自主品牌乘势而上，哈弗H6更是被称为“国产神车”。
2018-2020年，中国乘用车行业经历了多年高速增长期和稳健增长期后，2018年中国汽车销量首降，汽车行业进入存量市场。合资车企价格下探开始抢占SUV市场份额，外资豪华品牌亦积极进入SUV市场，自主品牌市场份额有所下降，同时市场往新四化方向发展。
2021至今，电动智能化提速，2023年新能源车渗透率提升至35%，蔚来、小鹏、理想等新势力车企近年来销量呈现稳步向上突破的态势，比亚迪、长安汽车、吉利汽车等传统自主品牌适时把握电动智能化节奏，以产品和营销为抓手，品牌持续向上，加速跑马圈地，2023年自主品牌市占率高达56%。此外，高工产业研究院预计2024年中国市场乘用车L2(含L2+)搭载率将突破45%，智能化将成为自主品牌在乘用车市场竞争的下半场武器。
1.2、爆款品牌明显轮替，持续迭代升级
1）自主品牌更新迭代趋势向上：2008年前15大乘用车销量榜中自主品牌有3款车型，后中国乘用车品牌经历洗牌；2013年前15大乘用车销量榜中仅长城汽车哈弗H6入围，合资车企在爆款车型占主导地位；2018年自主品牌依靠SUV红利期，推出高性价比SUV，长城哈弗H6、吉利博越和广汽传祺GS4成为其中的3款热销车型；受益电动智能化趋势，自主品牌崛起，2023年比亚迪、长安汽车、广汽埃安的多款车型霸榜，成功抢占合资车企的市场份额，中国品牌向上趋势加速。
2）部分车企通过持续更新迭代，保持神车地位：大众朗逸在2010年成为销量排行前十车型，至今连续13年霸榜车型销量排行前十五，第三代朗逸于2023年成为销量第二的燃油车；日产轩逸于2014年销量超30万辆，多年来持续爆款，14代轩逸于2023年成为中国销量第一的燃油车；长城汽车发布一代、二代、三代哈弗H6，增大空间、降低油耗、提升硬件和软件配置，销量虽然有所下滑，但2023年月销量仍然达1.8万辆；
（1）轿车时代和SUV时代，消费者更注重汽车的实用主义或综合性价比，彼时的车型细分配置更多，车企通过推出不同的子品牌定位不同市场，推出众多细分配置来俘获更多的消费者。（2）电动化时代，随着电动车市场的快速发展，消费者对电动车的期望逐渐提高，关注点从最初的续航里程和充电便利性逐步转向驾乘体验。以理想L系列为例，家庭消费者除了关注续航里程和充电便利性外，也更加注重车内的驾乘体验，空间、冰箱、彩电、大沙发等配置成为消费者关注的焦点。理想汽车将曾经的高端选配变为标配，明显提升了整体的驾乘舒适度。同时，市场上涌现出更多的爆款车型，软硬件迭代速度也明显加快。（3）在智能化时代，以华为智选爆款车问界新M7为例，消费者对汽车的智能化水平关注度提高，智驾系统提升驾驶安全性和便捷性的同时，也为消费者提供全新的驾驶体验。
（4）电动智能车的品牌、车系和SKU相较于燃油车更集中。我们统计发现，在目前国内电动化渗透率已经接近50%的背景下，传统的燃油车厂商不论是车系的总数还是新能源/燃油车车系个数，亦或者是SKU的个数，都远大于新能源车企。这也意味着在电动智能化时代，行业的需求是走在集中化的趋势之中。而电动智能化变革之下，技术迭代的速度加速，车企推出新平台和新车型的速度也在加快。在需求集中、供给分散的背景下，打造爆款车对于车企来说将显得尤为重要。在激烈竞争的市场环境下，爆款车不仅能帮助车企提升市场份额、加强规模效应、强化供应链保障，还能不断提升产品竞争力和企业的盈利能力。未来爆款车型将是车企在淘汰赛竞争中十分重要的保障和胜负手。
2、从轿车时代到SUV时代，从实用主义到综合性价比
2021-2023年燃油车核心价格带比较稳定，主要集中在10-15万元和15-20万元区间，2023年的市场份额分别为34%、17%，车企之间竞争也相对更激烈。10-15万元的轿车主要被日系合资车企占领，自主品牌通过切入SUV细分市场或增配置降价格抢占市场份额，车企之间主要竞争点在油耗、空间、硬件配置和价格；25万元以上爆款竞争主要是宝马、奔驰和奥迪三家，2023年北京奔驰C级和E级分别蝉联25-30万元和40万元以上价格带的爆款车。
1）燃油轿车集中在油耗、硬件配置和价格竞争，日产轩逸、大众朗逸/速腾/桑塔纳、丰田卡罗拉等日系合资品牌车型以低油耗、良好的配置、保有量大、有竞争力的价格占据领先地位，日产轩逸2023年月均销量超过3万台；（2）哈弗H6、吉利博越/帝豪、长安CS75 PLUS等自主品牌车型切入SUV蓝海市场，以大空间、更高的硬件配置和高性价比跑马圈地，相比CR-V、RAV4等竞品各方面都很优秀，广泛受到消费者青睐，成功打造爆款SUV；（3）2023年，长安逸动以更大空间+更高动力性能+更高智能化的功能和配置（定速巡航+360度全景影像+10.25英寸中控屏+3.5英寸液晶屏）打入10万元以下价格带燃油车市场，成为爆款，年销量实现15.47万辆。
2.1、燃油轿车时代的璀璨明珠：大众朗逸、日产轩逸
上汽大众朗逸和东风日产轩逸以低油耗、高性价比、有亮点配置和品牌光环成为竞争最激烈的10-15万元价格带爆款车，此后两款品牌持续优化，提升长板补短板，提升空间、降低油耗并搭载更高配置，成为常青的爆款车，在2023年新能源汽车猛烈攻势的环境下依旧实现车型销量前五。
以低油耗、亮点配置、高性价比成为爆款燃油车。东风日产轩逸和上汽大众朗逸分别诞生于2006年和2008年。（1）第一代朗逸凭借激光焊接和高强度钢板的应用，配备ABS+EBD、前排双侧安全气囊等高安全度配置、低油耗（NEDC综合油耗为7.3 L/100km）和低价格（厂商指导价为11.28万元）打开舒适性驾乘体验的汽车市场，2009年销量达14.65万辆，对上汽大众销量贡献率提升至20%，同比+11pct，2010年即成为车型销量排行榜第六名。（2）2012年13代轩逸上市，空间、动力、底盘、舒适性功能均显著提升，同时油耗更低、价格更低（低配版厂商指导价下探至11.90万元），2013年日产轩逸销量高达25.95万辆，月均销售超2万台。
持续迭代升级，提空间+降油耗+增配置打造长期爆款车。（1）2018年，上汽大众推出第三代朗逸，采用MQB平台，空间全方位加大，轴距提升至2688mm，NEDC综合油耗降低至5.6L/100km，同时搭配LED光源，自动驻车、后驻车雷达、发动机启停、胎压报警等配置。顺应智能化趋势，2023款朗逸已搭载自动驾驶硬件和座舱配置，可实现定速巡航、OTA升级等功能。（2）14代轩逸作为日产全球CMF平台首款中级车于2019年上市，聚焦国人的“幸福家轿”，延续原本的大空间，NEDC综合油耗降低至6.1L/100km，在舒适的基础上，融入了更多智能化元素（NISSAN i-SAFETY智能主动安全系统等）。2023款轩逸油耗降更低，并实现全速自适应巡航，并搭载ProPILOT辅助驾驶系统和Nissan Connecl超智联系统。
2.2、哈弗H6引领自主品牌城市SUV，CS75 PLUS后来居上
随着我国经济的快速发展以及中产阶级的崛起，消费者对汽车的需求从基础实用的代步工具转变为追求舒适、空间和能满足多功能的地位身份的象征。SUV以大空间、舒适度高、较宽阔视野、更具豪华感的特点满足了消费者家庭出行、商务接待和户外探险等多种场景应用的追求。同时，轿车市场被合资品牌占据主导地位，市场竞争激烈，自主品牌调整策略，瞄准渗透率更低的SUV蓝海市场，中国汽车市场迎来了第一轮的SUV产品结构升级红利。
（1）2011年前，自主品牌轮替，合资品牌进入中国市场。2013年之前，SUV市场中，自主品牌的华泰汽车圣达菲00、猎豹CS6和合资品牌的第三代普拉多、第二代国产汉兰达、第三代国产RAV4等车陆续上市，逐渐发展成爆款车，但多家自主品牌或因财务问题或因产品质量问题退出市场。（2）2011-2017年，自主SUV崛起，SUV市场以自主品牌居多。国内SUV市场迅速启动，哈弗H6、吉利博越/帝豪GS、长安CS75/55相继上市，成为新一届的爆款车，2017年哈弗H6销量超50万辆，15款爆款SUV中共有8款自主品牌，这些爆款车以高性价比和品牌力推动自主品牌SUV的渗透。（3）2018-2020年，合资+豪华车企瓜分市场，自主SUV进入低谷期。2018年，购置税优惠政策完全退出，政策透支效应显现，同时受宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦、房地产挤出效应、资本市场震荡等多重因素集中影响，汽车市场销量出现负增长，销量同比-6.9%至2,611万辆。同时，SUV市场需求开始疲弱，但以一汽大众为代表的合资车企对SUV市场逆势加码，价格开始全面下探，叠加更多豪华中型SUV全新及换代车型上市，2020年SUV前十五主要由合资车企占据，仅哈弗H6/M6、吉利博越、长安升级CS75 PLUS（对CS75进行动力、车机等全面升级）依靠强产品力稳住地位，因此部分依靠SUV支撑销量的自主品牌受到较大挤压。
（4）2021-2023年，品牌持续迭代+新能源市场突破，国产SUV再创辉煌。品牌迭代方面，截止2023年，哈弗H6已推出三次大改款+三次中期改款，长安CS75经过全新升级至CS75 PLUS后也已迎来第三代，这两款车年销量均超过20万辆，保持SUV爆款车地位。新能源市场方面，2021年以来，新能源车市场增长态势强劲，以比亚迪为首的自主品牌推出多款新能源SUV，成功打造爆款。2023年比亚迪4款SUV均成为热销款，其中宋PLUS新能源成为自主品牌SUV销量第一，自主SUV市占率为27%。
哈弗H6：2011年，我国SUV市场渗透率仅11%，长城汽车依靠皮卡底盘的基础，聚焦10-20万元SUV市场，2011年首款哈弗H6下线，而低配版价格下探至9.58万元。受益于SUV的红利期和国人对于大空间高底盘汽车的偏好，哈弗H6将以大空间+优秀的动力性能+安全舒适+超高性价比的优势成为2014年车型销量榜第十。此后长城汽车持续满足消费者的痒点，推出二代、三代哈弗H6，降油耗提升空间并增加智能化功能和配置，成为全国首个实现300万辆销量的SUV车型，虽然更多高性价比的自主城市SUV品牌进入市场，但2023年哈弗H6月均销售仍达1.8万辆。
2011-2016年，哈弗H6销量持续提升成为爆款，为长城汽车销量加码。2011年，长城汽车推出经济SUV哈弗H6，2013年哈弗品牌独立，哈弗H6凭借高性价比和良好配置成功打入低渗透率的SUV赛道，成为家喻户晓的爆款车，对长城汽车的销量贡献一路攀升，2016年贡献率高达54%。此后，多个自主品牌持续进入SUV市场、合资车企价格下探，市场被进一步瓜分，哈弗H6销量出现下滑，但随着H6持续更新迭代，2023年销量仍超20万辆。与此同时，2016年后，长城汽车相继推出豪华SUV WEY品牌、电车欧拉品牌和潮玩SUV坦克品牌，因而哈弗H6贡献率出现下降，但不妨碍哈弗H6在爆款时期对于长城汽车的高贡献。
长安CS75 PLUS：定位10-20万元价格带，在CS75的基础上，长安汽车对动力、车机进行全面升级，整车符合主流年轻人审美，以强调时尚感的设计+大空间+强动力+更高程度且更高配的智能化硬件的优势，积极匹配用户需求，于2020年一经上市便成为爆款，年销量达18.84万辆，2023年长安推出第三代CS75 PLUS，增大空间和动力、增强智能化配置并升级更精致的整车设计，成为国内销量第一的SUV。
长安CS75系列持续的爆款为长安汽车贡献基本盘。CS75系列为长安汽车在燃油车的强势车型，2020年在CS75的基础上推出PLUS版本，CS75 PLUS相较于CS75，动力性能更优、空间更大、驾驶功能和座舱体验更好，价格相差无几，2020年CS75系列销量超18万辆，为长安汽车贡献13%的销量，2023年长安CS75 PLUS成为燃油SUV销量排行榜第一。
3、从SUV时代到电动智能化时代，颠覆式结构性机会出现
在SUV时代，自主品牌凭借高性价比和对本土市场需求的深刻理解，打造多款爆款SUV成功在汽车市场占据一席之地，如哈弗H6/H2、长安CS75系列、吉利博越/帝豪等。随着全球汽车产业的电动智能化趋势日益凸显，同时受益政府的政策支持、消费者对更好体验和环保的追求，全球尤其是中国电动车红利时代到来。特斯拉、比亚迪、蔚小理等车企凭借各自技术和产品定位优势提前布局，陆续推出了一系列覆盖全价格段的爆款车。新能源新车呈现加速迭代趋势。
2021年前，我国新能源车年销量约100多万辆，市场处于“资格赛”阶段。新能源车的能源成本和维护成本比燃油车更低，同时叠加国家针对新能源车推出的免征车辆购置税、发放新能源车购车补贴、不限购不限行等政策，2020年之后我国新能源渗透率迎来快速提升。即使在2021年遭遇芯片短缺、原材料价格持续高位等挑战的背景下，新能源汽车依旧表现出超强活力，渗透率迅速超过15%，新能源市场发展已从政策驱动转向市场拉动的新发展阶段。随着越来越多的车企进入新能源车市场，整车厂在配置、价格方面的竞争日益激烈，同时消费者对车辆性能、续航里程、智能化程度等方面的要求也在提升。并且，随着电子化部件占比的快速提升，技术升级迭代速度加速，新能源新车迭代同样呈现加速态势。2023年全年新能源乘用车新车公告数量达782个，同比+35%，2024年上市新车数量将进一步提升。
3.1、新能源爆款车：新能源车企百花齐放，强势抢占燃油车份额
（1）各车企逐渐辐射0-5万元价格带，竞争加剧抢占上汽通用五菱份额：2022年五菱宏光MINI年销高达55.41万辆，2023年长安Lumin（中控大屏、ABS+EBD、倒车影像等亮点配置）、吉利熊猫（采用直流快充，动力等性能优秀）等新车型进入，2023年五菱宏光MINI和长安Lumin、吉利熊猫销量分别为23.79万辆、13.68万辆、11.63万辆。
（2）精准定位用户需求，打造爆款矩阵：比亚迪强势布局5-20万元中低端车型，实现多款车霸榜。2023年新能源爆款车中，比亚迪有6款车上榜，其中5-10万元：比亚迪向下布局A0级车市场，海鸥年销量为23.93万辆，自2023年5月发布以来，月销约3万辆，以空间更大、配置更高、性能更好、生命周期更长等优势抢占市场份额；10-15万元：秦PLUS DM-i和EV合计销量为43.42万辆，月均销售3.6万辆，其中DM-i月销约2.6万辆，登顶2023年新能源车10-15万元价格带榜首；15-20万元：元PLUS和宋PLUS降价推出冠军版，月均销售均超过2.5万辆。
（3）爆款黑马车企：问界、广汽埃安。问界新M7于2023年下半年发布，发布即爆款，产品以领先的智能驾驶能力和全新升级的动力安全配置实现上市18天大定达3万辆；广汽埃安较早跟进价格战，目标客户定位年轻化+网约车，兼具大空间、高续航和智能化优势，并以先发降价优势将AION Y和AION S分别打造成10-15万元和20-25万元价格带的爆款车型。
（4）单品冠军：特斯拉。特斯拉2023年单车型销量实现TOP1，ModelY在Model 3现有优势的基础上，打造了更大的空间、更好的驱动系统和NVH表现，2023全年销量高达45.64万辆，打造25-30万元中高端车型爆款，ModelY成为全球新能源乘用车销量第一。
（5）细分市场王：理想。理想汽车占据家庭细分市场高地，L系列填补了30万元以上高端新能源车空白，接连发布的3款车型满足不同细分客户需求，月销均超过1万辆。此外，理想于2024年发布的L6价格下探至25万元价格带，销量十分亮眼。
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