【商指针】2023年上半年网络零售全景洞察

2023年经济复苏向暖，上半年网络零售市场规模将进一步扩大，业态模式迭代创新，如农村电商、跨境电商、即时零售等新业态将继续多元发展，即时零售渗透的行业和品类将持续扩大，覆盖更多应用场景。

同时，零售商家与平台共同打造的门店线上化、仓店一体化、商品供给、高效履约等能力，全力保障了消费者购买需求，成为消费者重要的采购网络零售渠道。

2023年，商指针发布了《2023上半年网络零售全景洞察》报告，报告分析了网络零售重点赛道运行格局及特点，并且解码八大趋势，把握新增长机会等内容。本研究旨在为帮助企业提供第三方消费市场的数据参考。以下为报告摘要：

【报告导读】

网络零售展现活力，引领消费复苏：2023年上半年，网零同比增速达13.1%，远高于GDP同比增速的5.5%以及社零同比增速的8.2%。社零对GDP增长贡献率高达60%，网零对社零增长贡献率达50%。网零对拉动经济增长意义重大。

2023年上半年，网络零售市场各一级赛道同比均实现正增长，箱包皮具、医药保健、农资园艺、珠宝礼品、运动户外五大赛道领涨。

2023年上半年，服装服饰网络零售额为5170亿元，同比增速为10.5%，持续弱势运行后，终于重回增长轨道。2023年2月，服装服饰零售额同比增速超35%，为近年来月度峰值。

2023年上半年，服装服饰细分赛道格局基本稳定，女装份额超过50%，是最大赛道；其次是男装赛道，份额接近20%。内衣赛道份额在10%左右，而内衣也是同比增速最高的赛道。

随着Z世代成为消费主力，消费呈现新特征，文化自信和民族认同感提升下，唐装/汉服赛道进入增长快车道；与季节相关的防晒服、雨鞋、吊带背心迎来高速增长；另外，男士更钟爱购买套装。

渠道洞察：淘宝保持领先，抖音奋起直追。

2023年上半年，服装服饰赛道按零售额渠道份额中，淘宝占比超35%，是最大的渠道，但相比上年同期，份额出现回落。京东份额相对较小，占比基本稳定；抖音呈增长之势，占比接近30%

品牌分析：TOP20集中度仅6%，竞争激烈。罗蒙排名上升4位后夺得榜首；UR排名也明显上行；蕉内发展势头正盛，首次上榜就冲入前十。

过长期弱势运行后，2023年上半年服装服饰赛道终于重回增长轨道，细分赛道格局基本稳定，女装份额过半；当前品牌数量同比回落10%后，仍达20万左右，市场竞争白热化，尾部品牌淘汰出局风险加大；悦己消费下，内衣赛道展现新活力，增速领涨细分赛道，且服装服饰赛道TOP10畅销单品中，有9款产品为内衣。

美妆个护：需求复苏，2023年上半年，美妆个护网络零售额为2777亿元，同比增速为14.9%。

细分赛道-小幅调整，面部护肤份额稳步扩大。

2023年上半年，美妆个护细分赛道份额小幅调整为主，面部护肤零售额份额上行1%后，占比超54%；彩妆香水份额微幅回落0.5%后，为18%；身体护理、口腔护理份额略有松动；美发造型同比领涨。

面部护肤-套装份额回落，乳液/面霜受青睐。

彩妆香水-脸部彩妆份额上行，唇部、眼部小跌。

渠道洞察-淘宝天猫份额近半，渠道竞争激烈。

价格洞察-1千元以上区间份额及增速双维高增。

高增赛道-旅行装、乳液/面霜、假发需求放量。

旅游出游热下，彩妆/面部护肤旅行装销量迎来增长；悦己消费趋势下，消费者越来越注重基础护肤，追求更好更健康的肌肤状态，胜过更美的妆容，从而激活乳液/面霜、面部精华发展活力；另外，消费者对美的追求越来越细化，假发、染发、美甲护甲赛道快速发展。

年轻消费者逐渐开始回归自我需求，乳液/面霜成为刚需。

家用电器赛道：家用电器赛道温和复苏，但增幅相对其他赛道而言仍显不足；护电器2023年上半年景气度较高，而厨房小电发展遇阻；京东在家用电器赛道的渠道价值不断提升，呈现强者恒强的“马太效应”。

食品酒水赛道：随着着疫情管控放开，牛奶、方便速食等线下超市购买更加方便，且与线上价格相差不大的品类线上发展受阻；酒类、茶类等线上具备价格优势的品类，线上零售额攀升。抖音在食品酒水赛道地位不断提升，2023年上半年首次成长为零售额份额最大的赛道，未来份额或进一步提升。治愈及健康成为食品酒水高增的关键词。

运动户外赛道：对于运动户外品牌而言，天猫是优质渠道，天猫在运动户外板块渠道份额最大，且份额相对稳固；消费者需求不断细化背景下，运动户外专业细分赛道展现活力，催生出各种新兴运动品类；运动户外在所有一级类目中，属于高增长的潜力赛道，行业天花板高，未来发展可期。

解码八大趋势，把握新增长机会：

产品创新迭代，用魔法打败魔法。存量时代，新增量空间有限，只有产品创新，才能产生替代需求，打开新增长空间。品牌通过创新，推出没有竞品的现象级爆款产品，才能重塑既有市场格局。以内衣赛道为例，无痕内衣的出现，带火了UBRAS、蕉内等品牌；而凉感内衣的出现，为幸棉、舒氧等品牌带来机遇。

不确定性成为新常态，品牌出新谨慎化。

商用场景家装家电向家庭场景渗透。

抗衰、药妆、轻医美修复为美妆个护发展关键词。

折叠屏手机逐渐“折”出新未来。

新技术刺激3C数码产品换新需求。

消费者专业性要求高，催生新兴品类。

新的生活方式和新的消费理念正在形成，个性化定制服务在消费品市场开始有序入场，家电定制化、家居定制化成为消费新趋势。

经过长期弱势运行后，2023年上半年服装服饰赛道终于重回增长轨道，细分赛道格局基本稳定，女装份额过半

当前品牌数量同比回落10%后，仍达20万左右，市场竞争白热化，尾部品牌淘汰出局风险加大

悦己消费下，内衣赛道展现新活力，增速领涨细分赛道，且服装服饰赛道TOP10畅销单品中，有9款产品为内衣