江苏广东海风项目进展，新能源行业周报

一、风电：江苏和广东海风获实质性进展

1.1本周重点事件点评

事项：1、江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目开启施工相关招标。2、阳江三山岛六项目开启风机招标。点评：5月26日，江苏省招标投标公共服务平台发布江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目风机基础建造、施工及风机安装招标公告，该项目装机量850MW，共包含4个海上风电场：H1（200MW）、H2（300MW）、H10（150MW）、H16（200MW）。

其中，H1和H2的单桩制造与施工、风机吊装的工期为2024年6月底至2025年4月底，H10的工期为2024年6月底至2025年1月底，H16的工期为2024年8月底至2025年2月底。以上表明，该项目计划从2024年下半年开工，2025年4月底完成全部风机吊装，与4月份风机招标公告中明确的2024年6月开工、2024年12月首批并网、2025年6月全容量并网相吻合。

5月27日，华电集团电子商务平台发布了《华电阳江三山岛六50万千瓦海上风电项目风力发电机组（含塔架）采购》公告，要求的风机交付期为2025年3月至2025年9月；该项目是广东2023年完成竞配的7GW省管海风项目中首个开展风机招标的项目，单机容量14MW以上，采用500千伏交流外送，预计后续该批次的其他项目也将陆续开展主设备招标；项目开发主体是华电集团、金风科技和东方电缆的合资企业，预计金风和东缆获得风机和海缆订单的概率较大。

目前来看，江苏和广东的项目以较为理想的节奏推进，2024年实现国内10GW新增装机和15GW以上招标量的置信度正在提升，预计海风即将进入国内外需求共振的景气周期（3年以上的维度），全面看好海风板块。

1.2 本周市场行情回顾

本周（2024.5.27-5.31），风电指数（866044.WI）上涨0.15%，跑赢沪深300指数0.75个百分点。截至本周，风电板块PE_TTM估值约19.46倍。

1.3 行业动态跟踪

陆上风机方面：5月30日至31日，华能阿荣旗岭东二期等12个风电项目共计2390MW风力发电机组及其附属设备集中采购、三峡能源风力发电机组和塔筒设备集中采购（新丰、商都、化德）、龙源电力龙源电力集团股份有限公司新疆、山西、河南区域360MW风电项目风机集中采购、大唐内蒙科右中旗新建200MW风电项目风力发电机组及附属设备等多个项目中标候选人公示。

此次风机采购第一中标候选人共涉及7家整机商，远景能源此次中标风机采购项目容量最多，达1949MW；运达股份中标风机采购项目容量为1410MW，居第二；东方电气中标风机采购项目容量为763.6MW；明阳智能、中车株洲所风机采购中标容量超500MW。海上风电方面：华能半岛北L场址海上风电项目由远景能源预中标，含塔筒投标报价153165.6万元，总容量504MW，折合单价3039元/kW。华电阳江三山岛六500MW海上风电项目开启风机招标。

法国第二个海上风电场全容量投产。由Iberdrola子公司Ailes Marines开发的496MW圣布里厄（Saint-Brieuc）海上风电场已全面投入运营，这是法国第二个全面投运的海上风电场，也是布列塔尼大区（Brittany）首个投运的海上风电场。62 台8 MW风电机组由西门子歌美飒法国公司位于勒阿弗尔港新建的工业基地内制造。该项目的首台机组于2023 年5 月安装，最后一台机组于2023年底由Fred Olsen Windcarrier 的自升式船Brave Tern 号完成安装。（CWEA，5/30）GE获得西班牙陆上风机大订单。

5 月28 日，GE Vernova 宣布在西班牙获得7.6 亿美元的风电机组订单。丹麦哥本哈根基础设施伙伴(CIP)确认GE为其在西班牙东部开发的760MW 项目提供125 台GE 6.1MW 机组。这被认为GE Vernova以新机型强势打入西门子歌美飒“后院”之举。（CWEA，5/29）中国台湾Greater Changhua 2B&04 海上风电项目首个负压筒导管架基础完成建设。近日，丹麦沃旭能源（Ørsted）成功完成其920 MW Greater Changhua 2B&04 海上风电项目首个负压筒导管架基础的建设，这一创新成就标志着该项目发展的重要一步。

rsted表示，自2023 年5 月以来该公司一直与HSG Sungdong 合作，经过一年的磨合与努力，终于达到了这一里程碑。项目的另外一批33个负压筒导管架基础由越南石油技术服务公司（PTSC）在越南生产，目前也已完成首个负压筒导管架基础的建设。（CWEA，5/28）英国推出5000万英镑供应链加速基金支持4.5GW漂浮式海风项目。英国皇家地产局日前启动了一个供应链加速器，用于刺激英国海上风电行业增加对供应链的早期投资。

该加速器为一个5000万英镑的基金，旨在加速和降低与海上风电相关项目的早期开发风险，帮助发展和培育英国的国内供应链。目前已开放首轮1000 万英镑的融资供有意向的企业申请，主要支持英国凯尔特海开发漂浮式海上风电新供应链的能力。2月28日，英国皇家地产局发布了一份特许权公告，确认启动凯尔特海漂浮式海上风电项目第五轮海床租赁程序；根据该程序，将授予高达4.5GW装机容量的租赁权。

贵州核准备案52个风光项目，其中风电38个共3.2GW。5月27日，贵州省能源局公布2024年1-3月核准备案风电光伏发电项目情况，共计52个风光项目，总装机容量492.7万千瓦。其中风电项目38个，共321.7万千瓦，光伏项目14个，规模为171万千瓦。（CWEA，5/29）广西启动22GW陆上风电项目申报。5月24日，广西能源局发布《关于申报2024年陆上风电、集中式光伏发电项目的通知》。

根据《通知》，2024年广西陆上风电和集中式光伏发电项目拟通过竞争性配置新增建设指标分别为2200万千瓦和300万千瓦。（风芒能源，5/28）中闽能源获海上风电项目商业机会。6月1日，中闽能源发布《关于利用长乐B区（调整）海上风电场项目商业机会的公告》。在福建省2023年海上风电市场化竞争配置（第一批）中，福建投资集团成为长乐B区（调整）海上风电场项目的中选投资主体，福建投资集团根据其出具的《关于避免同业竞争承诺函》，将上述商业机会优先提供给中闽能源选择。

长乐B区（调整）海上风电场项目，规划总装机容量为100MW，离岸距离35～38km，理论水深43m，参考年平均风速9.5m/s，拟安装单机容量不低于12MW风力发电机组。（龙船风电网，6/1）国内首个中德合作海上风电项目获核准。5月24日，明阳巴斯夫湛江徐闻东三海上风电示范项目取得项目核准批复。该项目是国内首个获得核准的中德合作海上风电项目，也成为湛江徐闻东海域新增规划的三个海上风电场址中首个核准的项目。

明阳巴斯夫湛江徐闻东三海上风电示范项目总装机容量500MW，拟建设单机容量为10MW风机50台，项目总投资约63.76亿元，预计今年内开工，2025年底实现并网发电。（龙船风电网，5/31）玉环1号（南区）海上风电项目全部风机吊装完成。5月29日，华电玉环1号海上风电项目（南区）32#风机叶轮在高空与机舱精准对接，标志着该项目（南区）10台风机已全部吊装完成，为6月份项目全容量并网发电奠定了坚实基础。项目装机容量75MW，安装10台东方风电7.5MW直驱型风电机组，于2023年11月开工建设，2024年5月29日完成全部风机吊装。（龙船风电网，5/31）

山东2000万千瓦海上风电布局鲁北、鲁东。“山东深远海风电规划海域主要布局在鲁北、鲁东，预计总量2000万千瓦，‘十四五’期间预计900万千瓦，其余于‘十五五’期间推进。”近日，山东电力工程咨询院有限公司海洋工程事业部技术部主任王勇透露，这是山东深远海海上风电发展规划（2024-2030）初稿初步规划的全省深远海海上风电容量规模，目前，该规划尚处于国家能源局和各部委审批环节，详细规划内容待核准后公布。（龙船风电网，6/1）

1.3.4产业相关动态中国造风电安装船“包揽”104根单桩基础安装。近日，莱茵集团授予Van Oord一份合同，为德国Nordseecluster海上风电项目运输和安装单桩基础。据Van Oord称，该公司将部署新型海上风电安装船“Boreas”号执行作业，这是该船交付后的第一个项目；目前，该船正在中集来福士建造，已于近期完成下水节点。“Boreas”号船长176米，最大工作水深80米，主吊起重能力超过3000吨，能够安装20兆瓦的海上风机，入级挪威船级社(DNV)；该船是同类船舶中第一艘能够使用未来燃料甲醇的船舶。（龙船风电网，5/30）2500吨风电安装船首秀成功。

近日，Seaway7旗下自升式风电安装船“Seaway Ventus”号在德国北海Gode Wind 3海上风电场顺利完成交付后的首台海上风机吊装作业。“Seaway Ventus”号由招商工业海门基地建造，于2023年12月交付，船长142米，平台入籍DNV。配有4条桁架式桩腿，其桩腿全长109米，作业水深最大65米。（龙船风电网，5/29）1.3.5上市公司公告三一重能:关于2024年员工持股计划完成股票非交易过户的公告2024年5月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的2,866,760股公司股票已于2024年5月28日非交易过户至“三一重能股份有限公司－2024年员工持股计划”证券账户（证券账户号码：B886521029），过户价格为28.13元/股。

截至本公告披露日，本次员工持股计划证券账户持有公司股份2,866,760股，占公司总股本的比例为0.24%。（公告日期：5/30）明阳智能:关于部分股权激励限制性股票回购注销的实施公告因明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）2019年限制性股票激励计划部分被激励对象因离职或考核不合格而不具备激励对象资格，根据公司激励计划的相关规定，公司对前述已获授但尚未解除限售的165,000股限制性股票进行回购注销。（公告日期：5/29）

起帆电缆:2024年度向特定对象发行股票预案本次发行A股股票数量不超过125,441,089股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过100,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于起帆平潭海缆基地项目以及补充流动资金。

二、光伏：节能降碳行动方案推进光伏供需改善

2.1本周重点事件点评

事件：近日，国务院印发《2024－2025年节能降碳行动方案》，积极稳妥推进碳达峰和碳中和目标，促进经济社会发展全面绿色转型。点评：1、方案提出推动非化石能源消费提升，为风光等绿电消纳提供需求支撑。根据国家能源局数据，今年1-4月，国内新增光伏装机60.11GW，同比增长24.4%，终端需求持续成长，但受上年光伏装机高基数、源网协调不足消纳趋紧、电力市场化交易下运营商收益有不确定性等因素影响，增速较上年放缓。

本次方案亦强调推进沙戈荒大基地建设和分布式新能源开发利用，并指导加快大基地外送通道、配电网、微电网、虚拟电厂、新型储能等建设，同时提出深化新能源上网电价市场化改革；有望助力提升大基地项目跨省跨区消纳能力和分布式能源承载力，新能源电价趋于合理、源网协调不足等问题逐步改善，风光等绿电消纳空间有望进一步打开。值得注意的是，本次方案提出，资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%，为风光电力装机提升提供更多空间，而绿证与多行业节能降碳行动的推进为绿电消纳亦提供更为广阔的需求支撑。今年，集中式光伏建设并网有望继续提速，分布式光伏持续发力，全年新增光伏装机有望实现约20%同比增长。

2、方案提出优化硅行业产能布局并严格新建多晶硅项目准入，光伏供给端政策收紧的预期升温。今年四月以来，在高库存压力下硅料降价再次加速，根据硅业分会统计，目前价格已突破所有在产企业现金成本，企业陆续减产。5月下旬，光伏行业协会组织召开了“光伏行业高质量发展座谈会”，提出应充分发挥好政府有形手的作用。本次方案是针对光伏多晶硅能效水平和产能指导的一次政策落地，不排除后续有更为细节的针对光伏多环节的产能指导政策出台，市场对光伏供给端政策收紧的预期升温，光伏产能出清与供需改善持续推进中。

值得注意的是，通过市场化手段解决行业困境是光伏当前发展关键，近期一线硅料大厂加速推进检修进程，控制产能释放速度，短期供应压力有望缓降；从实际产能规划看，供需形势仍待改善，在面对盈利承压和产能出清的过程中，头部企业依靠先进的技术导入，优秀的成本把控、能耗管理、精细化运营管理等能力，竞争优势有望巩固。

2.2 本周市场行情回顾

本周（5月27日-5月31日），申万光伏设备指数（801735.SI）下跌1.05%，跑输沪深300指数0.45个百分点。其中，申万光伏电池组件指数（857352.SI）下跌0.01%，跑赢沪深300指数0.59个百分点；申万光伏加工设备指数（857355.SI）下跌2.8%，跑输沪深300指数2.2个百分点；申万光伏辅材指数（857354.SI）下跌2.63%，跑输沪深300指数2.04个百分点。截至本周，申万光伏设备指数（PE_TTM）估值约27.77倍。

业计划的三大关键立法均已完成立法批准，欧盟绿色协议工业计划的主要支柱已完成搭建。（PV-Tech，5/29）意大利光伏装机强劲，一季度大电站快速增长。2024年第一季度，意大利光伏装机容量超过1.7GW，与2023年同期相比大幅增长。其中，大型地面电站装机增幅最大，今年前三个月新增大型地面电站光伏装机容量为579MW，而2023年同期为123MW。此外，住宅领域的增长也保持强劲，装机量为547MW，较2023Q4的525MW增长了4%。（PV-Tech，5/30）印度：一季度新增光伏装机10GW 创下最高季度安装记录。根据MercomIndiaResearch公布的数据，2024年第一季度，印度太阳能光伏装机量新增达10GW，同比增长近400%，环比2023年第四季度增长414%，创下迄今为止最高的单季度装机。其中，大型太阳能装机容量占到高达9.7GW，包括来自开放项目的1.8GW，其余300MW来自屋顶项目。（北极星太阳能光伏网，5/29）

2.3.3 国内市场动态国务院印发《2024－2025年节能降碳行动方案》。近日，国务院印发《2024－2025年节能降碳行动方案》。在非化石能源消费提升行动中，方案提出，加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地，推动分布式新能源开发利用；加快建设大型风电光伏基地外送通道，加快配电网改造；在保证经济性前提下，资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%，同时加强可再生能源绿色电力证书交易与节能降碳政策衔接。（智汇光伏，5/23）

两部门：有序推进光伏治沙项目开发建设有关事项。27日，国家能源局综合司、国家林业和草原局办公室发布关于有序推进光伏治沙项目开发建设有关事项的通知。其中提出，光伏治沙项目建设除应满足光伏发电工程建设相关技术标准外，还应适应防沙治沙要求，满足自然资源、林草、生态环保、水资源利用等领域相关规范的技术要求，采用对地表扰动较小的施工工艺和工程设备。除硬化区域外，建设期造成地形改变、植被损坏、土壤垂直结构改变等环境破损的区域，应当全部及时恢复，防止加剧风沙危害。（SOLARZOOM，5/30）

山东：调整新“地面分布式光伏”上网电价政策。近日，山东省能源局发布《关于<关于推进分布式光伏高质量发展的通知>有关事项的补充通知(征求意见稿)》，对总规模6MW以上的地面分布式光伏项目，鼓励以自用为主，对其余电上网部分电量的电价政策进行调整。2023年12月19日之后备案的项目，余电上网部分，以“当月集中式光伏现货市场加权平均电价”结算。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）