广大特材年报及一季报点评：Q1盈利环比大幅提升超预期，关注今年齿轮箱
风电齿轮箱：大型化和技术路线演进带来行业新机会，零部件公司积极扩产受益需求释放
电力设备及新能源行业：风机大型化推动行业降本，关注齿轮箱与叶片技术升级
造船行业迎来2023-2036年集中交付周期，这家“非中船系”小公司船用齿轮箱国内市占率第一，已经完成多种船型主推进系统开发
已顺利完成 6MW半直驱机型主齿轮箱滑动轴承试验，风电产品迈入新阶段
广大特材风电铸件修复齿轮箱零部件增量显著产能结构优化熔
2023年全球XR光机模组出货有望增4成，中国XR头显设备在全球占比持续提升，这家公司作为国内微型传动精密齿轮箱的顶级供应商，公司的IPD调节模组已为PICO量产出货
2022Q3业绩点评：短期需求低迷拖累业绩，继续看好齿轮箱
主齿轮箱滑动轴承台架试验结束，风电轴承订单有望加速推进
盈利有望持续改善，关注齿轮箱业务进展
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