首次覆盖报告：新材料系列#8：“两机”新星冉冉升起；厚积薄发进入收获期
两机业务高速增长，高端铸件需求大幅释放
铸造能力为基，“两业两机”双翼齐飞，低空经济乘风而起
24Q3业绩环比稳增，拟发行可转债加码两机与核能业务
深耕两机，精铸龙头终迎业绩释放
两机控制系统业务稳步增长，持续受益军民航发高景气度
两机业务延续高景气，核电装备批复超预期
两机、能源高速增长，深化产能布局未来可期
聚焦两机控制系统主业，业绩有望较快增长
被忽视的低空经济标的，两机+核电高成长应流从传统铸造
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