两机核电稳定增长，低空通航蓄势腾飞
业绩符合预期，核电+两机叶片加速成长
核电设备、“两机”叶片有望放量，受益核电、军民融合大发展
公司点评：两机业务持续突破，低空经济催化长期成长
聚焦两机控制系统主业，业绩有望较快增长
两机业务持续景气，传统业务开启复苏
铸造能力为基，“两业两机”双翼齐飞，低空经济乘风而起
被忽视的低空经济标的，两机+核电高成长应流从传统铸造
2023年中报点评：1H23业绩同比增长10%；持续聚焦“两机”主业
两机加速放量推动业绩高增，产品结构优化叠加降本增效提升盈利能力
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