中国交换机/服务器高速线缆和连接器巨头高速成长
国金轻工裕同科技重视AI换机潮潜在催化高股息标的积极推荐
光伏设备行业点评：N型电池迭代+设备换机+单GW投资额增加，高市占率设备商率先享受行业红利
通信行业：AI向端侧渗透，换机周期有望加速
Q4业绩持续加速增长，积极期待800G交换机渗透+AI服务器持续迭代放量
华西通信马军团队AIPC发货元年AI终端侧加速渗透在PC换机潮背景
通信行业深度分析：AI产业热潮带动服务器、交换机、光模块及相关芯片行业蓬勃发展
电子行业一周电子数据解读：智能手机换机周期调研，中国区趋于稳定，全球变化不大
国内以太网交换机芯片领军企业，国产替代空间广阔
Gemini带来AI网络环节重要变化，谷歌自研OCS（光路交换机）架构采用全光学链接方案，光交换系统组成部件望迎新产业机会；周策略: 政治局会议定调符合预期，二次探底后春季躁动值得期待
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