天风电子AI带动消费电子换机潮补贴有望成为加速器事件
重磅！我国完成这一卫星关键技术攻关，需求增长催化行业边际改善，这家公司提供低轨卫星通信载荷产品；全球首款天现新品即将发布，AI带来新的换机需求，这家公司向小米提供精密结构件产品
通信行业周报：AIOT开启创新周期，Q1交换机市场恢复增长
国内以太网交换机芯片领军企业，国产替代空间广阔
通信行业：AI向端侧渗透，换机周期有望加速
萝卜快跑日订单高增，关注Robotaxi投资机遇及iphone换机周期
苹果AI发布，VisionPro登陆中国，有望带动换机需求及3D视觉发展
奥士康：中报符合预期，布局服务器/交换机领域增长动力足
算力加速驱动景气提升，高端交换机突破
Gemini带来AI网络环节重要变化，谷歌自研OCS（光路交换机）架构采用全光学链接方案，光交换系统组成部件望迎新产业机会；周策略: 政治局会议定调符合预期，二次探底后春季躁动值得期待
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