光伏、半导体业务高增，看好盈利弹性持续兑现
半导体材料行业快报：国内环氧塑封料需求有望超20万吨，中高端领域内少数内资厂商通过客户验证
机械设备行业跟踪周报：重点关注半导体设备回调机会；推荐制造业回暖将明确受益的通用自动化
半导体行业研究周报：美对华半导体出口管制再升级，关注5.5G建设对FPGA的带动
电子行业周报：穿越半导体周期，国产替代需求持续
主要股指下挫，半导体、消费板块重获资金流入
半导体零部件国产化加速，看好结构件龙头长期成长性
半导体行业月度深度跟踪：行业整体复苏周期长于预期，关注AI节奏变动和需求分化影响
机械设备行业跟踪周报：推荐进口替代加速的半导体设备；关注通用设备技术进步
半导体材料业绩亮眼，传统打印复印耗材稳定增长
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