科技行业全球云计算（7月）：2H景气度向好
行业景气承压，2H盈利或环比增长
陌陌：直播变现超预期；2H加大营销获客
单季营收创新高，2H价格有望企稳
1H24 preview： margin weakness priced in; expect gradual ASP/margin recovery in 2H
2H低基数助力复苏，估值修复可期
2Q亏损环比加大，2H看需求表现
多重因素加剧2H社融增长下行压力
中期业绩政策陆续落地，期待2H发力
–1H23 profit warning; Maintain BUY on 2H gradual recovery
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