1H23复苏强劲，2H旺季添砖加瓦
2Q亏损环比加大，2H看需求表现
中期业绩政策陆续落地，期待2H发力
1H24 preview： margin weakness priced in; expect gradual ASP/margin recovery in 2H
2H低基数助力复苏，估值修复可期
单季营收创新高，2H价格有望企稳
多重因素加剧2H社融增长下行压力
陌陌：直播变现超预期；2H加大营销获客
蒙牛：1H22 软如预期；管理层对 2H 的强劲连续复苏保持乐观
经营逐季改善，2H复苏趋势更为明朗
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