【德勤】亚太四大半导体市场的崛起.pdf

2023-01-07
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在政府支持、巨大市场体量以及研发投入增加等众多因素的推动下,中国大陆、日本、韩国和中国台湾,占据全球半导体总收入前六大国家/地区的四席。这四大市场均拥有多家跨国半导体巨美国47%中国大陆5%资料来源:SIA韩国19%荷兰4%日本10%中国台湾6%头。亚太地区也是全球最大的半导体市场,销量占全球的60%,其中仅中国大陆市场的占比就超过30%。


半导体价值链较长,涉及众多专业领域,包括设备、电子设计自动化(EDA)软件、知识产权、整合元件制造商(IDM与设计公司)、代工厂和半导体封装测试(OSAT)。亚太四大市场各自占据独特优势,并在全球半导体行业价值链中发挥着举足轻重的作用。


韩国半导体行业规模庞大,企业数量众多,其中三星和SK海力士是韩国最大的半导体公司。三星的实力更是首屈一指,业务领域涵盖集成电路设计、智能手机和晶圆生产。多年来,SK海力士一直引领全球动态随机存取存储器(DRAM)和NAND闪存市场份额。韩国拥有超过20,000家半导体相关企业,包括369家集成电路企业,2,650家半导体设备企业以及4,078家半导体材料企业。一家标准的半导体厂商周围通常聚集多家配套企业。经过层层外包和分包,体量庞大的半导体产业链在韩国应运而生,形成龙仁市和利川市等半导体产业城市群,支持韩国整个半导体产业不断发展壮大。韩国已超越日本和中国台湾,成为继美国之后的第二大半导体强国。


日本在半导体行业的优势领域主要是原材料、设备和小型有源和无源器件。半导体价值链中,日本在上游半导体材料具备巨大优势,只有日本能够达到半导体材料的高纯度要求。尽管日本在半中国台湾已形成完善成熟的半导体产业集群,该地区面积较小,却能培育出兼具深度广度的集群,在全球也是屈指可数。中国台湾的集群效应为半导体行业带来发展优势,集群重点关注垂直整合与各行业协作。


中国台湾在芯片生产和集成电路设计领域实力雄厚,市场竞争力强,是全球最大的代工地区,并且拥有最先进的半导体生产流程技术。中国台湾还具备品牌优势。例如,许多中国中国大陆在半导体行业的优势在于,一旦发展成熟则能迅速实现技术规模化,其他国家在这方面几乎难以望其项背。中国在OSAT领域也具备强大实力,占据全球市场的巨大份额。


过去五年中,中国大陆的集成电路设计能力突飞猛进,逐步赶上中国台湾和韩国,成为亚太地区集成电路设计领域的核心市场。尽管中国大陆的人力成本升高,但鉴于政府继续提供生产补贴,整体成本仍保持较低水平。导体行业的其他领域表现不够亮眼,但其精深的行业专长却不可小觑。举例而言,索尼半导体仅凭专业生产相机图像传感器,跻身2019年全球前十大半导体供应商之列。


台湾原始设计制造商(ODM)/原始设备制造商(OEM)生产基地和配套供应链环节纷纷迁至中国大陆,与中国大陆的企业同等获得各项补贴。然而,他们多年来塑造的品牌形象仍能发挥品牌效应。此外,中国台湾还受益于中美贸易战,大量人才和企业迅速回流本地市场。这就意味着中国台湾的半导体产业将会继续保持发展。


随着中国大陆的半导体行业发展速度加快,中国大陆的企业更倾向于投资短期回报高的领域,而要求较长投资期的半导体产品却少有问津。例如,中国大陆厂商在认证耗时较长的汽车电子领域参与度不高。尽管如此,中国大陆将在半导体行业发挥越来越重要的作用。

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