通信行业研究：光模块估值性价比凸显，同时关注交换机与液冷板块
切入英伟达+AMD+英特尔供应链积极合作，这家公司受益AI服务器+交换机需求放量
类比2014年，看后续A股行情的关键胜负手；中国移动数据中心交换机集采总规模同比增长87_，三大运营商坚定表示将继续大幅加大产业数字化_算网投入，多公司有望中标
苹果AI手机及华为三折叠发布，看好硬件创新与换机周期共振带动产业链机遇
2024年三季报点评：业绩超预期，AI服务器+800G交换机有望加速业绩增长
通信行业周报2023年第15期：歌推出新大语言模型，移动集采数据中心交换机
AI服务器及交换机有望在未来几年呈现高双位数增长，分析师看好PCB价值量较高，相关公司有望迎来新一轮成长机遇; TOPCon电池片的供需态势或进一步偏紧，公司TOPCon电池获大客户大单
电子行业一周电子数据解读：全球半导体波动加大（拐点愈近？），Smartphone换机衰退结束（性价比趋高？）
毛利率大幅提升，交换机与桌面云快速增长
电子行业点评：手机等补贴政策出炉，看好AI背景下换机周期
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