【天风证券】海外Capex指引超预期，国内AI竞赛再升温，持续看好算力.pdf

海外行业专题报告：北美云厂商24Q2 CapEx超预期，AI景气度趋势向好

海外电子运营和供应链分析系列：4Q18台积电欠乐观，19年CAPEX支出放缓

电子行业周报：多家海外云厂Capex超预期，持续看好AI发展机遇

4Q17三星电子业务和营运点评及供应链分析：预计1Q18三星智能手机出货量环比略增，全年Capex下降

北交所半年报点评：补库和CAPEX低意愿，毛利率有改善

面板价格反弹，中芯国际Capex大幅上调

1H电信经营向好，2H Capex或加码

广发机械正帆科技跟踪推荐高基数下CAPEX依然高增OPEX业务占比持续上

20Q1法说会点评：Q2指引及高capex预示半导体H2机会

GOOG FY2024Q2业绩点评：FY24Q2收入利润与Capex略超市场预期，AI及相关研发单季度支出23亿美元