【天风证券】海外Capex指引超预期，国内AI竞赛再升温，持续看好算力.pdf

海外科技行业周报：北美云商业绩总结：Capex指引仍较为乐观

1H电信经营向好，2H Capex或加码

GS SUSTAIN: Green Capex - What's on Track and Spare Capacity

业绩符合预期，云CAPEX持续回暖，5G带来增量需求

中兴通讯深度报告：CAPEX好于预期+AIGC拉动算力，成长性有望更乐观

算力热度不减：海外capex高速增长，国内集采加速

通信行业TMT一周谈之通信：Capex落地，吹响5G商用冲锋号

20Q1法说会点评：Q2指引及高capex预示半导体H2机会

电子行业周报：算力Capex上修的背后

科技巨头Capex热情不减，但市场预期转向落地实绩