海外设备、制造大厂CAPEX指引乐观
通信周跟踪：DeepSeek打开国内AI应用“iPhone时刻”，北美Capex指引大幅增长
万华&华鲁点评：白马股市值底部已现，Capex进展顺利进行，2023
计算机行业周报（2024.5.6—2024.5.10）：国产大模型进步显著，北美云巨头capex预期乐观
中泰通信行业周报：北美云巨头capex保持增长，光纤光缆景气持续
工艺介质解决方案综合服务商，CAPEX+OPEX业务协同发展
北交所行业专题研究：23Q4业绩环增同降，CAPEX弱回升
通信行业点评：海外云巨头CAPEX和云收入维持高位，数通领域高景气预计延续
公司2024年报业绩点评：Capex重回高位，看好业绩加速
半导体设备材料板块大涨速评晶圆厂Capex悲观预
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