1. AI社交：强用户粘性赛道，C.AI、talkie领跑
AI社交：强用户粘性、高变现潜力赛道
AI社交：我们在此前AI AGENT深度报告中重点提到陪伴类AI AGENT会成为未来AI行业重要原生应用之一，而AI社交核心价值即在于通过AI虚拟角色 为人类用户提供高性价比的、实时性的、1对1的陪伴，为用户提供“情绪价值”。
大模型强大的自然语言理解能力、生成式AI回复的不确定性，加上用户对聊天陪伴的需求，使得AI社交成为目前AI重要落地场景。根据a16z，截 至2024年1月生成式AI产品独立月访问量前50名中，网页端和移动端分别有8家/2家为AI陪伴应用。龙头Character.AI（后简称C.AI）在网页版排 名第三，仅次于通用聊天机器人chatgpt和gemini。
AI社交应用展现出远好于其他类AI应用的用户粘性。AI角色既能陪伴，也是一种内容，用户沉浸感强。以C.AI为例，虽然用户数不如chatgpt（根 据SENSOR TOWER， 24年3月C.AI APP MAU约1500万人,chatgpt APP MAU约1.2亿人），但用户留存率、DAU/MAU（24年3月 C.AI APP DAU/MAU约31% ，chatgpt约15%）、用户使用时长和使用次数等指标均远好于chatgpt。
后续大模型多模态能力升级以及更多玩法创新有望驱动AI社交用户进一步增长,而参考移动互联网发展经验，更强的用户粘性和使用时长有望赋予 平台更强的用户变现能力，我们看好AI社交赛道发展潜力.
主要产品：C.AI稳健，TALKIE加速追赶，linky新秀崛起
Character.AI： 2022年9月推出beta版本，根据SENSOR TOWER和similar web，截至2024年4月19日,APP DAU约460万人，网页日访问量约750万次。 Character.AI采用GPT-3大模型并用大量书籍、电影和其他媒体中的虚构人物数据进行训练，使AI角色能够根据人物的个性和特征生成对话和文本 响应。根据官方信息，Character.AI发布5个月后，用户已经发送超过 20 亿条消息，活跃用户平均每天花费超过2小时与AI 互动。
Talkie：国产大模型公司MINIMAX在2023年6月海外推出的AI多模态社交应用，正加速追赶Character.AI，根据SENSOR TOWER数据，截至2024年4月 19日, APP DAU约120万人。
LINKY：昆仑万维推出的AI多模态社交应用，近期用户数据增长迅速，4月20日google play美国区免费社交榜已上升至第5名。截至4/21， LINKY 在DISCORD成员数约3.6万人，已达到约为TALKIE的55%。
需求定位：C.AI可满足需求广，动漫游戏及助手最受欢迎
Character.AI：角色类型多样，可满足的用户需求较广，涵盖助手、图像生成、语言学习、讨论、书籍、宗教、历史、动物、哲学、政治、动 漫游戏、喜剧、Vtuber等。如专业性较强的心理咨询师、音乐家、英文润色等聊天机器人能够成为用户的得力助手，提升用户生产力；动漫、 游戏等二创角色的聊天机器人符合原本人物设定，能够给用户提供深度沉浸感，满足用户和原IP人物的互动需求。 从用户会话数和点赞数来看，动漫/游戏相关（即IP粉丝）以及助手类AI角色最受欢迎。
2、用户玩法对比
Character.AI：角色列表模式，风格简洁
聊天：聊天页面可以便捷地找到与AI角色的对话框，也可以查看、隐藏和分享角色。 创建：用户可以使用创建功能①创造个性化AI角色和AI群聊②制定自己相对于AI的个性化形象③上传音频以合成属于自己的声线/使用现有音频。 探索：用户可以和官方创建的AI角色、其他用户创建的公共角色对话，也可以将多个角色拉进同一群聊。 公共角色：显示角色的简介、聊天窗口数和点赞量。可以根据官方设定的标签筛选角色，也可手动搜索关键词，检索角色、创建者或声线。群聊功能：2023 年10 月推出的新功能，用户可自定义群成员，群聊最多支持10位用户和10个AI角色。在对话框中可以选择某一聊天对象，也 可以掷骰子随机选定对话者。
Talkie：左右滑模式，角色可视化，沉浸感更强
主页：类似陌生人社交应用的左右滑切换模式，每页展示一个角色，包含角色照片、背景信息和语音条。用户可在该页面关注角色、和角色语 音或文字互动；也可以点击进入抽卡页面和皮肤商城，为角色获取新的皮肤和主题。 聊天：和AI角色及关注的角色聊天。 创建：用户可创建AI角色、故事线、新的皮肤卡片，未完成的创建会被自动归类到草稿箱。 搜索：根据搜索栏和标签快速筛选感兴趣的AI角色。 个人：①设定个人信息②查看通知③购买会员④查看角色皮肤卡包⑤创建和查看自己设定的角色。提供青少年模式。
Linky：模式类似TALKIE，亮点在于个性化推荐模式
主页：与talkie相似的左右滑切换角色模式。左上角可点击进入角色创作页面，右上角可点击进入搜索模式，展现AI角色的人物设定、照片和 用户数。可以快捷搜索和使用标签筛选感兴趣的角色。 个性化推荐：根据用户偏好推荐匹配度高的角色，角色已内置故事线和以往聊天记录，用户可以直接进入一段设定好的故事。 聊天：用户可以和AI角色及朋友聊天。 个人：①设定个人信息②创建个性化角色，③升级和充值④购买和查看已拥有的角色皮肤卡包。
聊天功能对比（APP）：TALKIE产品细节最佳，对应更多付费点
C.AI和Linky用户与AI角色的聊天功能主要包括发消息和给AI角色的回复反馈这两项 。 Talkie的聊天功能更加丰富，也对应更多付费点：支持用户语音输入、用户可自由交流 也可以选择AI提供的灵感回复AI角色，使用角色卡片/付费还可以生成更多特别的回复 选项；可与角色进入专属时光，直接进行视频对话等（有时间限制）。
3、创作机制对比
Character.AI：定义角色能力强大
在快速创建模式中，用户可自定义角色头像、描述和开场白，为角色添加声线，设定角色是否在对话时生成 图像等。 “添加角色定义”的高级创作模式可以辅助用户最大限度打造角色。用户可以添加任意类型文本，最多可输 入3200个字符，其中可以包括代表角色和代表用户的变量，以更好让AI学习角色和用户的互动对话。
Talkie：角色设定精细化，AI生成平衡门槛与效果问题
Talkie的AI角色创建过程颗粒度更细。需用户配置的主要包括角色故事设定、皮肤卡片和声线，通过AI生成功能可大幅降低 用户创作门槛。 形象：普通和高保真创作模式，普通模式只需上传一张形象图，高保真模式需上传 20-40 张人像照片，用户可增加对AI角色 的描述，增强准确性。图生文、文生图功能：根据用户上传的参考图片可自动生成文字提示词，用于更好地生成个性化角色；根据参考图片和文字 提示词，可以生成3×6个皮肤卡片供用户挑选 。 个性化调配声线：用户可从声线库中选取适合角色的声线，并进一步细调，如混合不同声线、调整声线的音高和速度等。
4、变现机制对比
订阅模式为主流变现方案
目前AI社交应用主要变现方式包括：付费订阅、抽卡、广告。 Character.AI、Talkie、 Linky均有订阅制方案，每月定价均为9.99美金。除了为会员提供更快的响应和角 色生成速度之外，C.AI还提供访问社区功能，TALKIE和LINKY提供每日获得额外抽卡币/抽卡次数等权益。
TALKIE体系相对完善，看好抽卡+广告变现潜力
抽卡：Linky和Talkie均有抽卡机制，单抽价格在1.99美元左右。且受益于更强的用户沉浸感，MAU ARPU明显高于C.AI。 广告：目前只有TALKIE有广告形式，在左右滑切换过程中有一定几率出现广告；钻石不足时也通过观看广告得到。 考虑到AI社交应用在潜在受众广度和用户粘性上的独特优势，我们看好抽卡和广告两类商业模式未来发展潜力。
报告节选：
（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）
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