行业主要上市公司:(0700.HK);(000977.SZ);(600588.SH);玄武云(2392.HK)等
本文核心数据:中国CRM软件国产品牌占比;中国CRM行业细分种类占比
——行业进入国产替代阶段
CRM软件技术起源于海外,作为“舶来品”,CRM行业伴随我国市场经济建设、产业信息化发展的历程成长壮大,当前,在信息基础建设逐步完善、移动智能终端普及、云计算等高端技术逐步成熟、国产自主替代趋势明确的背景下,国产CRM软件正逐步实现对海外产品的替代。
——国内CRM品牌占据更大比重
根据万庚数科的数据,在软件产业国产替代的明确趋势下,从品牌营收占比来看,2021年国内品牌在我国CRM市场中展现了较强的统治力,占比达75%,国外品牌仅占25%。具体来看,国外CRM品牌的客户往往以大型企业为主,平台搭建能力较强,具有成熟的体系,但却难以适应中国市场中小企业的本土化需求。产业数字化发展的整体趋势为中国CRM品牌打开了广阔的市场空间,使得国内CRM品牌占据了CRM市场整体较大的市场份额。
注:为2021年数据,尚未披露更新数据。
——专业CRM厂商营收规模更大
根据万庚数科的数据,从厂商类型的情况来看,2021年我国CRM行业中专业CRM厂商占比稍多,约60%;综合CRM厂商占比约40%。由于行业发展初期,CRM厂商对下游市场需求认识不明确,使得CRM厂商普遍基于下游客户的共性需求进行CRM系统的开发,使得综合CRM首先占据了相当一部分的市场份额。而近年来,下游厂商对CRM软件的认识进一步加深,对系统开发的需求进一步明确,使得功能模块向细分方向发展,应用场景向细分领域聚焦成为了CRM行业发展的核心趋势。因此,专业CRM厂商的营收规模后来居上,成为了占比更大的类别,未来有望呈现进一步扩大的趋势。
注:为2021年数据,尚未披露更新数据。
——应用领域可划分为两大业务条线
从下游行业的应用情况来看,基于下游行业业务开展的性质,中国CRM行业的应用领域主要可以划分为项目和销售两大业务条线,其中项目类的应用领域主要包括咨询、房地产、建筑设计等行业,销售类领域主要包括电商零售、旅游、金融等领域。不同细分领域的业务特征具体总结如下:
——2029年中国CRM市场规模预计将超过88亿美元
根据IDC对EA SaaS市场的统计数据,结合Apps Run the World、万庚数科对本地化部署CRM和SaaS型CRM市场占比情况的统计,测算得到2022年中国CRM行业市场规模约为31亿美元,初步统计,2023年中国CRM行业市场规模超过38亿美元。当前,SaaS平台的发展使得CRM行业呈现出智能化、体系化、平台化的发展趋势,CRM作为我国企业信息化系统中较为成熟的组成部分,有望成为未来与SaaS结合最为紧密的细分领域,前瞻结合行业整体发展趋势,初步以15%的增速预计,到2029年,中国CRM市场规模将超过88亿美元。