【前瞻研究院】2024年全球细胞培养基行业发展现状分析 下游需求推动培养基市场持续扩容【组图】.pdf

行业主要上市公司：奥浦迈(688293)，近岸蛋白(688137)，中牧实业(600195)，双鹭实业(002038)，通化东宝(600867)，冠昊生物(300238)，三生国健(688336)，洁特生物(688026)等本文核心数据：发展历程;市场规模;下游应用;全球细胞培养行业发展历程全球细胞培养基品牌悠久。海外的培养基行业起步于1950年代，细胞培养基行业先驱Gibco、JRHBio-sciences、Hyclone分别成立于1962年、1967年、1967年，后续分别被赛默飞、默克、丹纳赫收购。三巨头通过持续进行细胞培养基相关业务，进行并购和业务整合，同时加大内部研发投入，基本实现了科研试剂、科研耗材、科学设备领域的完整布局。1987年，FDA批准首个通过动物细胞培养表达的重组蛋白药物—组织纤维蛋白溶酶原激活剂(t-PA)，随后EPO(1989年)、Rituxan(1997年)、Remicade(1998年)、Herceptin(1998年)、Humira(2002年)等动物细胞培养生产的重磅药物陆续批准上市，强劲的需求带动培养基加速更新迭代，实现更高的细胞密度和蛋白抗体表达水平。1997年Gibco推出CDCHO，第一个完全化学成分确定培养基(CDM)，标志着培养基开发从此进入全新时代。2000年后无动物源CDM持续优化，从而支持高密度培养和高产物表达。全球培养基市场快速扩容伴随药物研发的推进，细胞培养基的使用量通常会逐级放大。受益于重组蛋白/抗体药物上市数量的持续增加和“重磅炸弹”药物的销售放量、CGT药物的崭露头角，2017-2022年全球细胞培养基市场规模以CAGR超过11%的增速，从13.38亿美元增长至22.9亿美元。中游产品：无血清培养基占比最高对于含血清培养基，主要成本来自血清，对于无血清培养基，主要成本来自生长因子，每毫克单价比含血清价格更高。据Equal Ocean数据统计，全球培养基市场中无血清培养基占比约为68%。下游应用：CGT需求快速增长CGT行业处于快速发展阶段，市场规模有望爆发。根据FDA统计，2020~2025年每年有10~20个CGT产品获批。根据Frost&Sullivan数据，2022年全球细胞基因治疗市场规模达到66亿美元，同比增长75%，未来将继续保持高速增长态势。