【前瞻研究院】预见2024:《2024年中国乳制品行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等).pdf

2024-02-10
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行业主要上市公司:光明乳业(600597)、伊利股份(600887)、妙可蓝多(600882)、天润乳业(600419)、新乳业(002946)、三元股份(600429)、燕塘乳业(002732)等


本文核心数据:乳制品产业链;乳制品产业链区域热力图;乳制品代表性企业等

乳制品产业链全景梳理:产业链较长且各环节联系紧密


乳制品行业具有较长的产业链,涵盖饲草饲料、奶牛养殖、乳制品加工、终端销售等多个环节,而且各环节连接紧密,实现了第一产业(农牧业)向第二产业(食品加工业)和第三产业(分销、物流)纵向延伸,具有很强的联动效应,是相互促进、互相制约、密切联合的健康产业集合体。


整个产业链的主体包括奶农、企业和政府,其中,政府是宏观调控者,也是奶农和企业的协调者,并通过流通商延伸到消费者群体。从产业链情况来看,奶源供应为产业链的上游环节,包括牧草种植、饲料加工、奶牛养殖、原奶生产等;中游为乳制品加工,将上游收购来的原奶经过各种工业加工为白奶、酸奶、奶酪、奶粉等各类乳制品;下游为品牌门店、商场超市、便利店等各类销售渠道,将乳制品出售给B端消费者用于制作风味咖啡、奶茶,或者出售给C端消费者满足日常补充蛋白质等需求。


从产业链各环节代表性企业来看,上游奶牛养殖重点企业主要有现代牧业、圣牧、赛科星、优然牧业等;中游乳制品生产重点企业主要有伊利、蒙牛、飞鹤等乳制品品牌;下游的重点流通渠道则包括沃尔玛、永辉等大型商超,全家、美宜佳等便利店以及淘宝、京东等线上平台。


乳制品产业链区域热力地图:江苏、浙江企业密度最高

下图选取了我国存续企业中经营范围含乳制品且注册资本在1000万元以上的所有企业,从区域分布上看,我国乳制品生产企业分布比较分散,且主要集中在江苏、浙江、广东、山东等东部沿海省份。


从乳制品行业代表性企业的区域分布来看,企业主要布局在西北、华北和华东地区,尤以内蒙古和浙江分布最为集中,其次是新疆地区;东北地区和中南地区也有部分企业分布,西南地区企业分布较少。


乳制品产业代表性企业销售业绩情况

从乳制品代表企业的业绩情况来看,伊利、蒙牛这两家全国性乳企营业收入及净利润都远超其他企业,但就业务增长及净利率情况来说,天润乳业、燕塘乳业等地区性乳企表现更优,行业整体净利率不高。此外,飞鹤乳业的净利率最高,近五年平均净利率达到了28.77%。

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