光伏硅片1月排产56GW，环比下降8%，N型占比提升至近60%。根据SMM统计，2024年1月国内硅片排产将下降至56GW，环比12月下降7.9%，其中N型片排产约为33GW，占比提升至58.9%。造成硅片减产的主要原因是组件排产下降，预期1月组件排产跌至40GW，加大电池片、硅片环节的竞争压力，同时硅片库存也在不断提升，24年年初库存已达到20亿片，相较12月初翻倍增长，1-2月也将迎来一波新的去库阶段。德国2023年预计新增14GW光伏装机。根据PV Tech，德国在2023年新增光伏装机约14GW，同比增长约85%，23年新增装机中约有一半来源于户用，大概7GW，同比增长135%，另外地面电站新增约4.3GW，同比增长40%，工商业装机约2.5GW，同比增长75%。
⚫风电23年国内风机厂商中标113GW，同比增长约9%。根据每日风电统计，2023年国内主机厂商新增风机中标113GW，同比22年103GW增长约9%，分区域来看，风机厂商23年国内中标约为103GW，同比增长约9%，海外中标9GW，同比增长12%，虽然海外中标体量仍然较小，但呈现出快速增长，头部厂商均在加快海外市场布局，以期在全球范围内进一步扩大市场份额，其中远景连续两年海外中标规模超过6GW，占据海外拿单主要份额。
⚫新能源车2023年度国内新能源车企销量数据揭晓，比亚迪302万辆登顶，理想同比增幅和年度目标达成率领先。从销量来看，比亚迪302万辆，广汽埃安48万辆，理想37.6万辆，分列前三；从同比增幅来看，理想汽车+182%，岚图汽车+160%，同比增幅超100%；和此前制定的2023年度目标来比，理想汽车、岚图汽车、比亚迪三家超额完成，达成率分别为125%/101%/101%。12月单月销量，比亚迪单月突破34万辆，理想首次突破5万辆，问界突破2.4万辆，表现亮眼。
⚫风险提示：各国政策变化；下游需求不及预期；新技术发展不及预期；产业链材料价格波动风险；行业竞争加剧风险。
