3Q盈利表现优异，零售渠道发展有望加速
Broadcom’s 3Q earnings summary; in-line results failed to impress investors
- 3Q NP 受投资挫折拖累 ； 行业第一稳定代理规模支撑 2024 NBV
前3Q归母净利润同比+42.04%，军品通信业务有序推进
有望迎来估值修复，预期3Q净利同比增22％
- 3Q Rev ／ NP + 21% ／ 94% ； 2024E 青少年低增长
–3Q results confirmed ODM back on track; poised for further growth
重大事项点评：预计3Q供给改善，重头戏依然在年底阿维塔
3Q业绩超预期，路费增速回升
3Q业绩不及预期，泛工业占比提升
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