北美云2Q业绩：资本开支指引积极
1Q运价同比下滑，2Q环比有望改善
2Q收入亮眼，研发费用影响利润
2Q业绩预告强劲，净利率持续改善
–2Q in line with profit alert; subtle recovery ahead
营运优化，2Q好于预期
2Q毛利率创新高，1-2月国内外业务持续恢复
2Q营收符合预期，广告投放缓慢恢复
2Q业绩环比大幅增长，预计3Q利润将继续环比上行
2019年2Q业绩点评：游戏业务不升反降，致整体业绩承压
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