【光大证券】800G光模块布局领先，AI算力需求加速产品迭代.pdf

英伟达推出超算云服务，800G出货预期或上修

2022年业绩预告点评：业绩符合预期，800G&相干模块等新品加速推进

- 关注 800G 收发器的投资者在 1H23 业绩后大幅上升

AI服务器&800G交换机加单持续，看好算力新基建

上半年业绩超预期，800G光模块高需求逻辑持续得到验证

2023年三季报点评：营收环比改善，400G&800G未来可期

新易盛半年报点评：环比回暖，期待明年800G放量事件

2023年半年报点评：AI需求助力800G加速放量，毛利率&净利率提升显著

光模块板块大涨点评：24年800G需求指引乐观，光模块仍是ai算力

2024年半年报点评：AI显著拉动400G、800G需求，公司业绩保持高增长