半导体晶圆厂专家交流纪要-20240305
受益晶圆厂建设及国产化提速，有望持续高速增长
降本增效推动产品集成业务减亏，临港晶圆厂助力半导体业务产能释放
全球科技产业周报（第201期）：特斯拉Q1营收187.6亿美元；台积电12吋晶圆厂开建
民生证券电子行业点评全球视角探讨晶圆厂投资事件根据半导
电子行业：国内晶圆厂逆周期扩产，持续看好半导体设备、材料板块
北方华创+中微公司业绩超预期、半导体设备高增长明显，这家公司产品主要应用于刻蚀/薄膜沉积/涂胶显影等关键设备，市场份额约36%显著受益于晶圆厂扩产
气体行业月报：晶圆厂扩产明确，各类气体价格触底反弹，气体行业景气度攀升
全年业绩表现亮眼，晶圆厂扩产有望带动硅片需求成长
三大原厂持续加大HBM产能扩建，全球12英寸晶圆厂设备支出持续增长
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